Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів

Новини

Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів

17.11.2020 Новини

Держкорпорація Saudi Aramco готується до розміщення доларових єврооблігацій, про це повідомило джерело в банківських колах.

За його словами, компанія розглядає можливість розміщення до п’яти траншів євробондів: з терміном обігу три роки, п’ять років, десять років, а також тридцять і / або п’ятдесят років.

З понеділка Saudi Aramco започаткує серію телефонних конференцій з інвесторами в рамках підготовки угоди. Організаторами розміщення призначені Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko і Societe Generale.

Останній раз Saudi Aramco виходила на міжнародний борговий ринок у квітні минулого року, розмістивши п’ять траншів євробондів на загальну суму $ 12 млрд. Угода викликала ажіотажний попит серед інвесторів, в ході збору заявок попит на боргові папери компанії перевищував $ 100 млрд.

В кінці минулого року Saudi Aramco провела IPO на місцевій біржі Tadawul.

Обсяг пропозиції склав 3 млрд акцій, або 1,5% капіталу. У січні 2020 року було реалізовано опціон на дорозміщення ще 450 млн акцій. У підсумку загальний обсяг розміщення досяг рекордних для світового ринку IPO $ 29,4 млрд.

Читайте також: Saudi Aramco припинила інвестиції в нафтохімічний комплекс у Китаї

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Інші статті на цю тему

  • Регулятори Китаю рекомендували обмежити бізнес Ant Group
    Новини

    Регулятори Китаю рекомендували обмежити бізнес Ant Group

    Центробанк Китаю рекомендував «дочці» Alibaba — фінансово-технологічної компанії Ant Group — зосередитися на функції платіжного сервісу. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на заяву Народного банку Китаю. Головний регулюючий орган КНР випустив заяву за підсумками зустрічі з представниками Ant Group, яка пройшла в суботу, 26 грудня. У ній китайський центробанк звернув увагу […]

  • Акції DoorDash знизилися на 4%
    Новини

    Акції DoorDash знизилися на 4%

    Акції DoorDash знизилися після того, як аналітичне агентство Citron Research назвало IPO компанії «самим безглуздим» в 2020 році. На це звернув увагу Bloomberg. До закриття сесії в четвер, 17 грудня, папери сервісу доставки їжі знизилися на 2,5%, до $ 154,21. На премаркеті в п’ятницю вони впали ще на 4%, до $ 147,5. У дослідницькому звіті […]

  • Coinbase першою з криптовалютних компаній стане публічною
    Новини

    Coinbase першою з криптовалютних компаній стане публічною

    Криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що вона конфіденційно подала в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) форму S-1, необхідну для виходу на біржу. Компанія не повідомила деталі передбачуваного розміщення, а її представники відмовилися від коментарів з цього питання. Coinbase може стати першим великим гравцем на криптовалютному ринку, який став публічною компанією. Про намір Coinbase […]

  • Акції Airbnb впали в ціні на 25% після IPO
    Новини

    Акції Airbnb впали в ціні на 25% після IPO

    Акції сервісу оренди житла Airbnb впали у вартості на 25% з моменту їх торгового дебюту у четвер, 10 грудня. Статки трьох співвласників компанії за три дні після IPO зменшилися на $ 5 млрд. Про це повідомляє Forbes. Акції Airbnb у вівторок, 15 грудня впали в ціні на 5%, до $ 124 за папір, або на […]

  • Deutsche Bank став останнім великим банком, який залишає Волл-стріт
    Новини

    Deutsche Bank став останнім великим банком, який залишає Волл-стріт

    У третьому кварталі 2021 року Волл-стріт остаточно втратить статус фінансового центру Нью-Йорка. Саме тоді звідси поїде останній великий банк — Deutsche Bank. Про це в інтерв’ю Financial Times розповіла глава американського підрозділу банку Крістіана Райлі. За останні два десятки років з Волл-стріт з’їхали в числі інших Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs і Lehman Brothers. […]

  • Morgan Stanley переведе з Лондона до Франкфурта активи на 100 млрд євро
    Новини

    Morgan Stanley переведе з Лондона до Франкфурта активи на 100 млрд євро

    Morgan Stanley планує перевести активи на суму близько 100 млрд євро з Лондона до Франкфурта. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Основна частина активів, за їхніми словами, буде переведена в першому кварталі 2021 року, вже після завершення перехідного періоду Brexit, чинного до кінця поточного року. Активи надійдуть у Франкфуртський підрозділ – […]

