Акции Klarna подскочили на 30% во время долгожданного дебюта в Нью-Йорке, оценив шведский финтех в $19,65 млрд. Это завершило многолетнее ожидание компании выхода на биржу и подчеркнуло восстановление на более широком рынке IPO США.
Акции компании открылись по $52 по сравнению с ценой IPO в $40 за штуку.
Сервис «купи сейчас – плати потом» (BNPL) возглавляет список из семи компаний, включая криптобиржу Gemini братьев Уинклвосс, которые планируют выйти на биржу в Нью-Йорке к пятнице. Это станет самой крупной неделей для IPO в США за последние годы.
Сильная линейка дебютов открывает насыщенный осенний сезон после того, как тарифная нестабильность ранее в этом году затормозила восстановление рынка IPO, переживавшего почти трёхлетнюю паузу.
Klarna и несколько других крупных компаний приостановили свои планы по IPO в апреле после того, как рыночные колебания, вызванные тарифами, пошатнули фондовые рынки.
Компания и её инвесторы продали 34,3 млн акций по $40, что выше заявленного диапазона $35–37. IPO оценило Klarna в $15,1 млрд.
«Этот выход на биржу — в первую очередь возможность для новых акционеров, наших 111 млн потребителей и других участников принять участие в трансформации финансовой индустрии и создании нового поколения персональных финансов», — сказал финансовый директор Klarna Никлас Неглен в интервью Reuters.
Продавшие акции акционеры, включая венчурного гиганта Sequoia Capital из Кремниевой долины и датского миллиардера Андерса Холька Повльсена (Heartland A/S), выручили $1,17 млрд на IPO.
Генеральный директор Себастьян Сиемиатковски, владеющий около 7% Klarna, не продавал свои акции.
Klarna стала крупнейшей шведской компанией, разместившей акции в США со времён Spotify в 2018 году.
«$15 млрд — далеко не разочарование, учитывая, что это выше ценового диапазона Klarna, и это подтверждает тренд: эмитенты занижают стартовую оценку, чтобы привлечь инвесторов и вызвать ещё больший спрос», — отметил Самуэль Керр, глава направления ECM в Mergermarket.
В 2021 году Klarna привлекала инвестиции при оценке $45,6 млрд, но уже через год стоимость упала до $6,7 млрд на фоне роста инфляции и ставок.
Компания давно рассматривала листинг в Нью-Йорке и в 2021 году даже обдумывала прямое размещение, минуя продажу новых акций и затраты традиционного IPO.
«Успешные торги могут подтолкнуть и другие финтех-компании к выходу на биржу», — считает Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell.
«Опасность в том, что за одним удачным размещением может последовать поток менее удачных», — добавил он.
Klarna, основанная в 2005 году, когда e-commerce только зарождался, превратилась в одного из лидеров BNPL, изменив модель онлайн-шопинга с помощью краткосрочного финансирования.
BNPL позволяет покупателям оплачивать товары небольшими частями и стал особенно популярен после пандемии COVID-19.
Сервис набирает обороты на фоне упорной инфляции, проблем на рынке труда и замедления роста доходов.
«IPO Klarna станет термометром, показывающим, насколько горячо инвесторы оценивают BNPL», — отметил главный экономист Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен.
Американский конкурент Affirm оценивается в $29 млрд, а его акции с начала года подорожали на 45%. Согласно документам IPO, средний чек в Affirm составил $276, тогда как у Klarna — $101 за год, закончившийся 30 июня.
Если Klarna делает ставку на мелкие покупки и краткосрочные займы, то Affirm сосредоточена на крупных покупках с длительным беспроцентным финансированием.
Будучи прибыльной первые 14 лет, Klarna в последние годы несла убытки, расширяясь в США и других странах.
«Сейчас мы больше сосредоточены на том, чтобы приносить дополнительную ценность нашей существующей базе пользователей, а не на её росте, потому что рост и так был очень стабильным», — сказал Сиемиатковски Reuters.
По прогнозам аналитиков, BNPL постепенно будет отвоёвывать долю у дебетовых карт в ближайшие годы, так как покупатели всё активнее выбирают возможность растягивать платежи.
