Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

Новости

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

17.11.2020 Новости

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, об этом сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.

Читайте также: Saudi Aramco прекратила инвестиции в нефтехимический комплекс в Китае

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Регуляторы Китая рекомендовали ограничить бизнес Ant Group
    Новости

    Регуляторы Китая рекомендовали ограничить бизнес Ant Group

    Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]

  • Акции DoorDash снизились на 4%
    Новости

    Акции DoorDash снизились на 4%

    Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]

  • Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной
    Новости

    Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной

    Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]

  • Акции Airbnb упали в цене на 25% после IPO
    Новости

    Акции Airbnb упали в цене на 25% после IPO

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]

  • Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит
    Новости

    Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит

    В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]

  • Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро
    Новости

    Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

    Morgan Stanley планирует перевести активы на сумму порядка 100 млрд евро из Лондона во Франкфурт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основная часть активов, по их словам, будет переведена в первом квартале 2021 года, уже после завершения переходного периода Brexit, действующего до конца текущего года. Активы поступят во франкфуртское подразделение – […]

  • Стоимость Airbnb удвоилась в первый день торгов и превысила $100 млрд
    Новости

    Стоимость Airbnb удвоилась в первый день торгов и превысила $100 млрд

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первый день после IPO на бирже NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при цене размещения в $68 за бумагу. Рыночная стоимость компании превышала $109 млрд, следует из данных торгов. Рост скорректировался до $148 за бумагу (плюс 117%). Компания провела IPO в среду, 9 декабря. В ходе листинга Airbnb привлекла […]

  • Airbnb выходит на биржу
    Новости

    Airbnb выходит на биржу

    Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]

Читайте также

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Вітроелектростанція Ахметова отримала пільговий «зелений» тариф

Приморська вітроелектростанція групи «ДТЕК» Ріната Ахметова отримала пільговий тариф продуковану електроенергію. Він діятиме більше десяти років. Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), встановила тариф на відпуск електроенергії для ТОВ «Приморська вітроелектростанція (ВЕС)», яку будує група «ДТЕК» Ріната Ахметова. Йдеться про першу чергу вітроустановок потужністю 26,8 МВт, електроенергію з […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Укргаздобыча сократила прибыль почти в четыре раза

В 2020 году государственная газодобывающая компания Укргаздобыча сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 14,1 млрд гривен до 4,95 млрд гривен по сравнению с 2019 годом, сообщается на сайте компании. «Хотя в прошлом году из-за ситуации на рынке газа, экономического кризиса и пандемии наши капитальные вложения снизились почти в полтора раза — до 16,6 млрд грн, […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Нафтогаз получил 220 млн. евро аккредитивов от Citibank и Deutsche Bank

НАК «Нафтогаз Украины» получил 220 млн. евро. от Citibank и Deutsche Bank. Финансирование поступило в рамках 15 аккредитивов  рассчитанных на один год. Кредитное соглашение между сторонами гарантирует Всемирный банк. Суммарно кредитование рассчитано на $500 млн. Полученные средства используют в закупках природного газа из европейских стран. В марте «Нафтогаз» должен приобрести 1,1 млрд. куб. м. газа […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Арбитражный спор на 2,6 млрд руб. перешел в уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по невыполнению руководителями дочерней компании ТГК-2 в Тверской области обязательств по оплате энергоресурсов на 2,6 млрд руб. Дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Согласно материалам следствия, между компаниями ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и ОАО «Тверские коммунальные системы» (ТГК-2) был подписан договор поставки и транспортировки газа. Как стало известно, плата […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

В Deutsche Bahn объяснили суть сотрудничества с УЗ

Немецкая компания Deutsche Bahn готова в перспективе предоставить своих менеджеров Укрзализныци для консультаций. Об этом рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла. «На начальном этапе речь пойдет о консультировании … Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в процессе управления. То есть […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Об изменениях в экономике, или А вы детенизировали бизнес

Президент Украины во время встречи с представителями бизнеса заявил, что на изменение макроэкономической и макрофинансовой ситуации в стране повлияли такие факторы как детенизация бизнеса и проведенные меры по борьбе с коррупцией, что в результате внесло позитивные изменения на доходность бюджета страны. По словам главы государства, финансовые средства, которые ранее кормили коррупционеров, перенаправлены в казну страны. […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