  • Вартість Airbnb подвоївся в перший день торгів і перевищив $100 млрд
    Новини

    Вартість Airbnb подвоївся в перший день торгів і перевищив $100 млрд

    Акції сервісу оренди житла Airbnb в перший день після IPO на біржі NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при ціні розміщення в $68 за папір. Ринкова вартість компанії перевищувала $109 млрд, випливає з даних торгів. Зростання скоректувалося до $148 за папір (плюс 117%) Компанія провела IPO в середу, 9 грудня. В ході лістингу Airbnb залучила […]

  • Airbnb виходить на біржу
    Новини

    Airbnb виходить на біржу

    Акції Airbnb (ABNB) почнуть торгуватися на NASDAQ у четвер, 10 грудня. Розміщення точно стане рекордним для 2020 року одному з показників. Це число андеррайтерів – їх буде 37. Армія інвестбанків включає Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank і ще багатьох інших. Навіщо стільки? Адже розміщення – велике, […]

Читайте також

Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Airbus вирішила створити нешкідливий для екології літак

Французька компанія Airbus планує створити екологічні літаки, які не будуть забруднювати навколишнє середовище. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виконавчого директора компанії Сандру Шеффер. Компанія працює над вивченням більш економічних двигунів, альтернативних видів палива та поліпшенням аеродинаміки. «Літаки на 100 пасажирських місць з нульовим викидом вуглецю, які будуть виконувати регіональні рейси, можуть з’явитися в […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Broadcom купує частину бізнесу Symantec за $ 10,7 млрд

Broadcom домовилася з Symantec про покупку її підрозділу Enterprise Security по розробці ПЗ для інформаційної безпеки корпоративного рівня. Broadcom заплатить за нього $ 10,7 млрд, хоча спочатку вона планувала купити всю Symantec за $ 15 млрд. За умовами угоди, до Broadcom перейде крім підрозділу Symantec, що розробляє ПЗ для забезпечення корпоративної інформаційної безпеки, і сам […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

ЄБРР профінансує будівництво нового заводу в Україні

ЄБРР організовує синдикований кредит на суму 116 млн євро для виробника листових матеріалів на підставі деревини «Кроноспан УА», що входить до групи Kronospan, на будівництво нового заводу. Згідно з повідомленням, ЄБРР буде формальним кредитором на всю суму 116 млн євро, однак 50 млн євро з цієї суми буде синдицировано з банками Raiffeisen Bank International AG […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Сервіс бронювання житла Airbnb залучив $1 млрд

Стартап Airbnb, чий бізнес страждає через пандемію Covid-2019, оформив новий кредит на $1 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal. На цей раз інвесторами стали: Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners і інші. Кредит оформляється з переважним правом стягнення – якщо компанія не зможе виконати свої зобов’язання, кредитори повинні отримати гроші першими. […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Компанія Google працює над новою соціальною мережею

Google розробляє соціальну мережу під назвою Shoelace, яка буде призначена для організації різних заходів. Зараз компанія проводить закрите тестування соціальної мережі. Shoelace буде нагадувати розділ «Заходи», в рамках якого люди зі схожими інтересами знаходитимуть собі друзів для відвідування заходів. В даний час додаток тестується в Нью-Йорку, і незабаром жителям США він стане доступний. Коли цією […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

У Deutsche Bahn повідомили подробиці про угоду з Укрзалізницею

Деталі взаємодії між Укрзалізницею і Deutsche Bahn будуть визначені через кілька тижнів. Про це заявила прес-служба німецького концерну. “На початку лютого 2020 року член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла і представники українського уряду підпишуть у Києві меморандум взаєморозуміння, в якому будуть визначені подальші деталі співпраці”, – заявили в концерні. Також у DB […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Apple продала 3 млн AirPods у Чорну п'ятницю

Apple продала близько 3 млн AirPods і AirPods Pro у Чорну п’ятницю, повідомив аналітик Wedbush Ден Айвс. Під час розпродажу навушники розкуповували дуже швидко. У багатьох великих магазинах їх не залишилося в наявності. В американському Apple Online Store найближча доставка AirPods Pro можлива через чотири тижні. В середньому магазини знизили ціну на $15-20. Але люди […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

