Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

Новости

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

17.11.2020 Новости

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, об этом сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.

Читайте также: Saudi Aramco прекратила инвестиции в нефтехимический комплекс в Китае

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • Регуляторы Китая рекомендовали ограничить бизнес Ant Group
    Новости

    Регуляторы Китая рекомендовали ограничить бизнес Ant Group

    Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]

  • Акции DoorDash снизились на 4%
    Новости

    Акции DoorDash снизились на 4%

    Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]

  • Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной
    Новости

    Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной

    Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]

  • Акции Airbnb упали в цене на 25% после IPO
    Новости

    Акции Airbnb упали в цене на 25% после IPO

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]

  • Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит
    Новости

    Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит

    В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]

  • Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро
    Новости

    Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

    Morgan Stanley планирует перевести активы на сумму порядка 100 млрд евро из Лондона во Франкфурт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основная часть активов, по их словам, будет переведена в первом квартале 2021 года, уже после завершения переходного периода Brexit, действующего до конца текущего года. Активы поступят во франкфуртское подразделение – […]

  • Стоимость Airbnb удвоилась в первый день торгов и превысила $100 млрд
    Новости

    Стоимость Airbnb удвоилась в первый день торгов и превысила $100 млрд

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первый день после IPO на бирже NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при цене размещения в $68 за бумагу. Рыночная стоимость компании превышала $109 млрд, следует из данных торгов. Рост скорректировался до $148 за бумагу (плюс 117%). Компания провела IPO в среду, 9 декабря. В ходе листинга Airbnb привлекла […]

  • Airbnb выходит на биржу
    Новости

    Airbnb выходит на биржу

    Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]

Читайте также

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Новым гендиректором группы Renault назначен экс-глава Seat Лука де Мео

Новым гендиректором французского автопроизводителя группы Renault назначен бывший директор Seat Лука де Мео, сообщила компания в своем релизе. «После процесса отбора, проведенного комитетом по управлению и компенсациям и советом директоров, собравшихся сегодня под председательством Жана-Доминика Сенара, было принято решение о назначении Лука де Мео на должность главного исполнительного директора Renault S.A. и главы Renault s.a.s, […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Половина европейских лидеров бизнеса сократили свои инвестиции в Британию

Приближающийся выход Великобритании из Европейского Союза заставил почти половину крупных компаний из европейского объединения государств сократить инвестиций в Туманный Альбион. Об это сказано в опросе 800 руководителей крупных компаний, опубликованный через два года после референдума по Brexit. Опрос, проведенный юридической фирмой Baker & McKenzie, также показал, что три четверти боссов хотели, чтобы Брюссель пошел на […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Дата-центры в Китае лидируют по загрязнению окружающей среды в стране

Более 99 миллионов метрических тонн углекислого газа было выброшено в атмосферу в процессе работы китайских дата-центров, что соизмеримо с выбросами 21 миллиона автомобилей. Они находятся на ровне с авиапромышленностью и потребляют почти 5% общего объема мировой электроэнергии. Учитывая эти обстоятельства, руководство страны всеми силами пытается увеличить % возобновляемой энергии и у него это успешно получается. […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

НАЭК «Энергоатом» продолжил сотрудничество с Westinghouse Electric Company

Вчера, 29 января 2018 года, руководители Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и представители американско-японской компании Westinghouse Electric Company подписали новое соглашение. Предмет данного документа – поставка ядерного топлива для украинских атомных энергетических реакторов. Период поставки – 2021-2025 гг. Новый документ расширяет условия поставки ядерного топлива на шесть реакторов. По словам представителей Westinghouse, новый […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Китай пробивает путь в угольный бизнес Австралии

КНР кроме покупки части угольного бизнеса Австралии, нацелена заполучить соответствующую транспортную инфраструктуру для поставок данного сырья во многие уголки планеты, пишет Bloomberg. Приобретение австралийской Yancoal Australia Ltd., входящей в состав  китайского угольно-добывающего гиганта Yanzhou Coal Mining Company, контрольного пакета акций австрало-британского транснационального горно-металлургического концерна  Rio Tinto Group за 2,45 миллиардов долларов удвоит поставку энергоресурса китайской […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Должность за контракт: JPMorgan Chase обвиняют в коррупции

Американский JPMorgan Chase, один из лидеров на рынке предоставления финансовых услуг в США, поймали на коррупции. Акционеры банка будут вынуждены заплатить штраф в размере 200 миллионов долларов: 130 миллионов долларов – Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 70 миллионов долларов – Министерству юстиции. Причиной для возбуждения дела стали манипуляции руководства банка, суть которых заключалась […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Виртуальная реальность выходит за рамки просто игры

