Ринок IPO в 2019 році був не дуже прихильний до збиткових технологічних компаній, закінчився розчаруванням для інвесторів найбільшого IPO Uber, Lyft, компанії коворкінгу WeWork і т.д.
В умовах світової пандемії COVID-19 і нестабільної економічної ситуації інвесторам знову доводиться не просто, проте досвід таких недавніх IPO, як страховий стартап Lemonade, показав, що багато хто прагне інвестувати в потенційно прибуткову бізнес-модель.
Індексний фонд Renaissance IPO ETF, що спеціалізується виключно на американському IPO ринку, з початку року зріс на 36,55%, сильно випереджаючи зростання індексу S&P 500 (SPX) в 0,27%.
З огляду на, що поточний сезон квартальних звітів публічних компаній демонструє втрати, пов’язані з пандемією і більшість компаній не дає прогнозів, аналітики говорять, що в якійсь мірі “зараз” первинний ринок “(ринок IPO) виглядає привабливіше, ніж “вторинний” (ринок компаній, які вже стали публічними)”.
Цього року американські публічні компанії випустили рекордні обсяги акцій у вторинних угодах і випустили рекордні суми облігацій і конвертованих боргів. Це говорить про те, що багато компаній прагнуть дістати більше готівки і інвесторам необхідно визначити яка з компаній принесе їм більше.
Білл Сміт, президент інвестиційного банку Renaissance Capital, відзначив такі майбутні IPO як Vertex (VERX), Vital Farms (VITL), Li Auto (LI), Vasta Platform (VSTA) та інші.
Сміт також зазначив, що все більш популярним способом виходу на публічний ринок стає позиціонування компаній-стартапів себе як бланкової компанії/компанії blank-check, термін під яким розуміється, що компанія-стартап або не має конкретного бізнес-плану або його укладають в злитті або поглинанні з іншою компанією або компаніями.
Діяльність таких фірм потрапляє під умови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), які, серед іншого, вимагають внесення більшої частини залучених коштів на цільовий депозитний рахунок до тих пір, поки не буде погоджено придбання. Тип бланкової компанії – це «компанія з придбання спеціального призначення», або скорочено SPAC.
Такою бланковою компанією є Vertex (VERX), постачальник податкового програмного забезпечення, вартість якого оцінюється в $ 2 млрд. Vertex має намір залучити $ 317 млн. від продажу своїх акцій класу А в ході IPO. Компанія має понад 4000 клієнтів по всьому світу, включаючи більше половини фірм зі списку Fortune 500, надаючи різні види програмного забезпечення для розрахунку, управління і звітності по податках більш ніж в 130 країнах.
За словами Сміта з Renaissance Capital, Vertex «має репутацію прибутковості і сильного генерування грошових потоків, і досягла масштабного зростання».
Очікується, що Li Auto, виробник електричних позашляховиків в Китаї, залучить $ 855 млн. при ринковій капіталізації в $ 7,9 млрд.
Vasta Platform – бразильська компанія, яка відокремилася від приватної освітньої групи Cogna, має намір залучити $ 306 млн. при оцінці в $ 1,4 млрд.
Селянська компанія Vital Farms по виробництву яєць націлена на залучення $ 125 млн. при ринковій оцінці в $ 692 млн. Компанія позиціонує себе як “етична”, де кури гуляють по пасовищах, а не сидять в клітках, як на звичайних птахофабриках.
Серед інших найближчих IPO: постачальник послуг хмарного хостингу Rackspace Technology (RXT), мережа оздоровчих центрів Oak Street Health (OSH) і іпотечна кредитна компанія Rocket Companies (RKT).
