Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів

Новини

Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів

17.11.2020 Новини

Держкорпорація Saudi Aramco готується до розміщення доларових єврооблігацій, про це повідомило джерело в банківських колах.

За його словами, компанія розглядає можливість розміщення до п’яти траншів євробондів: з терміном обігу три роки, п’ять років, десять років, а також тридцять і / або п’ятдесят років.

З понеділка Saudi Aramco започаткує серію телефонних конференцій з інвесторами в рамках підготовки угоди. Організаторами розміщення призначені Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko і Societe Generale.

Останній раз Saudi Aramco виходила на міжнародний борговий ринок у квітні минулого року, розмістивши п’ять траншів євробондів на загальну суму $ 12 млрд. Угода викликала ажіотажний попит серед інвесторів, в ході збору заявок попит на боргові папери компанії перевищував $ 100 млрд.

В кінці минулого року Saudi Aramco провела IPO на місцевій біржі Tadawul.

Обсяг пропозиції склав 3 млрд акцій, або 1,5% капіталу. У січні 2020 року було реалізовано опціон на дорозміщення ще 450 млн акцій. У підсумку загальний обсяг розміщення досяг рекордних для світового ринку IPO $ 29,4 млрд.

Читайте також: Saudi Aramco припинила інвестиції в нафтохімічний комплекс у Китаї

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Регулятори Китаю рекомендували обмежити бізнес Ant Group
    Новини

    Регулятори Китаю рекомендували обмежити бізнес Ant Group

    Центробанк Китаю рекомендував «дочці» Alibaba — фінансово-технологічної компанії Ant Group — зосередитися на функції платіжного сервісу. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на заяву Народного банку Китаю. Головний регулюючий орган КНР випустив заяву за підсумками зустрічі з представниками Ant Group, яка пройшла в суботу, 26 грудня. У ній китайський центробанк звернув увагу […]

  • Акції DoorDash знизилися на 4%
    Новини

    Акції DoorDash знизилися на 4%

    Акції DoorDash знизилися після того, як аналітичне агентство Citron Research назвало IPO компанії «самим безглуздим» в 2020 році. На це звернув увагу Bloomberg. До закриття сесії в четвер, 17 грудня, папери сервісу доставки їжі знизилися на 2,5%, до $ 154,21. На премаркеті в п’ятницю вони впали ще на 4%, до $ 147,5. У дослідницькому звіті […]

  • Coinbase першою з криптовалютних компаній стане публічною
    Новини

    Coinbase першою з криптовалютних компаній стане публічною

    Криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що вона конфіденційно подала в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) форму S-1, необхідну для виходу на біржу. Компанія не повідомила деталі передбачуваного розміщення, а її представники відмовилися від коментарів з цього питання. Coinbase може стати першим великим гравцем на криптовалютному ринку, який став публічною компанією. Про намір Coinbase […]

  • Акції Airbnb впали в ціні на 25% після IPO
    Новини

    Акції Airbnb впали в ціні на 25% після IPO

    Акції сервісу оренди житла Airbnb впали у вартості на 25% з моменту їх торгового дебюту у четвер, 10 грудня. Статки трьох співвласників компанії за три дні після IPO зменшилися на $ 5 млрд. Про це повідомляє Forbes. Акції Airbnb у вівторок, 15 грудня впали в ціні на 5%, до $ 124 за папір, або на […]

  • Deutsche Bank став останнім великим банком, який залишає Волл-стріт
    Новини

    Deutsche Bank став останнім великим банком, який залишає Волл-стріт

    У третьому кварталі 2021 року Волл-стріт остаточно втратить статус фінансового центру Нью-Йорка. Саме тоді звідси поїде останній великий банк — Deutsche Bank. Про це в інтерв’ю Financial Times розповіла глава американського підрозділу банку Крістіана Райлі. За останні два десятки років з Волл-стріт з’їхали в числі інших Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs і Lehman Brothers. […]

  • Morgan Stanley переведе з Лондона до Франкфурта активи на 100 млрд євро
    Новини

    Morgan Stanley переведе з Лондона до Франкфурта активи на 100 млрд євро

    Morgan Stanley планує перевести активи на суму близько 100 млрд євро з Лондона до Франкфурта. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Основна частина активів, за їхніми словами, буде переведена в першому кварталі 2021 року, вже після завершення перехідного періоду Brexit, чинного до кінця поточного року. Активи надійдуть у Франкфуртський підрозділ – […]

  • Вартість Airbnb подвоївся в перший день торгів і перевищив $100 млрд
    Новини

