Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів

Новини

Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів

17.11.2020 Новини

Держкорпорація Saudi Aramco готується до розміщення доларових єврооблігацій, про це повідомило джерело в банківських колах.

За його словами, компанія розглядає можливість розміщення до п’яти траншів євробондів: з терміном обігу три роки, п’ять років, десять років, а також тридцять і / або п’ятдесят років.

З понеділка Saudi Aramco започаткує серію телефонних конференцій з інвесторами в рамках підготовки угоди. Організаторами розміщення призначені Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko і Societe Generale.

Останній раз Saudi Aramco виходила на міжнародний борговий ринок у квітні минулого року, розмістивши п’ять траншів євробондів на загальну суму $ 12 млрд. Угода викликала ажіотажний попит серед інвесторів, в ході збору заявок попит на боргові папери компанії перевищував $ 100 млрд.

В кінці минулого року Saudi Aramco провела IPO на місцевій біржі Tadawul.

Обсяг пропозиції склав 3 млрд акцій, або 1,5% капіталу. У січні 2020 року було реалізовано опціон на дорозміщення ще 450 млн акцій. У підсумку загальний обсяг розміщення досяг рекордних для світового ринку IPO $ 29,4 млрд.

Читайте також: Saudi Aramco припинила інвестиції в нафтохімічний комплекс у Китаї

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Salesforce веде переговори про покупку корпоративного месенджера Slack
    Новини

    Salesforce веде переговори про покупку корпоративного месенджера Slack

    Американська корпорація Salesforce, що спеціалізується на хмарних системах для бізнесу, веде переговори про покупку корпоративного месенджера Slack Technologies, пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела. Капіталізація Slack оцінюється в $17 млрд, тим самим ця угода може стати найбільшою для Salesforce. За даними джерел, переговори знаходяться на просунутому етапі і, якщо вони виявляться […]

  • Morgan Stanley передбачив Tesla копіювання стратегії Apple
    Новини

    Morgan Stanley передбачив Tesla копіювання стратегії Apple

    Виробник електромобілів Tesla може адаптувати досвід Apple: збільшити і диверсифікувати виручку за рахунок своїх цифрових сервісів, вважає аналітик банку Morgan Stanley Адам Джонас. «Tesla на межі ґрунтовного переходу тільки від продажу автомобілів до виробництва високомаржинальної і постійної виручки від програмного забезпечення і сервісів», – зауважив Джонас 18 листопада. Tesla слідом за Apple може створити свою […]

  • Google оновив додаток Google Pay з новими функціями і дизайном
    Новини

    Google оновив додаток Google Pay з новими функціями і дизайном

    Акції материнської компанії Google Alphabet виросли після подання кардинально нового додатка Google Pay. Цей крок Google знаменує собою посилення конкуренції серед провідних компаній – “цифрових гаманців” у світі. Аналогічні Google Pay продукти існують у PayPal – додаток Venmo, Square Cash у Square, Apple Pay від Apple і інші. У новому Google Pay додані функції аналітики […]

  • Долар може впасти на 20% – Financial Times
    Новини

    Долар може впасти на 20% – Financial Times

    Через появу ефективної вакцини від коронавірусу і подальшого відновлення світової економіки американський долар може впасти на 20%. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що банки, які і так вже мали негативні прогнози щодо долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань вакцин. Аналітики Wall Street очікують, що з появою вакцини […]

  • Airbnb має намір виручити $1 млрд від первинного розміщення акцій
    Новини

    Airbnb має намір виручити $1 млрд від первинного розміщення акцій

    Американська компанія Airbnb, яка є оператором однойменного сервісу оренди житла, розраховує залучити $1 млрд за рахунок первинного публічного розміщення акцій (IPO). Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в понеділок на сайті федеральної Комісії з цінних паперів і бірж США. Компанія уточнює, що представлені нею плани є “попередніми і можуть змінитися”. Поки Airbnb намір розмістити на […]

  • У Китаї різко впали акції техногігантів після антимонопольної постанови
    Новини

