Ринок IPO в 2019 році був не дуже прихильний до збиткових технологічних компаній, закінчився розчаруванням для інвесторів найбільшого IPO Uber, Lyft, компанії коворкінгу WeWork і т.д.
В умовах світової пандемії COVID-19 і нестабільної економічної ситуації інвесторам знову доводиться не просто, проте досвід таких недавніх IPO, як страховий стартап Lemonade, показав, що багато хто прагне інвестувати в потенційно прибуткову бізнес-модель.
Індексний фонд Renaissance IPO ETF, що спеціалізується виключно на американському IPO ринку, з початку року зріс на 36,55%, сильно випереджаючи зростання індексу S&P 500 (SPX) в 0,27%.
З огляду на, що поточний сезон квартальних звітів публічних компаній демонструє втрати, пов’язані з пандемією і більшість компаній не дає прогнозів, аналітики говорять, що в якійсь мірі “зараз” первинний ринок “(ринок IPO) виглядає привабливіше, ніж “вторинний” (ринок компаній, які вже стали публічними)”.
Цього року американські публічні компанії випустили рекордні обсяги акцій у вторинних угодах і випустили рекордні суми облігацій і конвертованих боргів. Це говорить про те, що багато компаній прагнуть дістати більше готівки і інвесторам необхідно визначити яка з компаній принесе їм більше.
Білл Сміт, президент інвестиційного банку Renaissance Capital, відзначив такі майбутні IPO як Vertex (VERX), Vital Farms (VITL), Li Auto (LI), Vasta Platform (VSTA) та інші.
Сміт також зазначив, що все більш популярним способом виходу на публічний ринок стає позиціонування компаній-стартапів себе як бланкової компанії/компанії blank-check, термін під яким розуміється, що компанія-стартап або не має конкретного бізнес-плану або його укладають в злитті або поглинанні з іншою компанією або компаніями.
Діяльність таких фірм потрапляє під умови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), які, серед іншого, вимагають внесення більшої частини залучених коштів на цільовий депозитний рахунок до тих пір, поки не буде погоджено придбання. Тип бланкової компанії – це «компанія з придбання спеціального призначення», або скорочено SPAC.
Такою бланковою компанією є Vertex (VERX), постачальник податкового програмного забезпечення, вартість якого оцінюється в $ 2 млрд. Vertex має намір залучити $ 317 млн. від продажу своїх акцій класу А в ході IPO. Компанія має понад 4000 клієнтів по всьому світу, включаючи більше половини фірм зі списку Fortune 500, надаючи різні види програмного забезпечення для розрахунку, управління і звітності по податках більш ніж в 130 країнах.
За словами Сміта з Renaissance Capital, Vertex «має репутацію прибутковості і сильного генерування грошових потоків, і досягла масштабного зростання».
Очікується, що Li Auto, виробник електричних позашляховиків в Китаї, залучить $ 855 млн. при ринковій капіталізації в $ 7,9 млрд.
Vasta Platform – бразильська компанія, яка відокремилася від приватної освітньої групи Cogna, має намір залучити $ 306 млн. при оцінці в $ 1,4 млрд.
Селянська компанія Vital Farms по виробництву яєць націлена на залучення $ 125 млн. при ринковій оцінці в $ 692 млн. Компанія позиціонує себе як “етична”, де кури гуляють по пасовищах, а не сидять в клітках, як на звичайних птахофабриках.
Серед інших найближчих IPO: постачальник послуг хмарного хостингу Rackspace Technology (RXT), мережа оздоровчих центрів Oak Street Health (OSH) і іпотечна кредитна компанія Rocket Companies (RKT).
