Акції Klarna зросли на 30% під час довгоочікуваного дебюту в Нью-Йорку, оцінивши шведський фінтех у $19,65 млрд. Це завершило багаторічне очікування виходу компанії на біржу та підкреслило відновлення на ширшому ринку IPO у США.
Торгівля відкрилася на рівні $52 за акцію порівняно з ціною розміщення у $40.
Сервіс «купи зараз — плати потім» (BNPL) очолив список із семи компаній, включно з криптобіржею Gemini братів Вінклвосс, які планують розмістити акції в Нью-Йорку до п’ятниці. Це стане найбільш насиченим тижнем для IPO у США за останні роки.
Сильна хвиля дебютів відкриває насичений осінній сезон після того, як тарифна нестабільність раніше цього року загальмувала відновлення ринку IPO, що перебував у майже трирічній паузі.
Klarna та низка інших великих компаній відклали вихід на біржу у квітні після ринкових коливань, викликаних тарифами.
Компанія та її інвестори продали 34,3 млн акцій по $40, що перевищило заявлений діапазон $35–37. IPO оцінило Klarna у $15,1 млрд.
«Цей вихід на біржу — насамперед можливість для нових акціонерів, наших 111 млн споживачів та інших учасників стати частиною трансформації фінансової індустрії та створення нового покоління персональних фінансів», — заявив CFO Klarna Ніклас Неглен у коментарі Reuters.
Акціонери, що продали папери, включно з венчурним гігантом Sequoia Capital та данським мільярдером Андерсом Хольком Повльсеном (Heartland A/S), виручили $1,17 млрд. CEO Себастьян Сіеміатковскі, який володіє близько 7% Klarna, свої акції не продавав.
Klarna стала найбільшою шведською компанією, що вийшла на біржу США з часів Spotify у 2018 році.
«$15 млрд — це далеко не розчарування, адже сума вища за заявлений діапазон. Це підтверджує тренд: емітенти занижують стартову оцінку, щоб привабити інвесторів і стимулювати ще більший попит», — зазначив Самуель Керр, керівник напрямку ECM у Mergermarket.
У 2021 році Klarna залучала інвестиції при оцінці $45,6 млрд, але вже за рік її вартість впала до $6,7 млрд на тлі інфляції та підвищення ставок.
Компанія давно розглядала лістинг у Нью-Йорку й у 2021 році навіть думала про пряме розміщення, минаючи продаж нових акцій і витрати традиційного IPO.
«Успішна торгівля може підштовхнути й інші фінтех-компанії до виходу на біржу», — вважає інвестиційний директор AJ Bell Расс Моулд.
Втім, він попередив: «Є ризик, що за одним вдалим розміщенням піде низка менш успішних».
Заснована у 2005 році, коли e-commerce лише зароджувався, Klarna перетворилася на одного з лідерів BNPL, змінивши модель онлайн-шопінгу завдяки короткостроковому фінансуванню.
BNPL дозволяє покупцям розбивати оплату на частини та набув особливої популярності після пандемії COVID-19. Попит на такі сервіси зростає на тлі інфляції, проблем на ринку праці та уповільнення зростання доходів.
«IPO Klarna стане термометром, що покаже, наскільки інвестори гаряче оцінюють BNPL», — сказав головний економіст Annex Wealth Management Браян Джейкобсен.
Американський конкурент Affirm оцінюється у $29 млрд, а його акції з початку року зросли на 45%. Згідно з документами IPO, середній чек в Affirm становив $276 проти $101 у Klarna за рік до 30 червня.
Якщо Klarna робить ставку на дрібні покупки й короткі кредити, то Affirm спеціалізується на великих витратах із довгим безвідсотковим фінансуванням.
Перші 14 років Klarna була прибутковою, однак останнім часом зазнає збитків через активну експансію в США та інших країнах.
«Зараз ми більше зосереджені на тому, щоб приносити додаткову цінність нашій існуючій базі користувачів, а не на її зростанні, адже воно й так було досить стабільним», — сказав Сіеміатковскі Reuters.
Аналітики прогнозують, що BNPL поступово відбиратиме частку ринку у дебетових карт у найближчі роки, оскільки покупці все активніше користуються можливістю розтягувати платежі.
