Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

Новости

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

17.11.2020 Новости

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, об этом сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.

Читайте также: Saudi Aramco прекратила инвестиции в нефтехимический комплекс в Китае

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Регуляторы Китая рекомендовали ограничить бизнес Ant Group
    Новости

    Регуляторы Китая рекомендовали ограничить бизнес Ant Group

    Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]

  • Акции DoorDash снизились на 4%
    Новости

    Акции DoorDash снизились на 4%

    Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]

  • Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной
    Новости

    Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной

    Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]

  • Акции Airbnb упали в цене на 25% после IPO
    Новости

    Акции Airbnb упали в цене на 25% после IPO

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]

  • Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит
    Новости

    Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит

    В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]

  • Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро
    Новости

    Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

    Morgan Stanley планирует перевести активы на сумму порядка 100 млрд евро из Лондона во Франкфурт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основная часть активов, по их словам, будет переведена в первом квартале 2021 года, уже после завершения переходного периода Brexit, действующего до конца текущего года. Активы поступят во франкфуртское подразделение – […]

  • Стоимость Airbnb удвоилась в первый день торгов и превысила $100 млрд
    Новости

    Стоимость Airbnb удвоилась в первый день торгов и превысила $100 млрд

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первый день после IPO на бирже NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при цене размещения в $68 за бумагу. Рыночная стоимость компании превышала $109 млрд, следует из данных торгов. Рост скорректировался до $148 за бумагу (плюс 117%). Компания провела IPO в среду, 9 декабря. В ходе листинга Airbnb привлекла […]

  • Airbnb выходит на биржу
    Новости

    Airbnb выходит на биржу

    Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]

Читайте также

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

American Airlines оценила в $400 млн годовой потери от запрета полетов Boeing 737 MAX

Временный запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX приведет к сокращению выручки американской авиакомпании American Airlines на $400 млн в текущем году. Такой прогноз содержится в отчете за второй квартал 2019 года, опубликованном в четверг на сайте авиаперевозчика. Как уточнили в American Airlines, в настоящий момент перевозчик эксплуатирует 24 самолета серии 737 MAX, еще 76 […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Главное за неделю: Leoni AG достраивает завод в Украине, а OTP Банк увеличил кредиты аграриям  

Минувшая неделя была по-бизнесовому  рабочей. Предприниматели традиционно совершали сделки купли-продажи, как «Сафмар»  с «Єльдорадо», объединялись, как Clifford Chance и AS&H, банки расширяли кредиты для аграриев, как OTP Банк, немцы заявили об окончании строительства завода в Коломые, а LD собрал информацию о том, что делать инвестору, решившему инвестировать в новострой. LDaily представляет обзор самых важных событий […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Украина снизила импорт газа

По итогам августа импорт составил 1,3 млрд кубометров газа, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Украина за восемь месяцев 2018 года сократила импорт природного газа на 26,7% (2 млрд 501,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6 млрд 875,4 млн куб. м. За этот период […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Porsche отзывает 1360 автомобилей в Украине

Компания Porsche отзывает в Украине 1360 машин из-за проблем с автоматической коробкой передач, из-за которых машины могут откатываться сами по себе, даже будучи припаркованными. Производитель отзывает модели Panamera произведенные в период с 20 августа 2010-го по 13 сентября 2016 года и Cayenne, произведенные в период 23 июля 2002 — 5 февраля 2010 года. Отзыв начали […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Airbus вносит поправки в ряд контрактов для окончания споров в ВТО и пошлин США

Европейский авиастроительный концерн Airbus решил внести поправки в некоторые контракты по субсидированию самолетов, чтобы положить конец длительным разбирательствам во Всемирной торговой организации (ВТО) и американским пошлинам, говорится в сообщении компании. «Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После 16 лет судебных разбирательств […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Кабмин подготовил еще один законопроект о придорожной рекламе

Власти серьезно взялись за борьбу с рекламными конструкциями возле автомобильных дорог. Так, в парламенте уже зарегистрированы три законопроекта по этому вопросу. Но сегодня в пресс-службе Кабмина сообщили, что комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики высказался за проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета размещения рекламоносителей в пределах полосы отвода […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

SoftBank представляет общественности новый Vision Fund 2

Vision Fund 2 должен стать обновленным инвестиционным фондом, финансы которого будут направлены на новые технологии. Как заявило руководство, планируется привлечь около 108 миллиардов долларов финансирования от разных технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft и других, а также вложить своих 38 миллиардов долларов. Основной задачей Vision Fund 2 будет спонсирование стартапов, которые работают над искусственным интеллектом. […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Министр энергетики США заявил о срыве проекта «Северный поток-2»

Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2», а Вашингтон будет продолжать противостоять проекту. Об этом сказал министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью агентству Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Отвечая на вопрос о попытках России обойти санкции США в отношении трубопровода, завершив его самостоятельно, министр сказал: «Они не могут». Он отверг вероятность […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

«НИБУЛОН» начал реализацию проекта по строительству перегрузочного терминала в с.Терновка Запорожской области

В г. Запорожье состоялся III Международный форум интеграции и Кооперации «InCo Forum 2018», участие в котором принял генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН» Алексей Вадатурский. Выступление руководителя компании сопровождался прямым включением с места торжественной закладки — ушиб символической первой сваи нового мощного перегрузочного терминала в с. Терновка Вольнянского района станет уже третьим предприятием «НИБУЛОНа» в Запорожье. […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Sony может уйти с рынка смартфонов

Японский гигант Sony может отказаться от производства смартфонов, поскольку стремительными темпами теряет доходы от продажи этих гаджетов. Если в 2018 году компания продавала около одного миллиона смартфонов Xperia, то сейчас дела обстоят хуже. В первом квартале было продано 900 тыс. гаджетов, а во втором квартале – 600 тыс. гаджетов. В 2017 году компания продала 13,5 […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Компания Lego оштрафована немецкими регуляторами на € 130 тыс.

Антимонопольный комитет Германии наложил штраф на датскую компанию Lego в размере € 130 тыс. Крупнейший в мире производитель игрушек обвиняется в ценовом давлении на магазины. Как говорится в сообщении регулирующих органов, в течение 2-х лет с 2012 по 2013 гг. немецким магазинам пришлось увеличивать цены на продукцию под влиянием представителей Lego. Продавцам поступали угрозы, вплоть […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Инвесторы из Дании профинансируют строительство нового мясоперерабатывающего комбината в Украине

Украинская сельскохозяйственная компания «Даноша» сообщила о намерении инвестировать около 4 миллионов евро в создание нового мясоперерабатывающего комбината. Такое заявление сделал генеральный директор предприятия Кристиан Брокоп – сообщают журналисты украинского «Интерфакса». Информацию о том, где именно будет построен новый завод, пока не разглашают. В компании комментируют, что в актуальное время они все еще ищут необходимый участок. […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Walmart расширяет свои усилия в области здравоохранения, с планами открыть 6 клиник к концу 2020 года

Компания Walmart стремится расширить число своих клиник здравоохранения, планируя строительство Walmart Health по соседству с супермаркетами и нанимая сотрудников, чтобы создать прибыльный и масштабируемый бизнес. В интервью с CNBC, компания заявила, что откроет 6 клиник Walmart Health в районе Атланты. Первые клиники во Флориде, по словам руководства компании, откроются в следующем году. Компания уже имеет […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Chesapeake Energy планирует продать долю в Utica Shale за $2 млрд

Chesapeake Energy Corp планирует продать все свои газовые активы в штате Огайо частным владельцам Encino Acquisition Partners за около 2 млрд долларов. Компания из Оклахома-Сити заявила, что использует выручку для сокращения своего долга, который в конце марта составил около 9,83 млрд долларов. Сделка «значительно улучшит наш баланс», сказал в своем заявлении главный исполнительный директор Chesapeake […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Бизнес-итоги недели от LDaily

Пока наша политическая элита жертвует экономическим развитием и международным имиджем Украины ради своих электоральных интересов, весь остальной мир не останавливаясь экономически рвётся вперёд. Эту неделю можно спокойно назвать объединяющей — уж слишком много слияний, слишком много совместных действий. Правда, не в Украине. У нас всё как всегда.   Мировой аспект  Немецкое федеральное правительство, ожидаемо-неожиданно, выдало […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

ROSHEN заплатит России $4,7 миллиона штрафа

«Липецкая кондитерская фабрика ROSHEN» выплатит 312 миллионов рублей штрафа (свыше 5 миллионов долларов) Российской Федерации по делу о неуплате налогов на общую сумму в 285,92 миллионов рублей, что соответствует 4,7 миллионам долларов, согласно актуальному курсу. Об этом сообщает информационный портал «Вести», ссылаясь на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда России. Согласно первоисточнику, требование иностранной налоговой службы […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com