Выставка художника включает масштабные картины, вдохновленные иллюстрированным географическим атласом, который был опубликован во многих изданиях в конце XIX — начале ХХ веков в немецком городе Лейпциг. Наряду с ландшафтами и памятниками на иллюстрациях изображено жителей стран, островов, пустынь и гор в разных уголках мира. На картинах подробно прорисована структура тела, черепа и лица людей разных рас и национальностей через призму немецкого исследователя и иллюстратора, творчество которого изображает времена упадка Германской империи и зарождение нацистского движения. Картины Мермана следуют иллюстрации, размещенные во втором томе атласа, посвященный неевропейским странам. Художник акцентирует внимание на определенных образах, которые заинтересовали его: людям из разных культур и национальностей, фауне и флоре.

Картины Мермана подчеркивают диссонанс между увлечением Запада по «благородного дикаря» и историей оккупации и эксплуатации этих «дикарей» и напоминают нам, как на протяжении веков и до сих пор страх перед незнакомым и неизвестным превращается в ненависть и насилие.

Евгений Мерман интерпретирует атлас глазами художника, он лишь ссылается на рисунки и игнорирует немецкий текст, который он не может прочитать. Его подход как живописца в этой серии менее придирчивый и менее реалистичный, чем подход иллюстратора. Он выбирает темы и композиции, которые его интересуют, периодически соединяя изображения с различных иллюстраций в одну картину или только ссылаясь на раздел с оригинальной иллюстрацией. В результате получается очень яркая серия картин, характеризуется быстрыми и выразительными мазками. Благодаря этому старый мир получил новую жизнь, в век изменились до неузнаваемости котором большие исторические и травматические события ХХ.