«Киевгорстрой» согласился достроить дома «Укрбуда»

Холдинговая компания «Киевгорстрой» берет на себя обязательство достроить объекты «Укрбуда». «Основная часть переговорного процесса с компанией «Укрбуд» и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной», – говорится в заявлении. Отмечается, что обе компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок. «Киевгорстрой» будет делать все возможное, […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Spotify завершил II квартал с чистым убытком и выручкой хуже прогнозов

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA по итогам второго квартала отчитался о чистом убытке и выручке, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, однако число активных пользователей и платных подписчиков выросло больше прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе Spotify, чистый убыток в апреле-июне составил 356 млн евро ($418,4 млн), или 1,91 в расчете на акцию, по сравнению […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Потери авиакомпаний мира выросли до $314 млрд из-за COVID-19

По состоянию на начало апреля количество рейсов по всему миру сократилось почти на 70% из-за пандемии коронавируса.Прекратили свою работу 64 авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки. Венгерская компания Wizz Air заявила о том, что сокращает 19% своего штата. Речь идет о пилотах, бортпроводниках, офисных работниках, высшем менеджменте.Президент IATA Александр де Жюньяк заявил, что воздействие COVID-19 на авиатранспортную […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Противомалярийное лекарство показало эффективность в лечении нового коронавируса

Хлорохин, который давно используют для лечения малярии, продемонстрировал эффективность при лечении коронавируса Covid-19. Об этом сообщил глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт. Французский ученый ссылается на эксперименты in vitro и клиническое исследование, проведенное в Китае. Ряд врачей указывают на необходимость дополнительных исследований.rnrnДидье Раульт отметил, что хлорохин уже показывал эффективность в борьбе новым […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

ЕС откроет 15 региональных бизнес-центров в Украине

Департамент ЕС в Украине планирует открыть 15 региональных центров для поддержки малого и среднего бизнеса. В первую очередь, нововведение рассчитано на осуществление помощи предприятиям, ориентированных на экспорт продукции. Проект намерены запустить уже в течение 2017-го года. Что касается основных услуг, которые предприниматель сможет получить в рамках одного из таких центров, то речь идет о консультативной […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Медицина и бизнес: АМКУ оштрафовал Servier за сговор

Антимонопольный комитет Украины наказал представителя французской фармацевтической компании Servier в Украине штрафом в 1, 7 миллионов гривен. Поводом для «вмешательства» антимонопольного государственного органа в деятельность организации стал противозаконный сговор, в который вступила иностранная компания с отечественными фармдистрибьюторами: «Оптима-Фарм», «БаДМ», «Альба Украина», «Людмила-Фарм» и «А’СТА». Общая сумма штрафа для украинской стороны составила 1,2 миллиона гривен. В […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Китай готовит санкционный список американских компаний — СМИ

Правительство КНР составляет список технологических американских компаний, против которых намерено ввести санкции в ответ на ограничительные меры Вашингтона против Пекина. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечается, что власти республики работают над этим списком с мая 2019 года, когда под санкции США попала компания Huawei. При этом китайское правительство пыталось избежать мер, которые […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Huawei разрешили построить исследовательский центр в Кембридже

Компания Huawei получила от британских властей разрешение на строительство исследовательского предприятия в английском городе Кембридже. Об этом сообщает Reuters.. Инвестиции в строительство составят 1 млрд (примерно $1,24 млрд), в центре будут работать около 400 человек. Отмечается, что на предприятии будут вестись разработки в сфере оптических устройств для использования в оптоволоконных системах передачи данных. В Великобритании […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Visa и Всі. Свої запускают конкурс для поддержки украинских женщин-предпринимательниц «Її справа»

Профессиональное жюри определит трех победительниц, которые получат по 100 тыс. грн. на развитие собственного бизнеса. Победительница, которая займет первое место, представит свою продукцию в собственном «корнере» в одном из двух магазинов Всі. Свої на Крещатике в Киеве. Все три победительницы представят свои изделия на онлайн-платформе vsisvoi.ua и получат консультации для развития бизнес-навыков. Киев – 16 сентября […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com