Акции Klarna подскочили на 30% во время долгожданного дебюта в Нью-Йорке, оценив шведский финтех в $19,65 млрд. Это завершило многолетнее ожидание компании выхода на биржу и подчеркнуло восстановление на более широком рынке IPO США.
Акции компании открылись по $52 по сравнению с ценой IPO в $40 за штуку.
Сервис «купи сейчас – плати потом» (BNPL) возглавляет список из семи компаний, включая криптобиржу Gemini братьев Уинклвосс, которые планируют выйти на биржу в Нью-Йорке к пятнице. Это станет самой крупной неделей для IPO в США за последние годы.
Сильная линейка дебютов открывает насыщенный осенний сезон после того, как тарифная нестабильность ранее в этом году затормозила восстановление рынка IPO, переживавшего почти трёхлетнюю паузу.
Klarna и несколько других крупных компаний приостановили свои планы по IPO в апреле после того, как рыночные колебания, вызванные тарифами, пошатнули фондовые рынки.
Компания и её инвесторы продали 34,3 млн акций по $40, что выше заявленного диапазона $35–37. IPO оценило Klarna в $15,1 млрд.
«Этот выход на биржу — в первую очередь возможность для новых акционеров, наших 111 млн потребителей и других участников принять участие в трансформации финансовой индустрии и создании нового поколения персональных финансов», — сказал финансовый директор Klarna Никлас Неглен в интервью Reuters.
Продавшие акции акционеры, включая венчурного гиганта Sequoia Capital из Кремниевой долины и датского миллиардера Андерса Холька Повльсена (Heartland A/S), выручили $1,17 млрд на IPO.
Генеральный директор Себастьян Сиемиатковски, владеющий около 7% Klarna, не продавал свои акции.
Klarna стала крупнейшей шведской компанией, разместившей акции в США со времён Spotify в 2018 году.
«$15 млрд — далеко не разочарование, учитывая, что это выше ценового диапазона Klarna, и это подтверждает тренд: эмитенты занижают стартовую оценку, чтобы привлечь инвесторов и вызвать ещё больший спрос», — отметил Самуэль Керр, глава направления ECM в Mergermarket.
В 2021 году Klarna привлекала инвестиции при оценке $45,6 млрд, но уже через год стоимость упала до $6,7 млрд на фоне роста инфляции и ставок.
Компания давно рассматривала листинг в Нью-Йорке и в 2021 году даже обдумывала прямое размещение, минуя продажу новых акций и затраты традиционного IPO.
«Успешные торги могут подтолкнуть и другие финтех-компании к выходу на биржу», — считает Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell.
«Опасность в том, что за одним удачным размещением может последовать поток менее удачных», — добавил он.
Klarna, основанная в 2005 году, когда e-commerce только зарождался, превратилась в одного из лидеров BNPL, изменив модель онлайн-шопинга с помощью краткосрочного финансирования.
BNPL позволяет покупателям оплачивать товары небольшими частями и стал особенно популярен после пандемии COVID-19.
Сервис набирает обороты на фоне упорной инфляции, проблем на рынке труда и замедления роста доходов.
«IPO Klarna станет термометром, показывающим, насколько горячо инвесторы оценивают BNPL», — отметил главный экономист Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен.
Американский конкурент Affirm оценивается в $29 млрд, а его акции с начала года подорожали на 45%. Согласно документам IPO, средний чек в Affirm составил $276, тогда как у Klarna — $101 за год, закончившийся 30 июня.
Если Klarna делает ставку на мелкие покупки и краткосрочные займы, то Affirm сосредоточена на крупных покупках с длительным беспроцентным финансированием.
Будучи прибыльной первые 14 лет, Klarna в последние годы несла убытки, расширяясь в США и других странах.
«Сейчас мы больше сосредоточены на том, чтобы приносить дополнительную ценность нашей существующей базе пользователей, а не на её росте, потому что рост и так был очень стабильным», — сказал Сиемиатковски Reuters.
По прогнозам аналитиков, BNPL постепенно будет отвоёвывать долю у дебетовых карт в ближайшие годы, так как покупатели всё активнее выбирают возможность растягивать платежи.