Фірма прямих інвестицій GTCR уклала угоду на 4,1 млрд євро ($4,8 млрд) щодо придбання чеського виробника дженеричних лікарських засобів Zentiva у Advent International, повідомила в середу Financial Times із посиланням на неназвані джерела. Reuters не зміг одразу підтвердити цю інформацію. GTCR, Advent і Zentiva не відповіли на запит Reuters про коментар. За даними видання, угоду […]
Частка виробника електромобілів Tesla на ринку США у серпні впала до найнижчого рівня за останні вісім років. Про це повідомляє Reuters. Компанія Ілона Маска, яка колись володіла понад 80% ринку США, у серпні зайняла лише 38%. Частка автомобілів Tesla вперше з жовтня 2017 року опустилася нижче 40%. Для порівняння, у липні електромобілі Tesla становили 42%, а у […]
Серпневі дані продажів Ford свідчать, що електричний кросовер Mustang Mach-E вдвічі обійшов свого бензинового “брата”, повідомляє Carscoops. Минулого місяця в США продали 7226 Mustang Mach-E -на 35,3% більше, ніж у серпні 2024 року. Для порівняння, звичайний Mustang розійшовся накладом лише 3235 одиниць, тобто удвічі менше. Цей показник хоч і зріс на 2,2% у річному вимірі, однак підтвердив […]
Світові продажі чипів у липні зросли на 20,6% у річному обчисленні і становили 62,1 млрд доларів. Порівняно з червнем ринок напівпровідників зріс на 3,6%. Про це повідомляється в пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA). Продажі у Північній та Південній Америці у липні збільшилися на 23,9% у річному вираженні, у Китаї – на 10,4%, у Європі – на 5,7%, […]
Покійний дизайнер Джорджо Армані доручив своїм спадкоємцям поступово продати модний дім, кий він створив 50 років тому, або вивести його на біржу. Про це йдеться в заповіті, повідомляє Reuters. Джорджо Армані помер у віці 91 року, не залишивши дітей, які могли б успадкувати його модну імперію, яку аналітики індустрії оцінюють у 5–12 млрд євро. У […]
Автопарк України у серпні поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 7% більше, ніж у липні. Про це повідомляє Укравтопром. Зазначається, що частка нових авто в цій кількості збільшилась на 4 в.п. відносно попереднього місяця і становила 56%. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (291 од.). Другий […]
Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон в “гонці” за звання найбагатшої людини світу впритул наближається до Ілона Маска. Статки Еллісона зросли на понад 100 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg. Відповідні дані стали відомі після того, як Oracle Corp. опублікувала квартальні результати після закриття ринку у вівторок у Нью-Йорку, які перевершили сподівання. Це найбільше одноденне зростання компанії з 1999 року. Акції […]
Банки Об’єднаних Арабських Еміратів слідом за кредитними організаціями Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з Росією і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам. Про це повідомляє The Moscow Times. Представники громадської організації Ділова Росія зазначили, що банки ОАЕ не приймають гроші з Росії, відбувається закриття рахунків. Складнощі почалися задовго до виходу в грудні 2023 року […]
Далі
“ДТЕК Дніпровські електромережі” оштрафовано за монополізм. Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував компанію “ДТЕК Дніпровські електромережі” на 3,49 млн гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з розподілу електричної енергії. Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook. За його словами, компанію оштрафовано за відключення від джерела живлення ПС “Северная – 150”, […]
Далі
Україна може щорічно виробляти, в середньому, близько 5,5 млрд кубометрів “зеленого” водню. Про це в понеділок, 29 березня, повідомляє Держенергоефективності. Дослідження потенціалу водневих технологій в Україні провели експерти Європейської економічної комісії ООН за підтримки Міненерго і Держенергоефективності. Відзначається, що результати показали доцільність введення водневої економіки, широкі можливості для цього, а також вигоду від інфраструктури, поєднаної з ЄС. […]
Далі
Падіння цін на нафту призвело до того, що вартість експорту російської сирої нафти знизилася до найнижчого рівня за останні два роки. Про це пише Bloomberg. Загальна вартість поставок за чотири тижні – до 4 травня – становила близько 4,96 млрд доларыв; це на 220 млн доларыв, або 4%, менше, ніж за такий же період до 27 […]
Далі