Читайте також: “Дочка” Alibaba хоче провести IPO в Гонконзі в 2020 році і отримати оцінку в $ 200 млрд
Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Центробанк Китаю рекомендував «дочці» Alibaba — фінансово-технологічної компанії Ant Group — зосередитися на функції платіжного сервісу. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на заяву Народного банку Китаю. Головний регулюючий орган КНР випустив заяву за підсумками зустрічі з представниками Ant Group, яка пройшла в суботу, 26 грудня. У ній китайський центробанк звернув увагу […]
Напередодні акції компанії Tesla Ілона Маска були включені в індекс S&P 500, після чого їх вартість впала на 6,4%, пише Bloomberg. Зростання акцій компанії на закритті торгів у п’ятницю, 18 грудня, склало 5%. У цей день обсяг торгів паперами компанії Ілона Маска досяг $ 150 млрд, пише Bloomberg. Котирування виробника електрокарів падають разом з американським […]
Акції DoorDash знизилися після того, як аналітичне агентство Citron Research назвало IPO компанії «самим безглуздим» в 2020 році. На це звернув увагу Bloomberg. До закриття сесії в четвер, 17 грудня, папери сервісу доставки їжі знизилися на 2,5%, до $ 154,21. На премаркеті в п’ятницю вони впали ще на 4%, до $ 147,5. У дослідницькому звіті […]
Криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що вона конфіденційно подала в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) форму S-1, необхідну для виходу на біржу. Компанія не повідомила деталі передбачуваного розміщення, а її представники відмовилися від коментарів з цього питання. Coinbase може стати першим великим гравцем на криптовалютному ринку, який став публічною компанією. Про намір Coinbase […]
Акції сервісу оренди житла Airbnb впали у вартості на 25% з моменту їх торгового дебюту у четвер, 10 грудня. Статки трьох співвласників компанії за три дні після IPO зменшилися на $ 5 млрд. Про це повідомляє Forbes. Акції Airbnb у вівторок, 15 грудня впали в ціні на 5%, до $ 124 за папір, або на […]
Вакцинація може не тільки захистити нас від інфекцій, але й попередити важкі ускладнення і передчасну смерть. Неспецифічні ефекти вакцинопрофілактики і захист тих, хто найбільше цього потребує – такою була одна з тем науково-практичної конференції «Інфекції та імунітет», у межах якої в листопаді відбувся щорічний Вакцинний Саміт. Онлайн-захід, який відбувся за підтримки компанії GSK Україна та […]
Фахівці Boeing виявили виробничий дефект в частинах літаків 787 Dreamliner. Через це компанія посилює перевірки всіх Dreamliner, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на галузевих і урядових чиновників. Видання зазначає, що через необхідність більш ретельної перевірки Boeing не зміг поставити клієнтам жодного літака 787 Dreamliner. Безпрецедентний випадок для цієї моделі, яка поставлялася безперебійно з […]
Акції технологічного сектора росли в понеділок, в результаті Nasdaq Composite закрився зростанням, на відміну від інших ключових індексів. За підсумками торгів Nasdaq Composite виріс на 62,17 пункти, або 0,5%, до 12440,04 пункти. S&P 500 знизився на 15,97 пункти, або 0,4%, до 3647,49 пункти. Технологічний сектор був єдиним з 11, що завершив день на позитивній території. […]
Із жовтня клієнти Нової пошти при відправці та отриманні грошових переказів можуть пройти верифікацію особистості у відділенні, приклавши свою ID- карту до POS-терміналу Ощадбанку. Це означає, що клієнту не потрібно передавати оператору фізичний документ для сканування. Технологія дозволяє автоматично підтвердити особистість і зберегти дані в системі NovaPay. «Ми регулярно впроваджуємо нові продукти, щоб клієнтам було […]
Далі
За рік реальні наявні доходи населення збільшилися на 10% і за перші три місяці поточного року становлять 11370,2 грн на одну людину. За перший квартал 2018 року заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики. За січень-березень доходи населення України склали 657,9 млрд грн, витрати – 679,9 млрд грн. За даними відомства, за даний […]
Далі
Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко розповів, що буде з ціною на вугілля після того, як з’являться прямі договори і відпаде потреба у формулі “Роттердам+”. “Вона буде на рівні імпортного паритету. У 2015 році вугілля на біржі коштувало 36-40 дол, зараз – близько 100 дол. Тобто ціна зросла в два з гаком рази. Завтра ми можемо умовно […]
Далі
Вчора Європейський Союз і Японія підписали угоду про вільну торгівлю. Японія усуне тарифи на 94% товарів з ЄС, включаючи 82% фермерських і рибних продуктів. В майбутньому планується відмовитися від тарифів на 99% товарів. У свою чергу, ЄС скасує тарифи на 99% імпорту з Японії. Тарифи ЄС на японські автомобілі, які в даний час складають 10%, […]
