Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, об этом сообщил источник в банковских кругах.
По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.
С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.
Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.
В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.
Читайте также: Saudi Aramco прекратила инвестиции в нефтехимический комплекс в Китае
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]
Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]
Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]
В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]
Morgan Stanley планирует перевести активы на сумму порядка 100 млрд евро из Лондона во Франкфурт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основная часть активов, по их словам, будет переведена в первом квартале 2021 года, уже после завершения переходного периода Brexit, действующего до конца текущего года. Активы поступят во франкфуртское подразделение – […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первый день после IPO на бирже NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при цене размещения в $68 за бумагу. Рыночная стоимость компании превышала $109 млрд, следует из данных торгов. Рост скорректировался до $148 за бумагу (плюс 117%). Компания провела IPO в среду, 9 декабря. В ходе листинга Airbnb привлекла […]
Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]
Инвесторы обвиняли компанию в сокрытии страховых обязательств на сумму $ 24 млрд и мошенничестве в отчетности для поддержки бизнеса. Суд на Манхэттене частично отклонил иск инвесторов General Electric, обвиняющих компанию в сокрытии страховых обязательств на $ 24 млрд и махинациях с отчетностью для улучшения показателей и поддержки бизнеса. Правда, судья Джесси Фурман разрешил истцам скорректировать […]
Далее
Европейские страны все активнее внедряют четырехдневную рабочую неделю, тогда как в Украине такая модель пока что не имеет законодательной поддержки. Из-за войны украинский рынок труда работает по специальному закону, принятому на период военного положения, который позволяет увеличить недельную нагрузку до 60 часов. Об этом сообщили в Государственной службе занятости. В то же время в мирное время […]
Далее
Apple запретила подрядчикам прослушивать записи разговоров пользователей с голосовым помощником Siri. Об этом компания сообщила на своем сайте. Теперь только сотрудники компании смогут прослушивать аудио образцы взаимодействий с голосовым помощником. В компании также отметили, что временно приостановили программу оценки качества работы голосового ассистента, но планируют возобновить ее осенью. При этом использование записей взаимодействия с Siri […]
Далее
Представители компаний информационного портала UNIT.City, Sensorama Lab провели работу по сбору и обработке данных по вопросу наличия реальных украинских стартапов, которые работают в сегменте виртуальной и дополненной реальности. В итоге работы специалисты сформировали каталог, который выложили в открытый доступ. Ранжирование компаний проведено в алфавитном порядке по названию стартапа. В каталоге указаны ссылки на ресурсы компаний, […]
Далее
Бывшего начальника одного из департаментов «Укргаздобыча» задержали за организацию коррупционной схемы получения 10% «отката» за госзаказ. В ранее задержанного чиновника «Укргаздобыча» во время обысков нашли незадекларированные средства. В сообщении отмечается, что правоохранители нашли во время обысков в квартире бывшего начальника механико-энергетического департамента ОАО «Укргаздобыча» Владимира Микитина 1,26 млн грн, 174,5 тыс. долларов, четыре iPhone 7 […]
Далее
IT-корпорация Amazon планирует приобрести корпоративный мессенджер Slack. Об этом сообщает международное информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Предварительно стоимость сделки оценивают в 9 миллиардов долларов. При этом необходимо отметить, что ни одна из сторон такую информацию не комментирует. Согласно данным одного из источников Bloomberg, свои предложения основателям стартапа также направили и другие крупные корпорации, […]
Далее
Google официально заявил правительству Австралии, которое хочет заставить онлайн-платформы платить местным новостным издателям за контент, что не будет этого делать.Компания утверждает, что и так предоставляет СМИ значительные преимущества. Если же издатели недовольны текущими условиями, то они могут исключить свои публикации из поиска и Новостей.Главный же аргумент новостных издателей – не только в Австралии, но и […]
Далее
Румыния надеется организовать транзит более 60% зерна из Украины. Об этом сказал премьер Румынии Марчел Чолаку после встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Бухаресте. «Мы надеемся, что более 60% общего объема экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию», — заявил он. Чолаку рассказал, что Румыния улучшит свою инфраструктуру путей сообщения всех видов транспорта, а […]
Далее
Чешская компания Skoda Auto a.s. планирует построить завод в Украине. Об этом стало известно после встречи председателя правления европейского автохолдинга с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоялась вчера, 4-го апреля, в Киеве. Известно, что стороны обсуждали возможность создания крупного автостроительного комплекса Skoda на территории страны. Не смотря на то, что Украина – не единственный вариант, […]
Далее
Немецкий автоконцерн BMW сообщил о назначении нового председателя совета директоров компании. Должность займет Оливер Циспе. Он приступит к обязанностям с 16 августа. Циспе был в совете директоров компании с 2015 года и на данный момент отвечает за производственное подразделение. Он работает в компании с 1991 года, за это время занимал ряд руководящих должностей. Читайте также: […]
Далее
Торги акциями крупнейшего производителя микрочипов SMIC завершились падением на 23% в Гонконге и 11,3% в Шанхае на фоне слухов о том, что компания будет включена в санкционный список. Об этом сообщает Bloomberg. О намерении ввести запрет на торговлю SMIC с американскими компаниями 4 сентября, сообщило агентство Reuters. Как сообщалось, инициатива по введению санкций в отношении […]
Далее
Кабинет министров Украины в среду, 7 ноября, создал Фонд развития инноваций. На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о создании Фонда развития инноваций с учетом доработки государственно-финансовым департаментом секретариата Кабмина в трехдневный срок. При этом в государственном бюджете на 2018 год уже предусмотрено на обеспечение функционирования Фонда 50 миллионов гривен, а его распорядителем […]
Далее
Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море для повышения безопасности судоходства, в том числе экспорта зерна из Украины, пишет Bloomberg. Сообщается, что это первая инициированная Стамбулом крупная совместная акция черноморских стран, направленная на обезвреживание дрейфующих мин в Черном море. Отмечается, что война поставила под опасность безопасное прохождение грузов. И хотя в прошлом году […]
Далее
Twitter Inc. столкнулась с растущим списком претензий по поводу неоплаченных счетов после того, как Илон Маск возглавил компанию. Арендодатели, консультанты и поставщики подали по меньше мере девять исков в суды, сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечается, что общая сумма требований превышает 14 миллионов долларов плюс проценты. Три исковых жалобы касаются офисных помещений, в том […]
Далее
Еврокомиссия заявила о своем намерении вмешаться в процесс заключения сделки между швейцарской агрокомпанией Syngenta AG и китайской корпорацией China National Chemical. Контракт собирались подписать к концу текущего года, но учитывая обеспокоенность одного из ключевых контролирующих органов ЕС, вполне возможно, что сотрудничество придется отложить. Следуя словам членов Еврокомисии, взаимодействие двух из крупнейших компаний на рынке химикатов […]
Далее
