Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, об этом сообщил источник в банковских кругах.
По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.
С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.
Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.
В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.
Читайте также: Saudi Aramco прекратила инвестиции в нефтехимический комплекс в Китае
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]
Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]
Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]
В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли. За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. […]
Morgan Stanley планирует перевести активы на сумму порядка 100 млрд евро из Лондона во Франкфурт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основная часть активов, по их словам, будет переведена в первом квартале 2021 года, уже после завершения переходного периода Brexit, действующего до конца текущего года. Активы поступят во франкфуртское подразделение – […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb в первый день после IPO на бирже NASDAQ росли на 142,6%, до $165 при цене размещения в $68 за бумагу. Рыночная стоимость компании превышала $109 млрд, следует из данных торгов. Рост скорректировался до $148 за бумагу (плюс 117%). Компания провела IPO в среду, 9 декабря. В ходе листинга Airbnb привлекла […]
Акции Airbnb (ABNB) начнут торговаться на NASDAQ в четверг, 10 декабря. Размещение точно станет рекордным для 2020 года по одному из показателей. Это число андеррайтеров — их будет 37. Армия инвестбанков включает Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и еще многих других. Зачем столько? Ведь размещение — […]
Киевский метрополитен может оказаться на грани закрытия. Накануне состоялось очередное заседание суда по делу компании “Укррослизинг” против коммунального предприятия “Киевский метрополитен”. Напомним, что предпосылкой для начала судебных тяжб стала 3-х миллиардная задолженность украинской подземки перед российским предприятием за 100 вагонов, поставку которых осуществили еще в период с 2010-го по 2013-й год. В начале осени прошлого […]
Далее
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, утвердила два соглашения с Европейским инвестиционным банком на кредиты в 450 и 50 млн евро. Первый кредит пойдет на реализацию проекта «Развитие трансъевропейской транспортной сети». «Проектом закона ратифицируется финансовое соглашение, которое предусматривает инвестирование развития дорожных объектов, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, экономичности и комфортности […]
Далее
Американская компания Honeywell подписала соглашение с нефтяниками из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Промышленный конгломерат, известный производством авиационных деталей, будет продавать программное обеспечение Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC. Об этом говорится в пресс-релизе Honeywell. Десятилетний контракт станет частью более крупного проекта ADNOC. Его цель — наладить профилактическое обслуживание объектов нефтегазовой отрасли. В ADNOC считают, что легче […]
Далее
26 сентября Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 2%–2,25%. Регулятор отмечает, что рынок труда в США продолжает укрепляться, а экономическая активность растет высокими темпами. В ФРС также заявили, что уровень безработицы остается на стабильно низком уровне, годовая инфляция остается на уровне 2%. Это уже […]
Далее
Кабинет министров установил максимально допустимый размер базовой годового вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины суммой 6,328 млн гривен (около $19 тыс. в месяц по текущему курсу). Об этом сообщает правительственный портал. Так, согласно постановлению №503 от 19 мая, это ограничение действует сроком до 30 апреля 2022 года. Нафтогаз в 2020 году уменьшил стоимость оплаты […]
Далее
Власти США обвинили бывшего сотрудника Apple Inc в краже информации, составляющей коммерческую тайну, связанную с разработкой автомобиля с системой автономного вождения. Следственные органы утверждают, что бывший работник компании загрузил соответствующую информацию на личный ноутбук прежде чем попытаться бежать из страны в Китай. Бывший работник уже обжаловал соответствующие обвинения в федеральный суд. Сяолан Чжан, экс-работник Apple, […]
Далее
Десятая попытка Украины получить безвизовый режим со странами Европейского союза увенчалась успехом. Сегодня, 6-го апреля, члены Европарламента поддержали предложение об отмене визовых требований для граждан нашей страны. В соответствии с официальным источником, голосование состоялось во время второй части пленарной сессии ЕП. Инициатива получила поддержку 521 депутата Европейского парламента, 75 членов законодательного органа Европейского союза проголосовали […]
Далее
Федеральная торговая комиссия инициировала расследование против платформы YouTube, которая по многочисленным отчетам нарушала политику конфиденциальности пользователей. Сумма штрафа, которую Google согласился оплатить, дабы урегулировать ситуацию составила 150 миллионов долларов. Некоторые считают, что сумма штрафа несоизмеримо мала по сравнению с прибылью, которую YouTube получает. Так, за второй квартал компания Google получила доход 38,9 млрд долларов. FTC […]
Далее
11 июня 2019, в Киеве состоялась пресс-конференция с темой «Расширение сети FlixBus в Украине» на которой крупнейший автобусный перевозчик Европы сообщил о полноценном вхождении на украинский рынок. На пресс-конференции присутствовали генеральный директор FlixBus Польша и Украина Михал Леман, менеджер по развитию бизнеса FlixBus Украины Остап Паук, а также Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. На своей […]
Далее
Украинский и иностранный бизнес, который работает в Украине, отмечают, что за последние два года Правительство Украины смогло принять и ввести десятки важных решений, которые улучшили ситуацию в экономике и усилили уверенность инвесторов. Среди наиболее востребованных реализованных правительственных решений они отмечают: запуск автоматизированной системы регистрации НДС-накладных прозрачный механизм возмещения НДС электронный кабинет налогоплательщика система «Единое окно» […]
Далее
5 лет назад компания S&P Investment Risk Management Agency запустила юридический портал Lawyer.ua. Он проектировался как инновационная онлайн-платформа для коммуникации юристов и всех, нуждающихся в правовой помощи. Теперь специалисты могут эффективно предоставлять юридические услуги, работая в персональных онлайн-кабинетах, а клиенты – оперативно получать квалифицированную юридическую помощь. На сегодняшний день Lawyer.ua вырос в масштабный портал, на […]
Далее
Львів, 09 квітня 2019 р. – Обидва ТЦ METRO у Львові (вул. Городоцька, 300, та вул. Джорджа Вашинтона, 8-Г) долучилися до міської просвітницької кампанії «Без поліетилену», що проводиться громадською організацією «Zero Waste Львів» за підтримки Львівської міської ради. Протягом цього дня на всіх касах в ТЦ METRO у Львові можна придбати багаторазову господарську сумку за […]
Далее
Швейцарская компания Glusco Energy S.A. получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd. Об этом стало известно из информации, размещенной на официальном сайте украинского регулятора. Стоимость сделки не разглашается. Напомним, что зарегистрированные на Кипре Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd. являются собственниками частного акционерного общества «Линик», которому, […]
Далее
Федеральная комиссия по торговле США (FTC) готовит антимонопольный иск к компании Facebook, который может подать до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Как сообщает WSJ, подготовка иска началась после года проверки фактов использования Facebook своего масштабного влияния на рынке для подавления конкуренции. При этом, как […]
Далее
Автоконцерн Nissan Motor Co подал гражданский иск в Японии против бывшего председателя совета директоров Карлоса Гона, потребовав 10 миллиардов иен ($91,02 миллиона) в качестве компенсации за его предполагаемые финансовые нарушения. Иск, поданный в окружной суд Иокогамы, направлен на «взыскание значительной части денежных убытков, причиненных компании ее бывшим председателем в результате многолетних проступков и мошеннической деятельности», […]
Далее
В Украине уже начали реализовывать проект Hyperloop, новый вид транспорта может появиться через 5-10 лет. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. «Уважаемые ученые тоже поддерживают этот проект. Это проект не одного года, а следующих 5-10 лет, но мы его уже начали. И Украина среди передовых стран мира, которые этим серьезно занимаются. Это не значит, […]
Далее