    Вартість Airbnb подвоївся в перший день торгів і перевищив $100 млрд

    Акції сервісу оренди житла Airbnb в перший день після IPO на біржі NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при ціні розміщення в $68 за папір. Ринкова вартість компанії перевищувала $109 млрд, випливає з даних торгів. Зростання скоректувалося до $148 за папір (плюс 117%) Компанія провела IPO в середу, 9 грудня. В ході лістингу Airbnb залучила […]

  • Airbnb виходить на біржу
    Новини

    Airbnb виходить на біржу

    Акції Airbnb (ABNB) почнуть торгуватися на NASDAQ у четвер, 10 грудня. Розміщення точно стане рекордним для 2020 року одному з показників. Це число андеррайтерів – їх буде 37. Армія інвестбанків включає Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank і ще багатьох інших. Навіщо стільки? Адже розміщення – велике, […]

Читайте також

Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Конгрес США введе заборону на співпрацю AT&T і Huawei

У зв’язку із заходами, які спрямовані на підтримку національної безпеки, з превентивними методами шпигунства, недопущенням збору інформації для розвідслужб, представники Конгресу США мають намір заборонити американському мобільному оператору AT&T підтримувати ділові відносини з китайським виробником обладнання і комплектуючих компанією Huawei. Як стало відомо, одним з основних вимог членів Конгресу є припинення спільної роботи над стандартами […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Система ProZorro заробила для держави 7,5 млрд – МЕРТ

Кількість успішних аукціонів склала 6600. При цьому максимальна кількість учасників, які брали участь в одному аукціоні, – 35. З початку 2018 року система ProZorro.Продажі принесла державі 7,47 млрд гривень. “За час своєї роботи система ProZorro.Продажі заробила для держави вже понад 12,2 млрд гривень, з них 7,47 млрд гривень у 2018 році”, – йдеться в повідомленні. […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

McDonald’s оголосив про продаж бізнесу у Росії

Американська корпорація McDonald’s оголосила про відхід з російського ринку і розпочала продаж свого бізнесу в РФ. “За більш ніж 30 років роботи в цій країні McDonald’s Corporation оголосила, що піде з російського ринку і почала процес продажу свого російського бізнесу”, – йдеться у повідомленні. Як причина такого рішення вказана гуманітарна криза, викликана війною в Україні, […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Disney звільнить 28 тисяч співробітників Діснейлендів

Акції The Walt Disney Company знизилися на 2,7% в неторговий час після того, як компанія повідомила, що звільняє 28 тисяч співробітників своїх парків. Акції Disney знизилися на 13,3% з початку року через удару, нанесеного світовою пандемією на її бізнес парків розваг, магазинів іграшок і кіноіндустрії. За третій квартал, що завершився 30 червня, дохід Disney знизився […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Volvo FH нового покоління з технологією I-Savе став лідером з економічності споживання пального

Volvo FH 460 нового покоління з I-Save нещодавно пройшов випробування у реальних умовах на 343-кілометровому тестовому маршруті Green Truck test route поряд з Мюнхеном. З неймовірним результатом в 22,70 л/100 км, флагман Volvo встановив новий рекорд з економічності споживання пального, обігнавши інших відомих виробників вантажівок. Новий Volvo FH із технологією I-Save є частиною нового покоління […]

Далі
picture2 kapitalizacija ap 345120 p0
Новини

В Україні вперше будуть торгувати акціями Apple

В Україні вперше будуть торгувати акціями американської компанії Apple. Перший пакет цінних паперів завів в країну БТС Брокер. Український брокер цінних паперів БТС Брокер завів в Україні перший пакет акцій американської компанії Apple. Про це заявив голова правління Нацдепозитарію України (НДУ) Міндаугас Бакас, повідомляє в середу, 27 лютого, Liga.net. Зазначено, що зараз брокер отримує дозвіл […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

До чого призводить безконтрольне застосування антибіотиків

Опубліковано нові дані масштабного дослідження SOAR в Україні. 27 квітня 2020 року в Журналі антимікробної хіміотерапії (Journal of Antimicrobial Chemotherapy, UK) були опубліковані дані міжнародного дослідження антибіотикорезистентності Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) , проведеного компанією GSK у 2015–2017 роках у 16 країнах. Одна із семи статей присвячена результатам дослідження SOAR в Україні у 2016–2017 роках […]

Далі
Distance Alert 04 HIGH RES
Новини

Volvo Trucks презентує Distance Alert – систему попередження про небезпечну дистанцію

