Тенденции развития и структура аптечного бизнеса Украины

Стремится ли Украина к тенденциям мировых рынков в развитии аптечных сетей? Является ли этот сегмент бизнеса высокофрагментированным? Каким образом формируется прибыль сети — за счет ценовых показателей или за счет распространения сети по как можно большему количеству регионов?

Статистика

Согласно данным консалтинговой компании ProConsulting и портала apteka.ua, в Украине насчитывается более 21 тыс. аптек (торговых точек). Украинский аптечный рынок характеризуется высокой фрагментарностью, но в последнее время происходит его консолидация. Национальные компании остаются главными операторами аптечного рынка страны.

Тенденции аптечного рынка, USD

 

Рыночные тенденции

1. Если тенденцией 2013–2014 годов было уменьшение количества аптечных киосков, учитывая запрет этой категории точек продаж, то сейчас происходит противоположная тенденция: рынок аптечных сетей начал постепенное расширение. В некоторых областях Украины в 2015–2016 годах произошло возрастание количества аптек. Среди них: Днепропетровская, Одесская, Винницкая, Львовская и, безусловно, город Киев (в неподконтрольной части Украины — в Донецкой и Луганской областях — их количество сократилось). Происходит тенденция к укрупнению розничных аптечных компаний. В основном это крупные игроки, такие как «Аптека низких цен», «Доброго дня» и «Желаем здоровья». Эти сети, состоящие из 50 и более торговых точек, продемонстрировали рост на уровне 4% в 2014–2016 годах, тогда как рост доли одиночных точек было менее 1%.
2. Судьба крупных аптечных сетей на рынке Украины выросла с 60% в 2013 году до 66,8% в 2016. Но сети, не относящиеся к крупнейшим, уменьшили свою долю с 23,9% до 18% соответственно. Происходит масштабная тенденция к выделению лидеров сегмента и его консолидации.

По данным портала apteka.ua, в регионах постепенно увеличивается количество аптечных торговых точек, принадлежащих физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Около 40% общего объема таких точек находится в сёлах и посёлках городского типа. Однако процент коммунальных предприятий в общей структуре аптечного рынка уменьшается. В общем можно отметить такую тенденцию: чем меньше населенный пункт — тем больше доля коммунальных аптек, а также аптечных торговых точек ФЛП. Наибольшее количество аптечных торговых точек сосредоточено в Центральном и Западному регионе Украины. По состоянию на начало июня — это 26,8% и 27,8% всех торговых точек Украины. На территории Киева находится около 7,4% от общего количества точек. Лидеры среди областей по объемам аптек — Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области.

Консолидация фармы

Эксперты отмечают, что хотя большая часть торговых аптечных точек сосредоточена в небольших аптечных сетях, активно происходит процесс консолидации, в результате которого доля крупных сетей в общем объеме увеличилась почти на 5%.

Много точек работает с франшизой. И механизм пока таков: небольшая сеть берет франшизу в сильной большой сети и пользуется ее преимуществами. Другой вариант: обмен акций между малой и большой компаниями, причем малая сеть оставляет за собой некоторые функции управления, тогда как фронт- и бэк-офисы переносятся в большую.

Primus inter pares

Бесспорным лидером является запорожская Аптека «Магнолия» со своими проектами «Аптека низких цен», «Копейка», «Благодия», которая, по прогнозам экспертов, возьмет до 20% рынка. Сеть «Аптек низких цен» за свою сравнительно долгую историю оставляет позади конкурентов уже несколько лет подряд. Она активно расширяет свое присутствие во всех регионах Украины и сегодня имеет 500 торговых точек по стране.

Следующими в рейтингах идут «Сириус-95» с торговой маркой «Желаем здоровья» и аптечной сетью, насчитывающей более 400 аптек; «Мед-Сервис групп» с более чем 300 торговыми точками в 100 городах Украины; «Фармастор» с торговой маркой «Аптека доброго дня», которая позиционирует себя аптечным супермаркетом с более чем 230 торговыми точками.

Прогноз экспертов

По прогнозам экспертов, тенденции развития отечественной фармы в разрезе аптечных сетей будет происходить по следующим направлениям:

• Консолидация будет продолжаться и набирать более сильные обороты.
• Тем не менее, «дорогие» сделки не предусматриваются.
• Будет продолжаться намеченная в 2016 году тенденция увеличения объемов продаж в упаковках и долларовом выражении.
• Структура потребления всё больше склоняется в сторону более дорогих препаратов.

В заключение стоит заметить: все эксперты едины во мнении, что более чем 21 тыс. аптечных точек — слишком большое количество для Украины, поэтому требования и вызовы фармацевтического рынка будут еще более жесткими.