ЄБРР виділив $150 млн для Укрзалізниці

Укрзалізниця закупить нові вантажні піввагони, які працюватимуть на ринку як приватний парк, зазначив Євген Кравцов. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Укрзалізниця підписали довгострокову кредитну угоду про виділення банком 150 млн доларів на придбання нових вантажних піввагонів. Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook у п’ятницю, 9 […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Amazon планує працювати над годинником, який буде аналізувати емоції людини

Amazon запатентував розумний годинник, який аналізуючи голос, його інтонацію буде розпізнавати емоції та настрій людини. Розумний помічник Alexa буде враховувати стать та вік користувача, його етнічну та географічну приналежність. Наприклад, якщо людина захворіла, то їй буде запропоновано рецепт курячого супу і замовлення ліків. Якщо людина голодна, то їй буде запропоновано замовити доставку їжі, враховуючи вподобання. […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Польська компанія готова боротися за OPAL в суді

Дочірня структура польської нафтової компанії PGNIG готова судитися з «Газпромом» за право на використання сухопутного відведення від магістралі «Північний потік» – OPAL. Напередодні представники Єврокомісії прийняли рішення, яке дозволяє російській корпорації розширити ексклюзивні права на використання вищезазначеного газопроводу. З цього приводу керівники PGNIG уже звернулися до Європейського суду з відповідним позовом. Згідно із позицією Петра […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Uber в Нью-Йорку запустив вертолітне таксі

Компанія Uber запустила сервіс вертолітного таксі, клієнти якого можуть долетіти з району Манхеттен у Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді. Вартість перельоту складе близько $ 200 за людину в один кінець. Послугою можна буде скористатися в годину-пік, а забронювати її можна, як і в день поїздки так і заздалегідь протягом 5 днів. Час в дорозі до […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Monsanto отримала дозвіл від уряду Китаю на ввезення ГМ-сої

Велика транснаціональна агропромислова корпорація Monsanto розширює свій ринок. Днями компанія отримала дозвіл від китайських регуляторів на ввезення генетично модифікованої сої. Реалізація насіння також запускається в США і Канаді. У Китаї суворе законодавство, яким забороняється імпорт нових генетично модифікованих продуктів без спеціального дозволу контролюючих органів. У США правомірність використання генетично модифікованих компонентів і хімікатів розглядає Управління […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Інвесткомпанія Stonepeak купує кабельного оператора Astound за $ 8,1 млрд

Інвесткомпанія Stonepeak Infrastructure Partners оголосила в неділю про покупку американського кабельного оператора Astound Broadband. Угода оцінюється в $ 8,1 млрд з урахуванням боргів оператора. Ця угода стане найбільшою на ринку за останні п’ять місяців і найбільшою покупкою для інвестфондів в США в поточному році. Astound є шостим за величиною кабельним оператором в США і належить […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Німеччина допоможе Україні з дерегуляцією будівельного ринку

Україна і Німеччина домовилися співпрацювати в рамках профільної діяльності національних спілок інженерів-консультантів. За словами заступника міністра регіонального розвитку Льва Парцхаладзе, угода між країнами приверне в галузь нові інвестиції. Німецькі партнери допоможуть у створенні прозорих правил українського будівельного ринку. Працюючи разом з європейським співтовариством, Україна зможе виробити якісний інвестиційний портфель і ефективно працювати над його реалізацією. […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

Новою генеральною директоркою METRO Україна з 1 травня 2021 р. призначено Олену Вдовиченко

Олену Вдовиченко призначено генеральною директоркою «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» з 1 травня 2021 року. Це перше в історії METRO Україна внутрішнє призначення на посаду Генерального директора. На цій посаді Олена стане наступницею Тіно Цайске, який  прийняв пропозицію очолити METRO Cash & Carry Китай з 1 травня 2021 року. Олена Вдовиченко розпочала свою кар’єру в […]

Далі
Saudi Aramco готує розміщення до п'яти траншів доларових євробондів
Новини

FedEx має намір придбати частку в німецькій Hermes

Американська кур’єрська компанія FedEx повідомила про те, що близька до завершення угоди з придбання акцій служби доставки посилок Hermes. Про це повідомляє газета Handelsblatt з посиланням на власні джерела. Для FedEx ця покупка цікава тим, що дозволить їй значно розширити присутність в європейському регіоні в сегменті доставок приватним клієнтам, в той час як ринок поставок […]

Далі
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com