Компанія Volvo Trucks запровадила нову функцію безпеки – систему попередження про небезпечну дистанцію (Distance Alert), що допомагає водіям вантажівок дотримуватися безпечної дистанції до автомобіля, який рухається попереду, та уникати критичних ситуацій. Нещасні випадки, коли один транспортний засіб врізається в задню частину іншого, становлять близько 20% усіх серйозних зіткнень за участі вантажівок. Нова функція від Volvo […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Тернопільську «Мрію» атакували рейдери

Рейдери атакували автотранспортне підприємство «Мрія». У захваті, що стався 1 липня о 09:00, брало участь приблизно 30 чоловіків (серед них були і ті, хто мав відношення до колишніх власників холдингу). У прес-релізі компанії повідомляється про те, що рейдери застосовували силу, зброю і перешкоджали доступу співробітників холдингу до об’єкта. Представники «Мрії» запевняють, що агрохолдинг має всі […]

Далі
95
Новини

ДТЕК інвестує 1,1 млрд грн у видобуток газу в Україні

Компанія ДТЕК виграла аукціон на розробку газового родовища у Полтавській області. За даними системи ProZorro, компанія запропонувала 1,102 млрд грн за право розробки родовища. “Ми віримо у перемогу нашої держави і продовжуємо інвестувати в Україну, незважаючи на війну, незважаючи на колосальні руйнування інфраструктури. Наше завдання як країни вже найближчими роками бути експортером газу до Європи. Стати ключовим […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Котирування Virgin Galactic обвалилися на 18% після зриву тестового польоту

Папери компанії Річарда Бренсона впали на тлі новини про зрив випробувального польоту корабля SpaceShipTwo – Unity, призначеного в перспективі для туристичних польотів у космос. На попередніх торгах Нью-Йоркської фондової біржі акції Virgin Galactic впали на 18%, до $ 26,3. Попередню сесію акції завершили на рівні $ 32,04. У суботу, 12 грудня, Virgin Galactic провела тестові […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Кабмін виділив ще 100 мільйонів на модернізацію шахт

За півроку збитки держшахт склали 1,73 млрд гривень, що на 199 млн гривень менше, ніж торік. Кабінет міністрів України скерував ще 100 млн гривень на модернізацію державних шахт. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, 22 серпня. В уряді зазначили, що за 6 місяців 2018 держшахти видобули 2 161,5 тисяч тонн вугілля, що на 154,5 […]

Далі
ca6a92fe
Новини

Екс-глава Пумб і Втб очолив Mobile Finance Group

Колишній глава ВТБ Банку і ПУМБ Костянтин Вайсман став головою правління та співзасновником Mobile Finance Group. Про це він повідомив на LinkedIn. Mobile Finance Group (MFG) — це digital-платформа для розвитку мобільних фінансових сервісів. Своєю метою вони бачать охоплення населення країн, де не представлений фінансовий бізнес. Костянтин Вайсман очолював український ВТБ Банк з жовтня 2013 […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Співробітники «Черкасиобленерго» звернулися до представників влади за допомогою: чи буде прогрес?

У п’ятницю, 2-го червня, на урядовому комітеті включено до порядку денного та розглянуто проект постанови КМУ, направлений на виконання закону щодо екологічної броні та своєчасної виплати заробітної плати працівникам «Черкасиобленего». Така інформація з’явилася сьогодні на сторінці народного депутата України Сергія Рудика, який також брав активну участь у вирішення даного питання. Нагадаємо, що протягом тривалого часу […]

Далі
1563822704 235 452 3072 2048 600x0 80 0 0 fade77c5c431058d439d939f4a3bdfe4
Новини

Гонконг виділив понад $15 млрд на підтримку економіки, яка постраждала від вірусу

Уряд Гонконгу представив пакет заходів, спрямованих на підтримку економіки, що серйозно постраждала від антиурядових демонстрацій і поширення коронавіруса. В цілому влада виділила на це $15,4 млрд, повідомляє Reuters. «Для підтримки малого і середнього бізнесу будуть виділені $3,85 млрд. Компаніям стануть доступні позики зі зниженою процентною ставкою, а податок на прибуток до $20 тис. буде скорочено […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Український 3D-принтер експонуватимуть закордоном

3D-принтер родом з Одеси експонуватимуть на виставці, що відбудеться в Лас-Вегасі. Нагадуємо, що проект розроблено та виготовлено Kwambio. Він має офіційну назву Ceramo Zero Max. Відомо, що його експонуватимуть 7-11 січня. Місцезнаходження події – міжнародна виставка CES-2019, Лас-Вегас. Про досягнення стартапу з України стало відомо від В. Усова (CEO Kwambio). Також представник компанії розповів, що […]

Далі