Фирма прямых инвестиций GTCR заключила сделку на 4,1 млрд евро ($4,8 млрд) о покупке чешского производителя дженериковых лекарств Zentiva у Advent International, сообщил в среду Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Reuters не смог сразу подтвердить эту информацию. GTCR, Advent и Zentiva не ответили на запрос Reuters о комментарии. По данным издания, сделка завершена […]
Доля производителя электромобилей Tesla на рынке США в августе упала до самого низкого уровня за последние восемь лет. Об этом сообщает Reuters. Компания Илона Маска, которая когда-то владела более 80% рынка США, в августе заняла лишь 38%. Доля автомобилей Tesla впервые с октября 2017 года опустилась ниже 40%. Для сравнения, в июле электромобили Tesla составляли 42%, а […]
Августовские данные продаж Ford свидетельствуют, что электрический кроссовер Mustang Mach-E вдвое превзошел своего бензинового «брата», сообщает Carscoops. В прошлом месяце в США продали 7226 Mustang Mach-E — на 35,3% больше, чем в августе 2024 года. Для сравнения, обычный Mustang разошелся тиражом всего 3235 единиц, то есть вдвое меньше. Этот показатель хоть и вырос на 2,2% в годовом […]
Мировые продажи чипов в июле выросли на 20,6% в годовом исчислении и составили 62,1 млрд долларов. По сравнению с июнем рынок полупроводников вырос на 3,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Продажи в Северной и Южной Америке в июле увеличились на 23,9% в годовом выражении, в Китае — на 10,4%, в Европе — на […]
Покойный дизайнер Джорджо Армани поручил своим наследникам постепенно продать модный дом, который он создал 50 лет назад, или вывести его на биржу. Об этом говорится в завещании, сообщает Reuters. Джорджо Армани умер в возрасте 91 года, не оставив детей, которые могли бы унаследовать его модную империю, которую аналитики индустрии оценивают в 5–12 млрд евро. В […]
Автопарк Украины в августе пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле. Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается, что доля новых авто в этом количестве увеличилась на 4 п.п. относительно предыдущего месяца и составила 56%. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (291 ед.). Второй […]
Соучредитель Oracle Ларри Эллисон в «гонке» за звание самого богатого человека мира вплотную приблизился к Илону Маску. Состояние Эллисона выросло более чем на 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Соответствующие данные стали известны после того, как Oracle Corp. опубликовала квартальные результаты после закрытия рынка во вторник в Нью-Йорке, которые превзошли ожидания. Это самый большой однодневный рост компании с […]
Швейцария пришла Украине на помощь, инвестировав 1,8 млн. долларов в энергоэффективность в жилищном секторе. Проект имеет название — «Инициатива» и принадлежит IFC. Это вложение стало его заключительным этапом. Он начал работать еще 8 лет назад, в партнерстве с SECO. Первые его два этапа достигли невероятных результатов, поэтому и этот заключительный, должен быть на достойном уровне. […]
Далее
За второй квартал 2020 валовой внешний долг Украины вырос на $2,5 и составил $122,8 млрд, сообщает Национальный банк. По ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%. «Внешний долг вырос за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на $1,4 млрд, до $ 52,9 млрд (33,9% от […]
Далее
По итогам мая поступления сжиженного природного газа (СПГ) из терминалов в газотранспортную систему Европы достигли рекордных 12,16 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Предыдущий максимум был установлен в апреле 2023 года. В январе-мае 2023 года поступления СПГ составляют около 56,2 млрд куб. м — на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 […]
Далее
Глава компании потребовал от топ-менеджеров Facebook быстрее принимать решения относительно проблем с безопасностью соцсети. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг предупредил топ-менеджеров компании о работе «в условиях войны». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Цукерберг считает, что Facebook находится под сильным давлением инвесторов и законодателей. Глава компании потребовал от топ-менеджеров […]
Далее