Фирма прямых инвестиций GTCR заключила сделку на 4,1 млрд евро ($4,8 млрд) о покупке чешского производителя дженериковых лекарств Zentiva у Advent International, сообщил в среду Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Reuters не смог сразу подтвердить эту информацию. GTCR, Advent и Zentiva не ответили на запрос Reuters о комментарии. По данным издания, сделка завершена […]
Доля производителя электромобилей Tesla на рынке США в августе упала до самого низкого уровня за последние восемь лет. Об этом сообщает Reuters. Компания Илона Маска, которая когда-то владела более 80% рынка США, в августе заняла лишь 38%. Доля автомобилей Tesla впервые с октября 2017 года опустилась ниже 40%. Для сравнения, в июле электромобили Tesla составляли 42%, а […]
Августовские данные продаж Ford свидетельствуют, что электрический кроссовер Mustang Mach-E вдвое превзошел своего бензинового «брата», сообщает Carscoops. В прошлом месяце в США продали 7226 Mustang Mach-E — на 35,3% больше, чем в августе 2024 года. Для сравнения, обычный Mustang разошелся тиражом всего 3235 единиц, то есть вдвое меньше. Этот показатель хоть и вырос на 2,2% в годовом […]
Мировые продажи чипов в июле выросли на 20,6% в годовом исчислении и составили 62,1 млрд долларов. По сравнению с июнем рынок полупроводников вырос на 3,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Продажи в Северной и Южной Америке в июле увеличились на 23,9% в годовом выражении, в Китае — на 10,4%, в Европе — на […]
Покойный дизайнер Джорджо Армани поручил своим наследникам постепенно продать модный дом, который он создал 50 лет назад, или вывести его на биржу. Об этом говорится в завещании, сообщает Reuters. Джорджо Армани умер в возрасте 91 года, не оставив детей, которые могли бы унаследовать его модную империю, которую аналитики индустрии оценивают в 5–12 млрд евро. В […]
Автопарк Украины в августе пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле. Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается, что доля новых авто в этом количестве увеличилась на 4 п.п. относительно предыдущего месяца и составила 56%. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (291 ед.). Второй […]
Соучредитель Oracle Ларри Эллисон в «гонке» за звание самого богатого человека мира вплотную приблизился к Илону Маску. Состояние Эллисона выросло более чем на 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Соответствующие данные стали известны после того, как Oracle Corp. опубликовала квартальные результаты после закрытия рынка во вторник в Нью-Йорке, которые превзошли ожидания. Это самый большой однодневный рост компании с […]
Популярный сервис BitPay опубликовал список магазинов и сервисов, где принимают Bitcoin. Также среди заявленных компаний присутствовали такие гиганты как: Amazon, Google Play и Microsoft. Расплачиваться криптовалютой можна в разных сферах. Сервисов, которые принимают криптовалюту больше, но в список попали лишь только те компании, которые проверены и имеют хорошую репутацию на рынке. Так, предложенные сервисы были […]
Далее
Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. По их данным компании Uber и Careem договорились о сделке, и вышли на финишную прямую в переговорах. Официальное заявление относительно предстоящей сделки ожидается в течение месяца. Сделка свидетельствует о том, что Uber внимательно присматривается к рынку Ближнего Востока, который представляет крупнейший инвестор компании – суверенный фонд […]
Далее
Сейчас правительство и представители компаний готовят меморандум, который решает вопрос детенизации, борьбы с контрафактом, и демонополизации. Табачные компании согласились возобновить производство в Украине, в обмен на то, что правительство усилит борьбу с контрабандой и контрафактной продукцией. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине, в частности, Philip Morris […]
Далее
В Украине впервые продали завод, ранее принадлежавший олигарху из России. Об этом сообщил глава Фонд госимущества Украины Виталий Коваль в Telegram. «Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли — ПентоПак. Рынок определил стоимость этого объекта, и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн гривен», — написал он. Он добавил, что […]
Далее
От Киева требуют реформ для достижения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни людей. Международный валютный фонд выступает за более глубокие структурные реформы в Украине для повышения уровня жизни в стране. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагар в Мюнхене. В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Лагард провела встречу с кандидатом в президенты, лидером Батькивщины […]
Далее