Затвердження очікуваного Меморандуму про співпрацю між Україною та Європейською Комісією відбудеться до 1 травня, передає РБК-Україна слова глави Мінфіну Олександра Данилюка. Профільний міністр зазначив, що наразі Україна продовжує переговори з Єврокомісією, а підсумкове утвердження Меморандуму планується на 1 травня цього року. Як заявив Данилюк, остаточне погодження проекту фінансової допомоги Україні відбудеться восени 2018 року. Центральні […]
Далі
Акції Intel знизилися після закриття торгів у четвер, відредагувавши на публікацію 1 кварталу, що закінчився 31 березня. Зростання акції Intel з початку року залишається негативним, проте акції виросли на 35% в порівнянні з їх березневим мінімумом. За 1 квартал прибуток на акцію Intel зріс на 63% до $1,45, опинившись на $0,17 вище оцінок аналітиків в […]
Далі
Завдяки імпорту газу з Європейським Союзом Україна добре зекономила. 1,29 мільярдів доларів, і все завдяки тому, що країна більше не проводила закупівлю у “Газпрому”. Дану інформацію повідомила прес-служба НАК “Нафтогаз України”. Представники компанії додали, що саме використання газу вже як 4 роки значно зменшилось, приблизно на 30 відсотків. На сьогоднішній день ринок газу в Україні […]
Далі
Податкова амністія, що закінчилася 1 березня, не принесла очікуваного фінансового результату. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. “Ми, звичайно, сподівалися на більше”, – сказав він, зазначивши, що було кілька факторів, які вплинули на результат. “Перший фактор – це навіть не стільки війна, скільки валютні обмеження Національного банку. У формулі амністії […]
Далі
Зустріч президента Володимира Зеленського з бізнесом на тему землі переноситься орієнтовно на вересень. Піти на такий крок його переконують економічні радники, в тому числі й з земельних питань. Раніше така зустріч планувалася напередодні зустрічі Зеленського з президентом ЄІБ, яку очікують цього тижня. Втім дедлайни вирішили перенести після витоку деталей про земельну реформу від Офісу президента […]
Далі
Українська компанія TB Fruit, відома брендом соків «Галичина», будує в Польщі третій завод з переробки фруктів вартістю €45 млн. Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook. Завод буде розташований в селі Бжостовець, у Мазовецькому воєводстві, неподалік від Варшави. Цей завод повинен стати вже третім у Польщі. Також компанія має один завод у Молдові. Читайте також: […]
Далі
Угода про асоціацію з ЄС була підписана Президентом України 16-го вересня 2014-го року, і це те, до чого так довго прагнула і чого так довго чекала вся країна. Але що ми маємо сьогодні, і чи виправдані очікування? Саме про це ми вирішили поговорити в рамках щотижневої рубрики “Аналітика від LDaily” цього разу. У першу чергу, […]
Далі
Американський регулятор дав дозвіл на укладення угоди між китайською агрохімічної компанією China National Chemical Corporation і швейцарським виробником хімікатів Syngenta AG. Йдеться про поглинання останнього державним підприємством Китаю. Нагадаємо, що вартість вищевказаної угоди досягає рекордних 43 мільярдів доларів. Однією із головних умов Федеральної торгової комісії (FTC) для надання дозволу на здійснення даної операції була передача […]
Далі
Американські підрозділи південнокорейських компаній Hyundai Motor та Kia відкликають майже 3,4 млн автомобілів у зв’язку з ризиком займання у відсіку двигуна. Про це повідомляє Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Йдеться приблизно про 1,64 млн машин Hyundai, зокрема про спортивні купе Genesis, і 1,73 млн автомобілів Kia 2010-2017 років випуску. Наголошується, що витік гальмівної рідини в […]
Далі
Міністр економіки Мексики Ілдефонсо Гуахардо оцінив в 40% ймовірність перегляду Північноамериканської угоди про вільну торгівлю до президентських виборів 1 липня. Сполучені Штати, Мексика і Канада загрузли в торгових переговорах протягом останніх дев’яти місяців. За словами Гуахардо, для укладення угоди, яка повинна дати поштовх до модернізації 24-річної угоди, американська сторона повинні проявити гнучкість. «Я думаю, що […]
Далі
Для визнання ДТЕК і Енергоатому монополістами не вистачає головної умови – можливості цих суб’єктів особисто встановлювати ціну на електрику, повідомив голова АМКУ. “Ще в 2016 році АМКУ констатував наявність структурних ознак монополії на ринку генерації електроенергії у Енергоатому і ДТЕК. Але для визнання їх монополістами цього недостатньо, тому що не вистачає головної умови – можливості […]
Далі