Читайте також: “Дочка” Alibaba хоче провести IPO в Гонконзі в 2020 році і отримати оцінку в $ 200 млрд
Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Центробанк Китаю рекомендував «дочці» Alibaba — фінансово-технологічної компанії Ant Group — зосередитися на функції платіжного сервісу. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на заяву Народного банку Китаю. Головний регулюючий орган КНР випустив заяву за підсумками зустрічі з представниками Ant Group, яка пройшла в суботу, 26 грудня. У ній китайський центробанк звернув увагу […]
Напередодні акції компанії Tesla Ілона Маска були включені в індекс S&P 500, після чого їх вартість впала на 6,4%, пише Bloomberg. Зростання акцій компанії на закритті торгів у п’ятницю, 18 грудня, склало 5%. У цей день обсяг торгів паперами компанії Ілона Маска досяг $ 150 млрд, пише Bloomberg. Котирування виробника електрокарів падають разом з американським […]
Акції DoorDash знизилися після того, як аналітичне агентство Citron Research назвало IPO компанії «самим безглуздим» в 2020 році. На це звернув увагу Bloomberg. До закриття сесії в четвер, 17 грудня, папери сервісу доставки їжі знизилися на 2,5%, до $ 154,21. На премаркеті в п’ятницю вони впали ще на 4%, до $ 147,5. У дослідницькому звіті […]
Криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що вона конфіденційно подала в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) форму S-1, необхідну для виходу на біржу. Компанія не повідомила деталі передбачуваного розміщення, а її представники відмовилися від коментарів з цього питання. Coinbase може стати першим великим гравцем на криптовалютному ринку, який став публічною компанією. Про намір Coinbase […]
Акції сервісу оренди житла Airbnb впали у вартості на 25% з моменту їх торгового дебюту у четвер, 10 грудня. Статки трьох співвласників компанії за три дні після IPO зменшилися на $ 5 млрд. Про це повідомляє Forbes. Акції Airbnb у вівторок, 15 грудня впали в ціні на 5%, до $ 124 за папір, або на […]
Вакцинація може не тільки захистити нас від інфекцій, але й попередити важкі ускладнення і передчасну смерть. Неспецифічні ефекти вакцинопрофілактики і захист тих, хто найбільше цього потребує – такою була одна з тем науково-практичної конференції «Інфекції та імунітет», у межах якої в листопаді відбувся щорічний Вакцинний Саміт. Онлайн-захід, який відбувся за підтримки компанії GSK Україна та […]
Фахівці Boeing виявили виробничий дефект в частинах літаків 787 Dreamliner. Через це компанія посилює перевірки всіх Dreamliner, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на галузевих і урядових чиновників. Видання зазначає, що через необхідність більш ретельної перевірки Boeing не зміг поставити клієнтам жодного літака 787 Dreamliner. Безпрецедентний випадок для цієї моделі, яка поставлялася безперебійно з […]
Акції технологічного сектора росли в понеділок, в результаті Nasdaq Composite закрився зростанням, на відміну від інших ключових індексів. За підсумками торгів Nasdaq Composite виріс на 62,17 пункти, або 0,5%, до 12440,04 пункти. S&P 500 знизився на 15,97 пункти, або 0,4%, до 3647,49 пункти. Технологічний сектор був єдиним з 11, що завершив день на позитивній території. […]
Компанія Twitter призначила головою ради директорів колишнього фінансового директора Google Патріка Пічетта. Про це повідомляє Bloomberg. Посаду голови ради директорів c 2015 р займав Омід Кордестані. Він раніше був старшим віце-президентом і директором з розвитку бізнесу Google. У понеділок Кордестані пішов з поста голови, але він залишиться в числі директорів, повідомили в Twitter. Пічетта, колишній […]
Далі
Корпорації Visa і Mastercard, а також ряд інших фінансових компаній мають намір відмовитися від співпраці з компанією Facebook в справі розробки електронної валюти Libra. Про це повідомила у вівторок газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За їхніми даними, причиною для ймовірної відмови у фінансуванні послужила критика компанії, що розробляє криптовалюту з боку […]
Далі
У вівторок перед відкриттям торгів акції Walmart виросли більш ніж на 4% після того, як роздрібна компанія опублікувала свій фінансовий квартальний звіт. Компанія Walmart пожинає плоди своєї цифрової стратегії продажів і розширення послуг доставки та запуску послуги експрес-доставки. За перший квартал фінансового 2021 року закінчився 30 квітня, Walmart повідомив про 4% -ве зростання прибутку на […]
Далі
Корпорація Google вирішила припинити підтримку Play Music і замінити його на YouTube Music. Про це пишуть розробники Google. За їх словами, поки проєкт на стадії зупинки, тому у всіх користувачів є час перейти на платформу YouTube Music. “Ми хочемо, щоб у всіх був час перенести свій контент і звикнути до YouTube Music, тому в майбутньому […]
Далі