    У Китаї різко впали акції техногігантів після антимонопольної постанови

    У Китаї обвалилися акції китайських технологічних компаній після того, як влада країни оголосила про розробку нових антимонопольних правил. Так, акції Alibaba на біржі в Гонконгу впали на 9,8%, Xiaomi – на 8,2%, Tencent – на 7,4%, Meituan Dianping – на 9,7%, JD.com – на 9,2%. За одну торговельну сесію сукупна ринкова вартість цих компаній зменшилася […]

  • Фінансовий звіт Alibaba перевершив очікування, з рекордним 60%-вим зростанням бізнесу хмарних обчислень
    Новини

    Фінансовий звіт Alibaba перевершив очікування, з рекордним 60%-вим зростанням бізнесу хмарних обчислень

    Акції Alibaba, що збільшилися на 35,7% з початку року, але знизилися майже на 8% на цьому тижні, виросли на 5,3% в ході торгів в п’ятницю, після того як найбільша китайська публічна компанія повідомила про підсумки другого кварталу фінансового 2021 року, що закінчився у вересні. Квартального звіту Alibaba передувала новина про припинення IPO фінансово-технологічної компанії Ant […]

Читайте також

Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Товарна біржа Китаю хоче придбати частину Фондової біржі ПФТС

АМКУ (антимонопольний комітет України) дав дозвіл Bohai Commodity Exchange купити частину в ПФТС. Товарна біржа Китаю подала спеціальну заявку з цього приводу. Ще навесні вона була відхилена комітетом. Тоді китайська біржа хотіла придбати чверть акцій фондової біржі ПФТС. Заявка отримала відмову через неякісне розкриття інформації. Повідомляється, що вже в кінці вересня запит був відправлений повторно. […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Чистий прибуток General Motors за 9 місяців зросла на 16%

Чистий прибуток американського автоконцерну General Motors (GM), що припадає на акціонерів, за підсумками 9 місяців 2019 р збільшився на 16% в річному вираженні до $6,93 млрд, говориться в звітності компанії. Скоригований чистий прибуток на акцію склав $4,74 проти показника в $4,13 роком раніше. Загальна виручка автогіганта склала $106,411 млрд, скоротившись на 2% в річному вираженні. […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Омелян: В Україні створять Морську Адміністрацію

У зв’язку з координацією роботи тринадцяти морських портів України, для забезпечення безпеки судноплавства, для презентації України на міжнародному рівні, для контролю виконання конвенцій Міжнародної морської організації, а також для реалізації умов розвитку торговельного мореплавства, як стало відомо завдяки повідомленню міністра інфраструктури Володимира Омеляна на сторінці соціальної мережі «Фейсбук», прийнято рішення Кабінетом міністрів України про створення центрального […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Компанія LNZ Group виводить на ринок свою інноваційну платформу LNZ Web, через яку можна придбати посівний матеріал, ЗЗР та добрива

LNZ Web — це перший офіційний дистриб’ютор в Україні, який повністю доступний в онлайн. Тут за справедливими цінами можна буде придбати саме оригінальну продукцію, відзначають в компанії. На платформі буде представлений кращий посівний матеріал від всесвітньо відомих брендів: UNIVERSEED, Syngenta, DEKALB, LG Seeds, Pioneer, SESVanderHave. Весь посівний матеріал був перевірений на власних полях LNZ, тому […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

SpaceX хоче залучити півмільярдні інвестиції

Ілон Маск, глава і власник компанії SpaceX Corp, планує залучити в наступному раунді фінансування в компанію близько півмільярда доларів. У компанії назвали точну цифру очікуваних капітальних вливань – $507 млн. Сама ж SpaceX за компромісною оцінкою коштує близько $26 млрд. Також, відповідно до даних приватної аналітичної фірми Lagniappe Labs, корпорація Ілона Маска випустила близько 3 […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

ЄБРР відкрив офіс в Харкові

ЄБР відкрив регіональне представництво в місті Харків. Про це українським ЗМІ повідомив Франсіс Маліж – керуючий директор європейської фінансової структури в країнах Східної Європи і Кавказу. За його словами, робота центру буде спрямована не тільки на розвиток великого бізнесу, але також однією з основних цілей представництва ЄБРР в Україні стане підтримка підприємців малої та середньї […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Завдяки системі ProZorro закупівлі Укрпошти обійшлися на 500 млн дешевше

