4ca0eed175342fbabe86ab7c84c82530

Новости

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

17.11.2020 Новости

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, об этом сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.

Читайте также: Saudi Aramco прекратила инвестиции в нефтехимический комплекс в Китае

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • original
    Новости

    Регуляторы Китая рекомендовали ограничить бизнес Ant Group

    Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]

  • 756075033435809
    Новости

    Акции DoorDash снизились на 4%

    Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]

  • coinbase poluchila bolee 1900 zaprosov ot pravookhraniteley v pervoy polovine 2020 goda
    Новости

    Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной

    Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]

  • 98 main
    Новости

    Акции Airbnb упали в цене на 25% после IPO

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]

  • deutsche 1400x7881 1
    Новости

    Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит

    В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]

  • imagedetail 179b822b 3219 4fae 8654 dab8dee4ba65 large
    Новости

    Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

    Morgan Stanley планирует перевести активы на сумму порядка 100 млрд евро из Лондона во Франкфурт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основная часть активов, по их словам, будет переведена в первом квартале 2021 года, уже после завершения переходного периода Brexit, действующего до конца текущего года. Активы поступят во франкфуртское подразделение – […]

  • airbnb a8707ed9 original 1
    Новости

    Стоимость Airbnb удвоилась в первый день торгов и превысила $100 млрд

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первый день после IPO на бирже NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при цене размещения в $68 за бумагу. Рыночная стоимость компании превышала $109 млрд, следует из данных торгов. Рост скорректировался до $148 за бумагу (плюс 117%). Компания провела IPO в среду, 9 декабря. В ходе листинга Airbnb привлекла […]

  • airbnb
    Новости

    Airbnb выходит на биржу

    Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]

Читайте также

1 37 e1518518445112
Новости

ЛІГАБізнесІнформ отстояла свою репутацию в суде

Решение Шевченковского суда города Киева гласит, что представители информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ защитили свою репутацию и подтвердили чистоту редакционной политики, базирующейся исключительности на принципах достоверности, правдивости фактов, объективности и оперативности. Напомним, что ответчиком стала Галины Плачинда, разместившая пост на своей социальной сети «Фейсбук, утверждая о наличии фактов публикуемой «заказухи» журналистами разных информационных ресурсов. Кроме этого, якобы […]

Далее
131aa44eafd79f7b718e7a745fb1fe16
Новости

ООН улучшила прогноз по росту ВВП в текущем году

Организация Объединенных Наций повысила прогноз по росту ВВП до 5,4% (против 4,7% в январе) в 2021 году. Об этом говорится в докладе организации. По данным ООН, после резкого снижения на 3,6% в 2020 году мировой экономике предсказывается рост на 5,4% в этом году. Отмечается, что глобальный рост обусловлен “укреплением экономической активности США и Китая”, а также […]

Далее
img 4863 id39993 1300x820 17 1300x820
Новости

Укрзализныця попала в скандал из-за двойных билетов

Десять пассажиров одного из плацкартных вагонов были неприятно удивлены, обнаружив, что им продали билеты на занятые места. Как выяснилось, билетов было реализовано больше, чем было мест в вагоне. Очевидцем ситуации был корреспондент издания Украинская служба информации. Инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря, в поезде №026 сообщением Одесса-Рахов. Примечательно, что ехать по двое на полке “повезло” детям. […]

Далее
587df2ad04617 screenshot 7 1200
Новости

Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом

В связи с нарушением законодательства Украины о публичных деятелях, а также за несоблюдение порядка регистрации проводимых финансовых операций, которые обязательны к финансовому мониторингу – три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом за период работы в июле текущего года. Специалисты Национального банка Украины проанализировал работу учреждений банковского сегмента и зафиксировали […]

Далее
United Rentals Inc.
Новости

Слияние двух конкурентов, или United Rentals, Inc. приобретает Neff Corp NEFF

Мировой лидер-поставщик услуг по аренде строительной техники United Rentals, Inc.  (URI) 23 августа подтвердил о намерениях приобретения конкурирующей сети Neff Corp. (NEFF). Акции United Rentals Inc (URI) выросли на 3% после заявления представителями компаний о приобретении Neff Corp. (NEFF). Сумма сделки – 1,3 миллиарда долларов, включая 690 миллионов долларов долга. United Rentals будет платить 25 долларов наличными […]

Далее
zavantazhennya 1
Новости

Железнодорожное слияние Siemens и Alstom

Немецкие и французские конкуренты подписали соглашение о слиянии их железнодорожных подразделений. Переговоры были завершены, однако компании всё ещё ждут подтверждения сделки от антимонопольных регуляторов. Немецкий концерн Siemens и французский производитель высокоскоростных TGV-поездов Alstom подписали соглашение, которое предусматривает создание единой европейской компании для эффективной конкуренции с китайским государственным железнодорожным гигантом. Штаб-квартира новой компании будет расположена во […]