Приднестровье вернуло Молдове взятые в долг три миллиона кубометров газа, которые были предоставлены для поддержки функционирования газотранспортной системы в регионе. Об этом сообщает местное издание Newsmaker со ссылкой на объявление компании Moldovagaz. Moldovagaz отмечает, что Тираспольтрансгаз вернул предоставленные взаймы три миллиона кубометров природного газа согласно условиям договора, предоставляемых для поддержания давления в ГТС региона и […]
Далее
Глава МВФ Кристин Лагард призвала сообща бороться с коррупцией, съедающей 2 от мирового ВВП. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к международной кооперации в борьбе с коррупцией, которая ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 триллионов долларов. «Взяточничество обходится мировой экономике ежегодно в более чем 1,5 триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП. Коррупция […]
Далее
Средства во всех кассах Киевского метрополитена попали под арест из-за долга перед «Укррослизингом». Государственный исполнитель Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции вынес постановление об аресте средств коммунального предприятия «Киевский метрополитен», находящихся во всех кассах метрополитена, и тех, которые поступают в них. «07.06.2018 в рамках исполнительного производства ВП №55700556 государственным исполнителем было вынесено постановление об аресте […]
Далее
Цены на природный газ в Европе продолжают активно снижаться и уже опустились ниже $1100 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в ходе торгов. Так, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1098 за 1 тыс. куб. м, или €100,21 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса […]
Далее
Австралийский Raiffeisen Bank International из-за судебных разбирательств в России в IV квартале 2024 года отразил резерв на сумму 840 млн евро и впервые за многие годы зафиксировал убыток от российского подразделения. Об этом говорится в отчете и презентации австрийской группы. Общий убыток группы составил 895 млн евро после налогообложения. На российские активы приходится 27% общего […]
Далее
Американский автопроизводитель Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertruck из-за неисправности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Отмечается, что Tesla отзывает 11 688 электрических пикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителя, которая может ухудшить видимость, увеличивая риск аварии. «Сверхмерный электрический заряд может привести к тому, что из строя может выйти контроллер стеклоочистителя […]
Далее
Одно из крупнейших международных судоходных классификационных обществ Lloyd’s Register сообщило индийской компании Gatik Ship Management, которая после войны в Украине стала главным перевозчиком российской нефти, об отзыве сертификации 21 ее судна до 3 июня. Об этом 26 мая сообщило агентство Reuters. Отмечается, что Gatik также вынуждена была искать новые сервисные компании для 36 своих кораблей после […]
Далее
Конфиденциальная информация о 800 тыс. владельцев электромобилей Volkswagen, включая GPS-координаты и уровень заряда аккумулятора, оказалась в открытом доступе. Утечка позволила определить распорядок дня автовладельцев, среди которых политики, предприниматели и силовики. Об этом сообщает Der Spiegel. Утечка позволила определить распорядок дня собственников, среди которых оказались политики, предприниматели и силовики. Ошибка была устранена, однако, инцидент указал на необходимость повышения […]
Далее
«Укрзализныця» возьмет кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 150 миллионов евро. Такая информация была размещена 29-го ноября на официальном сайте иностранного финучреждения. Согласно первоисточнику, финансирование направят на реконструкцию и реставрацию железнодорожных путей на юге Украины. Также, представители руководящего состава государственного предприятия во главе с польским предпринимателем Войцехом Балчуном отмечают, что для полноценной реализации проекта необходимо […]
Далее
Владелец OnlyFans Леонид Радвинский получил рекордные дивиденды — 701 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что эта рекордная выплата стала известна из отчетности лондонской компании Fenix International Ltd., которая управляет сервисом, на фоне слухов о возможной продаже бизнеса с оценкой до $8 млрд. По состоянию на конец 2024 года, объем транзакций на платформе достиг […]
Далее
Свежий скандал разгорелся рядом с популярным Приватбанком. Сообщается, что финансовая компания списывает со счетов тысячи гривен. Недовольная клиентка рассказала, что оформила кредитную карту и расплатилась с ее помощью. Затем она забыла о долге. Уже через несколько месяцев он возрос на тысячи гривен. Забыв вернуть 600 гривен, женщина была очень удивлена итоговую сумму. Речь идет о […]
Далее