Від 2016 р. завдяки закупівлям у системі ProZorro Укрпошта зекономила півмільярда грн, повідомляє департамент матеріально-технічного забезпечення компанії. Серед державних підприємств першою саме Укрпошта почала віддавати в оренду нерухомість за допомогою системи ProZorro-Продажі. Тож завдяки аукціонам ціна оренди приміщень в середньому зросла утричі, а загальний дохід від в оренди нерухомості компанії з вересня 2017 р. склав […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Walmart запустить доставку дронами

Найбільша американська мережа супермаркетів Walmart запустить тестовий проєкт з доставки продуктів і товарів для будинку за допомогою дронів, сказано в повідомленні компанії. 9 вересня Walmart почала тестувати роботу дронів під хмарним керуванням. У компанії заявляють, що такий спосіб управління дозволяє отримувати інформацію про клієнтів і співробітників від моменту упаковки товару до зльоту дрона і доставки. […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

“Кернел” планує отримати кредит ЄІБ до $ 250 млн

“Кернел”, одна з найбільших українських аграрних груп, знаходиться на просунутій стадії отримання довгострокового фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в розмірі до $ 250 млн для покриття своїх капітальних витрат на 2019 фінансовий рік (почався з 1 липня 2018 року). Про це йдеться в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі в понеділок. У звіті міжнародного […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Найбільший індійський оператор зв’язку Jio Platforms за місяць залучив $9 млрд від Facebook, Silver Lake та інших інвесторів

Телекомунікаційна компанія Jio Platforms залучила $870 млн від приватного інвестиційного фонду General Atlantic в обмін на частку в розмірі 1,34%. На сьогоднішній день Jio Platforms є найбільшим оператором зв’язку та інтернету в Індії. Власником оператора є холдинг мільярдера Мукеша Амбані Reliance Industries. Свіжі інвестиції з боку General Atlantic говорять про зростання зацікавленості в індійській компанії. […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Щорічне послання Президента України

Сьогодні у Верховній Раді України на пленарному засіданні виступив Президент України Петро Порошенко зі щорічним посланням. Президент відзначив роботу урядів Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана, які змогли провести жорсткі, непопулярні, принципові кроки, спрямовані на розвиток економіки країни, що посприяло подальшій стабілізації і  розвитку економіки країни. Після карколомного падіння курсу гривні в 2014-2015 році, курс гривні на […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Французький енергетичний гігант Total продасть активи на $ 5 млрд

Total повідомила про скорочення скоригованого чистого прибутку в II кварталі на 19% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $ 2,9 млрд. Таке зниження пов’язане з несприятливими ринковими факторами, в тому числі з більш низькими цінами на нафту. «Ринки залишалися волатильними: в середньому в II кварталі вартість нафти марки Brent становила $ 69 […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Марк Цукерберг заявив про продаж акцій «Фейсбук»

Марк Цукрберг повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» про наміри продажу акцій компанії. Приблизний період продажу – 1,5 року. Кількість акцій на продаж – до 75 мільйонів штук. За словами засновника популярної соціальної мережі, такі плани продажу пов’язані з намірами фінансування роботи в таких сферах як наука, освіта, юриспруденція. Марк Цукерберг повідомив, що в період […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Статок глави Amazon досяг рекордної позначки

Статок найбагатшої людини в світі, глави американської корпорації Amazon Джеффа Безоса ще більше зріс і склав рекордний показник – 171,6 мільярда доларів. Це сталося через зростання вартості акцій компанії, пише Bloomberg. Так, Безосу належать 11% акцій Amazon. Їхня вартість збільшилася на 4,4%, до рекордних 2 878,7 доларів за штуку. Зазначається, що тільки за першу половину […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Siemens не зміг домогтися арешту «кримських» турбін

Як стало відомо, німецький концерн Siemens в черговий раз отримав відмову Арбітражного суду Москви в прийнятті апеляційної скарги щодо спірного питання поставки турбін на окуповану територію Криму. Це вже в дев’ятий раз представники німецького концерну отримали відмову про накладення арешту на турбіни, поставлені для ТЕС, що будуються в Сімферополі і Севастополі. Нагадаємо, що причиною скандалу […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com