Далее
960x0 4
Новости

Председатель Papa John's Джон Шнаттер уходит в отставку

Сеть пиццерий Papa John’s International Inc сообщила, что её основатель и бывший исполнительный директор Джон Шнаттер подал в отставку с поста председателя правления. Компания заявила, что Оливия Киртли будет выступать в качестве ведущего независимого директора и добавила, что в ближайшие недели назначит нового председателя. Отставка Шнаттера произошла после того, как Forbes сообщили ранее, что Шнаттер […]

Далее
Axel Springer Zentrale 137086 detailp
Новости

Создание крупнейшего в Европе медиахолдинга отменяется

Издание  Financial Times сообщает, что слияние Axel Springer и ProSieben сорвалось. Немецкий издательский дом Axel Springer и корпорация ProSiebenSat.1 не будут объединять свои активы. Эксперты полагают, что сделку могли отменить из-за покупки газеты Financial Times японским  издательским домом Nikkei. Также не ислючена и проблема, которая мешала сделке раньше – создание монополии на рынке рекламы в […]

Далее
102390561 planes
Новости

Boeing і Embraer домовилися про стратегічне партнерство

Виробники літаків Boeing та Embraer домовилися про створення спільного підприємства вартістю понад п’ять мільярдів доларів. Угоду про стратегічне партнерство ще має затвердити уряд Бразилії. Американська компанія Boeing та бразильський концерн Embraer домовилися про створення спільного підприємства для виробництва пасажирських літаків та надання супутніх послуг. Як заявили компанії d понеділок, 17 грудня, вартість цього підприємства оцінюється […]

Далее
091  771x517
Новости

Украинская авиакомпания планирует запустить прямой рейс из Киева в Китай

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” 28 мая планирует запустить первый прямой рейс по маршруту Киев – Санья (Китай) – Киев. Полетная программа будет выполняться раз в неделю по вторникам. В октябре планируется увеличение частоты рейсов до двух раз в неделю. “Никогда ранее Хайнань не был настолько близок украинскому туристу. Ведь до сих пор украинцы добирались на […]

Далее
original 1 3
Новости

Еврокомиссия подозревает Apple в нарушении норм ЕС

У Европы есть претензии к системе Apple Pay и App Store. Антимонопольный орган Еврокомиссии начал официальное расследование в отношении американской корпорации Apple, сообщается на сайте ЕК. Расследование связано с возможными нарушениями норм конкуренции Евросоюза в системе Apple Pay. Также Еврокомиссия начала расследование против Apple в связи с возможным нарушением норм ЕС в работе приложения App […]

Далее
782457
Новости

У Ахметова назвали цену на уголь без “Роттердам+”

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что будет с ценой на уголь после того, как появятся прямые договора и отпадет необходимость в формуле “Роттердам +”. “Она будет на уровне импортного паритета. В 2015 году уголь на бирже стоил 36-40 долл, сейчас – около 100 долл. То есть цена выросла в два с лишним раза. Завтра мы […]

Далее
f274828b 826e 4353 bfca 9e07a9dcbe6a
Новости

Еврокомиссия одобрила новые кредиты Украине

Европейская комиссия во вторник, 1 февраля, объявила о принятии решения выделить Украине кредит в 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. “Еврокомиссия выделила €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи €600 млн как можно раньше”, […]

Далее
73
Новости

Ikea инвестирует $1 миллиард в защиту окружающей среды

Мультинациональная сеть компаний Ikea Group, которая занимается разработкой и продажей мебели, в следующем году обещает инвестировать 1 миллиард долларов в утилизирующие предприятия. Кроме этого, руководство торгового холдинга отмечает, что часть суммы будет потрачена на выращивание новых лесов: центральное производство международной корпорации находится в городе Делфт, Южная Голландия. Щедрые инвестиции мебельной корпорации в проекты социального характера, в первую […]

Далее
Dap1 RIXcAA8YOu
Новости

Британия построит свой первый космопорт в Шотландии

Великобритания хочет построить свой первый космический порт для запуска спутников в Шотландии, при этом правительство начнет проект, передав почти £30 млн ($40 млн) в виде грантов для компаний, включая Lockheed Martin. Министр бизнеса Великобритании Грег Кларк сказал, что новая площадка в Сазерленде на северном конце континентальной Шотландии имеет все средства для запуска космических ракет и […]

Далее
eurowing
Новости

Eurowing покидает российский рынок по экономическим причинам

С ноября 2016 года немецкий лоукостер Eurowing объявил о том, что с ноября планирует остановить полеты в Россию из-за так называемых «экономических причин». По словам представителя авиаперевозчика, ожидания по данному направлению были очень завышены и себя не оправдали.   Также в Eurowing рассказали о том, что именно сейчас немецкий лоукостер ищет другие варианты для транспортировки пассажиров, […]

Далее