Далі
23 лютого в силу вступила перша угода про лібералізацію глобальної торгівлі (Trade Facilitation Agreement – TF). Договір діє в межах Світової організації торгівлі. Для запуску угоди в дію була необхідна її ратифікація з боку 2/3 всіх членів організації. Всього СОТ нараховує 164 учасника. TFA передбачає полегшення формальних митних процедур, згортання субсидій. Для країн, що розвиваються, […]
Далі
Марк Цукерберг зберіг пост голови ради директорів компанії, про що було оголошено за підсумками зборів акціонерів в п’ятницю. “На підставі попередніх підрахунків голосів інспектором виборів кожну з пропозицій з п’ятого по 12-е було відкинуто більшістю поданих голосів”, – сказав провідний зборів в ході аудіотрансляції засідання. Пропозиція про усунення Цукерберга з посади було висунуто раніше декількома […]
Далі
Міжнародна агропромислова Група МХП завершила транзакцію з придбання Perutnina Ptuj, міжнародної та найбільшої компанії з виробництва курятини і продуктів з м’яса птиці в Південно-Східній Європі. Про це повідомила прес-служба «Миронівського хлібопродукту». Напонім, Perutnina Ptuj D.D. – один з найбільших агрохолдингів Словенії. Філії компанії розміщені в Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині, Македонії, Румунії та Австрії. Всього […]
Далі
Уряд скоротив терміни дозволів для встановлення базових станцій до 15-25 днів замість кількох місяців чи років. Це дозволить прискорити розбудову мобільної мережі в селах, містах і вздовж автошляхів. Про це інформує пресслужба Мінцифри. “Під час воєнного стану оператори отримуватимуть дозволи на розміщення базових станцій протягом 25 днів, раніше цей процес міг тривати до двох років”, – […]
Далі
У II кварталі 2020 року інтернет-рітейлер Amazon збільшив чистий прибуток у другому кварталі практично вдвічі, при цьому він виявилася кращим за очікування аналітиків. Показник склав $ 5,243 млрд, або $ 10,3 в розрахунку на акцію, порівняно з $ 2,625 млрд, або $ 5,22 на акцію, роком раніше. Виручка компанії злетіла на 40% – до $ […]
Далі
У зв’язку з підтримкою інноваційних стартап ідей, для зниження витрат на стадії зростання, в Україні запустили програму UNIT.Perks від представників інноваційного парку UNIT.City, спрямовану на підтримку стартапних проектів. Відповідно до анонсу програми UNIT.Perks, українські стартапи можуть скористатися безкоштовними кредитами, максимальними знижками на продукти технологічних гігантів: Amazon, Intercom, HubSpot, Grammarly, DepositPhotos, Microsoft, SendGrid, Zendesk, YouScan. Програма […]
Далі
Світові ціни на нафту суттєво знизилися у перший робочий день тижня на новинах із Саудівської Аравії. Про це свідчать дані торгів. Так, нафта Brent із постачанням у березні на лондонській біржі ICE Futures впала на $2,85 (-3,62%) – до $75,91 за барель. У свою чергу ф’ючерси на нафту WTI з поставками у лютому на Нью-Йоркській […]
Далі
Суд визнав протиправним недопуск однієї з компаній до приватизації держконцерну і заблокував його продаж. Окружний адмінсуд Києва заборонив Фонду держмайна проводити приватизацію Центренерго. Про це йдеться в ухвалі суду від 22 травня. Згідно з документом, компанія Укрдонінвест Віталія Кропачева просила суд визнати протиправним її недопуск Фондом до участі в конкурсі з приватизації 78,289% акцій Центренерго […]
Далі
Колишній генеральний директор Fiat Chrysler Серхіо Маркіонне, який врятував італійсько-американську компанію і зробив її сьомим в світі за величиною автомобілебудівником, помер. Оголошення про смерть 66-річного Маркіонне, одного з найбільш стійких і шанованих керівників автомобільної промисловості, викликало данину поваги від конкурентів і сльози від його найближчих колег, які затьмарили великий розпродаж акцій Fiat Chrysler. Маркіонне тяжко […]
Далі
У січні Україна залучила 3,1 млрд доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів для фінансування держбюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів. Всі ці кошти надійшли від ЄС у межах погодженої країнами Великої сімки програми ERA Loans, яка передбачає надання кредитів Україні, які погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів. Ще 700 млн доларів в еквіваленті […]
Далі
Державний Укрексімбанк випустить 10-річні єврооблігації на $100 млн з можливістю дострокового погашення через п’ять років. Інвесторам, які зацікавлені придбати цінні папери Укрексімбанку, необхідно оплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій – 14 листопада 2029 року. Організаторами випуску виступають J.P.Morgan і Morgan Stanley. Читайте також: ЄБРР готовий надати кредит для “Укрексімбанку” на […]
Далі
