Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, об этом сообщил источник в банковских кругах.
По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.
С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.
Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.
В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.
Читайте также: Saudi Aramco прекратила инвестиции в нефтехимический комплекс в Китае
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]
Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]
Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]
В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]
Morgan Stanley планирует перевести активы на сумму порядка 100 млрд евро из Лондона во Франкфурт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основная часть активов, по их словам, будет переведена в первом квартале 2021 года, уже после завершения переходного периода Brexit, действующего до конца текущего года. Активы поступят во франкфуртское подразделение – […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первый день после IPO на бирже NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при цене размещения в $68 за бумагу. Рыночная стоимость компании превышала $109 млрд, следует из данных торгов. Рост скорректировался до $148 за бумагу (плюс 117%). Компания провела IPO в среду, 9 декабря. В ходе листинга Airbnb привлекла […]
Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]
Министр финансов Александр Данилюк отметил, что Международный Валютный Фонд выступает категорически против введения так называемых “нулевых деклараций”. Глава Минфина объявил общественности, что, не смотря на позицию официального Киева, МВФ выступает категорически против имплементации в Украине налоговой амнистии. Главной причиной такой позиции, со слов Данилюка, является тот факт, что опыт стран, которые уже шли таким путем, […]
Далее
В городе Рино, штат Невада, находится цех, в котором создают первые абсолютно автономные дома. Это проект украинского стартапа PassivDom. Этот дом уникален тем, что он не требует подключения к электросетям или централизованного водоснабжения, и позволяет людям жить где угодно. Окна, которые почти невозможно разбить, помогают экономить энергию в доме, где две стены – стеклянные. Поэтому […]
Далее
Недавно в свет вышла новость о еще одной причине, по которой пользователи стремительно покидают популярную социальную сеть Facebook. Вокруг нее в последнее время возникает довольно много бурных скандалов, и сторонники сети по всему миру сломя голову бегут из нее уничтожая свои аккаунты. Началась история скандалов еще два года назад, во то время, когда профессор университета […]
Далее
К началу 2020 году неопределенность торговой политики, вызванная разногласиями США и Китая, может привести к тому что мировая экономика потеряет около 850 млрд долларов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Согласно данным, отношения между государствами достигли высокой критической отметки, а сама ситуация может сравниться лишь с аналогичным обострением, которое наблюдалось в 1970-х годах. Аналитики предупредили, […]
Далее
Апелляционный суд отклонил жалобу Кабинета Министров Украины на постановление Окружного суда города Киева от 20-го марта нынешнего года, в соответствии с которым украинское правительство было обязано возобновить рассмотрение заявки нидерландской компании Yuzgaz B. V. на принятие участия в соглашении о разделе продукции в рамках Юзовской площади. Такая информация была опубликована на сайде Единого государственного реестра […]
Далее
Украинцы оплачивают наличными около 75% всех покупок в розничных сетях. По итогам первого полугодия 2018 года, менее четверти приобретений в магазинах люди оплатили банковскими картами. Аналитики ведомства подсчитали, что за первые 6 месяцев украинцы потратили в рознице 304,5 млрд грн. Из них чуть более 1,5 млрд грн (0,5%) были оплачены в сети интернет, а около 76 млрд […]
Далее
Харьков – 9 декабря 2019 г. – Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий запуск решений для развития безналичной экономики, подписали Харьковский городской совет и Visa. Стороны договорились о развитии cashless инструментов расчета в городской инфраструктуре, начиная с внедрения безналичных средств оплаты в городском общественном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт. Стороны намерены в качестве пилотного проекта ввести […]
Далее
За март, когда во многих странах начали вводить карантин, спрос на сервисы для видеоконференций вырос больше чем в 7 раз. В Украине, с момента начала официального карантина, — в 5 раз. Самым популярным сервисом для видеозвонков как в Украине, так и в мире стал Zoom – об этом идет речь в исследовании компании GlobalLogic.По данным […]
Далее
В связи с реализацией реформы, повышением эффективности расследований, увеличением доверия общества к государственным органам, улучшением бизнес-климата в стране, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает ужесточить ответственность правоохранительно-контролирующих структур из-за давления на бизнес. По словам премьера, уже запланировано создание рабочей группы, которая на протяжении двадцати календарных дней, должна продумать и разработать законопроект об уголовной ответственности указанных структур […]
Далее
Как стало известно, власти Польши высказали намерения об увеличении долевой части активов судостроительной верфи холдинговой компании Gdansk Shipyard Group Sp.z o.o., которая находится в Варшаве. Конечный бенефициар холдинга – украинский бизнесмен Сергей Тарута. Украинский бизнесмен и политик, после приобретения холдинга, провел реструктуризацию бизнеса, создав несколько отдельных юридических лиц, разделив компании по видам деятельности. Перспективной стала […]
Далее
Государственная нефтегазовая компания в Польше PGNiG приобрела долю в газовом месторождении (район Ekofisk в Норвегии). Цена вопроса составила 220 миллионов долларов США. Данная договоренность – один из элемент воплощения в жизнь стратегии компании. Этот шаг обеспечит PGNiG значительный рост, а именно повышение показателей добычи природного газа за границей самой Польши. Представитель компании и сам непосредственный […]
Далее
В начале июня компания Dragon Capital Томаша Фиалы получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение доли в уставном капитале ООО “Мартин Лофт”, обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. ООО “Мартин Лофт” принадлежит девятиэтажный офисный центр “Времена года” в Соломенском р-не Киева. Согласно информации сайтов агентств недвижимости, указанное офисное здание было выставлено на […]
Далее
Global Opportunity Philly Fund сообщили, что их лид-инвестором стала компания EPAM. Напоминаем, что офис американской IT-компании расположен и в Украине. Именно EPAM стали главными инвесторами, присоединившись к консультативному совету нового венчурного фонда. EPAM Systems – специализируется на поставке услуг по разработке цифровых платформ и ПО. Теперь компания присоединилась и к консультативному совету Global Opportunity Philly […]
Далее
Европейский Союз сделает все возможное, чтобы избежать торговой войны с Соединенными Штатами, заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель. Трамп ранее ввёл тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС и рассматривает возможность введения тарифов на автомобили и автомобильные детали. Новые тарифы на автомобильную промышленность могут сильно повлиять на автопромышленность Германии. «Мы делаем все возможное, чтобы […]
Далее
Премьер-министр Датского Королевства Ларс Л. Расмуссен объявил, что Дания готова разрешить постройку “Северного потока 2” только после анализа последствий соответствующего проекта Согласно словам премьер-министра, согласительные документы для сооружения газопровода по дну Балтийского моря могут быть даны только лишь при наличии гарантий сбережения статуса транзитной страны Украиной. Во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель, глава […]
Далее