Виртуальная реальность перестает быть просто средством развлечения, а становится незаменимым помощником биохимикам для разработки лекарств и борьбе со смертельными заболеваниями. Технология 4Sight используется для поиска лекарств от рака, болезни Паркинсона, а также разных зависимостей. Химики видят виртуальные молекулы, а также как они реагируют на те или иные раздражители. Чтобы вывести препарат на рынок, требуется десятки […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Рынок недвижимости достиг максимума за последние 11 лет

Размер сделок на мировом рынке недвижимости дошел до уровня «максимум». В первом квартале, он вырос на пятнадцать процентов, в сравнении с 2017 годом. Это означает, что рекордный уровень достигнут! Если смотреть с финансовой точки, это плюс 165 миллиардов долларов США. Один из лидеров в показателях — регион Северной и Южной Америки. Показатели зашкаливают, они смогли […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

«Укрзализныця» будет взимать плату при разгрузочно-погрузочных операциях

«Укрзализныця» решила взимать плату за пользование вагонами при разгрузочно-погрузочных операциях после 6 часов для одной операции, и после 12 для сдвоенных операций. Об этом сообщает Elevatorist.com. Евгений Кравцов, глава «Укразализници» отмечает, что штрафные санкции будут применятся с 73 часа, в виде платы за инфраструктурную составляющую. Ранее планировалось, что такая плата будет применяться с 49 часа. […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Украинский стартап привлек 500 тысяч долларов

Киевский инновационный стартап Bookimed привлек инвестиции в размере 500 тысяч долларов. В роли бизес-ангела выступил венчурный фонд AVentures Capital. Инновационный украинский проект является сервисом по анализу и подбору программы лечения за границей, который включает информацию о 261 клинике в 26 странах мира. В проекте представлены 6 украинских медицинских учреждения. Команда стартапа Bookimed состоит из 32 […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии

Корпорация Microsoft анонсировала пятилетний инвестиционный план, в рамках которого будет выделено $1,5 млрд для помощи Италии в ускорении цифрового развития. Кроме того, компания построит свой первый дата-центр в стране, расширит партнерство с поставщиком почтовых услуг Poste Italiane, предоставит доступ к AI-хабам и программам малому и среднему бизнесу.В сообщении Microsoft сказано о том, что компания намерена […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Nissan создал тестовый электромобиль с двумя электромоторами и технологией управления полным приводом

Компания Nissan представила свой тестовый двухмоторный электромобиль с системой управления полным приводом, специально разработанный для испытаний технологий, которые будут применяться на электромобилях нового поколения. В основе тестового автомобиля лежит электромобиль Nissan LEAF e+, на который вместо одного установили сразу два электромотора, каждый из которых приводит в движение свою ось (переднюю и заднюю), а также уникальную […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Обзор печатной прессы от LDaily

Украина планирует импортировать уголь с Америки, компании «Газпром» удалось обжаловать штраф в размере 85,9 миллиардов гривен, а британский сервис Splyt составит конкуренцию Uber в России. Начинайте свой день с полезной и актуальной информации вместе с бизнес — изданием LDaily. Деловая информация для деловых людей – в ежедневном обзоре свежей прессы! Премьер-министр Украины не исключает возможности […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Динамика роста ВВП, или Эксперты прогнозируют

Второй квартал 2017 года продемонстрировал рост ВВП на 2,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Такую динамику эксперты мотивируют восстановлением внутреннего спроса, а это и потребление, и инвестиции. Если же говорить о прогнозах второго полугодия текущего года, то аналитики прогнозируют, что возможно незначительное замедление роста в связи со снижением урожайности в сегменте сельского хозяйства. […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Panasonic инвестирует $260 миллионов в совместный проект с Tesla

Акционеры Panasonic Corporation намерены инвестировать 260 миллионов долларов в продолжение строительства завода по производству солнечных батарей в штате Нью-Йорк (город Буффало). Об этом сообщают журналисты иностранного издания The Wall Street Journal со ссылкой на представителей японской компании. Согласно официальной информации, предприятие введут в эксплуатацию уже летом этого года. Напомним, что на данный момент вышеупомянутый промышленный […]

Далее
Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов
Новости

Компанія METRO почала імпортувати в Україну бургери з рослинного білку Beyond Burger

Київ, 12 грудня 2019 р., – Компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» представила у своєму асортименті новий продукт власного імпорту – м’ясо Beyond Burger®, яке вироблене з рослинного білку, та смакує як звичайне м’ясо з яловичини. Асортимент, що представлений котлетами для бургерів, вже доступний у ТЦ METRO в Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Харкові та Дніпрі. […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com