Французская компания будет консультировать Мариуполь в вопросах экологического развития. Сегодня мэр Вадим Бойченко и президент компании «Beten Ingenierie» Жан Рош подписали соглашение о сотрудничестве. Документом предполагается, что французская компания поможет Мариуполю реализовать ряд проектов, в том числе по очистке воды и сортировке мусора. Мариуполь должен получить готовый проект водоочистительного завода. После этого французская компания начнет […]
Далее
Учредителей скандально известной юридической компании Mossack Fonseca отпустили под залог. Источником такой информации является международный новостной ресурс Reuters. В соответствии с материалами британского информагентства, 22-го апреля Панамский суд освободил от ареста Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, подозреваемых в отмывании денег. Предварительная свобода обошлась подсудимым в 1 миллионов долларов: каждый из них заплатил по 500 тысяч […]
Далее
Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники по заказу, заявила, что разработала модель искусственного интеллекта FoxBrain. Модель основана на структуре публично доступной модели Llama 3.1 от Meta и первоначально предназначена для внутреннего пользования. FoxBrain может анализировать данные, генерировать программный код и решать математические задачи. Она оптимизирована для работы с традиционными китайскими иероглифами, которые используются […]
Далее
Как стало известно, в 2017 году зафиксирован стремительный рост пожертвований на благотворительные цели в США – 14,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Chronicle of Philanthropy. В период 2016 года общая сумму благотворительных взносов по всей Америке составила 5,67 миллиарда долларов. Такой всплеск эксперты объясняют ростом фондовых рынков. Уже стало традицией, что рейтинг благотворителей возглавляет […]
Далее
Самолет Boeing 737 Max с пассажирами на борту успешно приземлился в международном аэропорту Талсы. Об этом пишет fox23. Boeing 737 Max — новое поколение пассажирских самолетов серии 737, он получил более мощные и крупные двигатели. Его запретили использовать после двух схожих катастроф в Индонезии и Эфиопии с разницей в пять месяцев в 2018-2019 годах. Оказалось, […]
Далее
В Министерстве иностранных дел (МИД) отмечают, что возобновление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, говорится в материале РБК-Украина «Бегство от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году». Кулеба в комментарии изданию заявил, что туристический сезон летом состоится, но не такой, как раньше. […]
Далее
Кондитерская корпорация Roshen экс-президента Петра Порошенко в 2021 году хочет построить молочную ферму в Хмельницкой области на территории «Летичев-Агро». Об этом заявил президент компании Вячеслав Москалевский. В 2020 году Roshen разработает проект будущей фермы, а в 2021-м — начнет ее строить. Москалевский сказал, что на данный момент у корпорации есть поголовье дойного стада на свыше […]
Далее
В Украине по итогам 2024 года отечественные предприятия металлургической отрасли произвели 7,58 млн т стали, превысив показатель 2023 года на 21,6%. Об этом сообщает Укрметаллургпром. Отмечается, что украинские металлургические предприятия в 2024 году произвели 7,58 млн т стали против 6,23 млн т в 2023 году. Наиболее благоприятным оказался последний месяц года: в декабре им удалось увеличить производство […]
Далее
Украина по итогам 2022 года стала девятым крупнейшим производителем пшеницы с показателем 20,5 млн тонн. Это на треть ниже прошлогодних показателей из-за войны, развязанной Россией, сообщает Finance.yahoo. Так, Украину в нынешнем сезоне обогнали по производству пшеницы Китай (138 млн тонн), ЕС (134,7 млн тонн), Индия (103 млн тонн), Россия (91 млн тонн), США (44,9 млн тонн), […]
Далее
Акции Oracle вернули свои позиции до кризиса пандемии коронавируса, увеличившись более чем на 3% с начала года, в отличии от индекса S&P 500, который снизился на 2,77%. Прибыль на акцию выросла на 3% (по сравнению с прошлогодней) до $1,20, что на $0,04 лучше прогноза аналитиков в $1,16. Сумма квартальной чистой прибыли составила $3,8 млрд. Доход […]
Далее
Еврооблигации «ДТЭК Энерго» во время новостей о сообщении подозрений НАБУ представителям компании и НКРЕКУ в ценовом сговоре по делу «Роттердам+» падали почти на 5%. В четверг вечером стоимость евробондов увеличилась, однако снижение остановилось на 2 %. По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 15:15 пятницы бумаги ДТЭК котировались по цене 102, 625 % номинала с […]
Далее