Курс біткоїна подолав позначку в 10 тисяч доларів вперше з жовтня 2019 року, повідомляє Bloomberg. Максимальна вартість криптовалюти на біржі Bitstamp досягла 10179 доларів, проте потім було незначне зниження. Зазначається, що такий стрибок пов’язаний з готовністю інвесторів до ризикових операцій на тлі повідомлень про швидкий спад епідемії коронавірусу в Китаї і другого етапу торгової угоди […]
Далі
“Укртелефільм” знову було виставлено на продаж. Нагадуємо, що даний майновий комплекс є єдиним державним спеціалізованим підприємством. Наразі він повторно виставлений на аукціон. Відомо, що “Укртелефільм” буде приймати участь в електронному торговельному майданчику у Прозоро-Продажі. Дане рішення було офіційно розповсюджено 21-го числа, цього місяця. В оголошенні було сказано, що стан будівель у поганому стані, він є […]
Далі
Кабінет міністрів очікує зростання економіки України з III-го кварталу 2020 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту про 100 днів уряду. «У нас є макропрогнози економіки України від Мінекономіки, МВФ, Світового банку. Всі ці макропрогнози збігаються, ми очікуємо з III-го кварталу зростання економіки України. Природно, що другий квартал провалений через карантин», – […]
Далі
Українська компанія SkyUp Airlines анонсувала новий рейс – з Києва до італійського Турина. Літати по новому маршруту перевізник планує з 12 грудня 2019 року і до кінця періоду зимової навігації. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: по четвергах і неділях. Виліт з Києва – о 6:40, виліт з Турина – о 9:30. Час в дорозі – […]
Далі
Спалах китайського коронавірусу серйозно не позначиться на світовій економіці, але більш тривалий ефект може відчутно позначитися на економіці України. Про це йдеться в щомісячному звіті Національного банку. Відзначається, що через паніку на тлі коронавірусу ціни на окремі товари, зокрема, нафту і залізну руду, втратили за тиждень від 10 до 15%, а фондові індекси Китаю – […]
Далі
Трьом туристичним компаніям анулювали ліцензії через ігнорування затверджених урядом ліцензійних умов, повідомив у Facebook заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук. Йдеться про мережі агентств Гарячі тури, а також фірми Лаки-Тур і Діоніс-Прага-Україна. За словами Титарчука, департамент туризму і курортів Мінекономрозвитку провів 13 перевірок, три з яких – позапланові. “Виявилося, що тільки чотири туроператори сумлінно виконують […]
Далі
Українські банкіри допускають зниження тарифів на грошові перекази для фізичних осіб. Така заява прозвучала під час круглого столу «Розподіл сил і ключові тенденції на ринку грошових переказів України», організованого «Фінансовим клубом». Сьогодні в Україні функціонує 35 систем грошових переказів, 13 з яких працюють на транскордонному ринку. Серед найвідоміших – платіжні системи «Юністрім», «MoneyGram», «Western Union» […]
Далі
У зв’язку з використанням кредитних коштів для придбання бізнесу за кордоном, для маскування джерел реального призначення кредитів, для махінацій за допомогою кредитного портфеля і виведенням коштів з структури колишніми власниками, як стало відомо, фахівці міжнародної аудиторської компанії Kroll в результаті проведеного розслідування підтвердили, що екс -власники банківської структури «ПриватБанк» планомірно і регулярно, цілеспрямовано і заплановано […]
Далі
Кількість органічних хлоридів у нафті з Росії в декілька десятків разів перевищує допустиму норму. Укртранснафта посилила контроль якості російської нафти після попередження з боку Білорусі щодо погіршення якості чорного золота на ділянці нафтопроводу Дружба. “Згідно з лабораторними дослідженнями ЛВДС Мозир показник частки органічних хлоридів у нафті, що надходить з Росії, у декілька десятків разів перевищує […]
Далі
Boeing Co запропонує деяким співробітникам добровільне звільнення, щоб пом’якшити фінансові наслідки пандемії коронавіруса. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела. Виконавчий директор компанії Дейв Калхун детально опише план такого звільнення в службовій записці для співробітників уже в четвер, сказав один зі співрозмовників. Boeing розглядає жорсткі заходи зі скорочення відтоку коштів у зв’язку з […]
Далі
Південнокорейська корпорація зареєструвала товарний знак «Samsung Crypto Wallet» у Відомстві з нагляду за дотриманням прав інтелектуальної власності в Великобританії Компанія Samsung зареєструвала товарний знак «Samsung Crypto Wallet» у Відомстві з нагляду за дотриманням прав інтелектуальної власності в Великобританії. Це може бути підтвердженням чуток про те, що південнокорейська корпорація займається розробкою кріптовалютного гаманця. Подібна інформація з’явилася […]
Далі
З метою консолідації на ринку виробництва чіпів, з намірами про збільшення частки на ринку виробників мікросхем, для нарощування об’єму клієнтів, представники компанії чіпмейкера Marvell Technology Group Ltd. успішно провели переговори з питання придбання Cavium. Фінансова сторона угоди ще невідома, але за словами представників рейтингового агентства Bloomberg, частково угоду оплатять готівкою, а частково за рахунок акцій об’єднаної компанії. […]
Далі