17

Новости

Рынок IPO восстанавливается после затишья в начале года

30.07.2020 Новости

Рынок IPO в 2019 году был не очень благосклонен к убыточным технологическим компаниям, год закончился разочарованием для инвесторов крупнейшего IPO Uber, Lyft, компании коворкинга WeWork и т.д.

В условиях мировой пандемии COVID-19 и нестабильной экономической ситуации инвесторам снова приходится не просто, однако опыт таких недавних IPO, как страховой стартап Lemonade, показал, что многие стремятся инвестировать в потенциально прибыльную бизнес-модель.

Индексный фонд Renaissance IPO ETF, специализирующийся исключительно на американском IPO рынке, с начала года вырос на 36,55%, сильно опережая рост индекса S&P 500 (SPX) в 0,27%.

Учитывая, что текущий сезон квартальных отчетов публичных компаний демонстрирует потери, связанные с пандемией и большинство компаний не дает прогнозов, аналитики говорят, что в какой-то мере “в настоящий момент “первичный рынок” (рынок IPO) выглядит привлекательней, чем “вторичный” (рынок компаний, которые уже стали публичными)”.

В этом году американские публичные компании выпустили рекордные объемы акций во вторичных сделках и выпустили рекордные суммы облигаций и конвертируемых долгов. Это говорит о том, что многие компании стремятся заполучить больше наличности и инвесторам необходимо определить какая из компаний принесет им больше.

Билл Смит, президент инвестиционного банка Renaissance Capital, отметил такие предстоящие IPO как Vertex (VERX), Vital Farms (VITL), Li Auto (LI), Vasta Platform (VSTA) и другие.

Смит также отметил, что все более популярным способом выхода на публичный рынок становится позиционирование компаний-стартапов себя как бланковой компании/компании blank-check, термин под которым понимается, что компания-стартап либо не имеет конкретного бизнес-плана или он заключается в слиянии или поглощении с другой компанией или компаниями.

Деятельность таких фирм попадает под условия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которые, среди прочего, требуют внесение большей части привлеченных средств на целевой депозитный счет до тех пор, пока не будет согласовано приобретение. Тип бланковой компании – это «компания по приобретению специального назначения», или сокращенно SPAC.

Такой бланковой компанией является Vertex (VERX), поставщик налогового программного обеспечения, стоимость которого оценивается в $2 млрд. Vertex намерена привлечь $317 млн. от продажи своих акций класса А в ходе IPO. Компания имеет более 4000 клиентов по всему миру, включая более половины фирм из списка Fortune 500, предоставляя различные виды программного обеспечения для расчета, управления и отчетности по налогам более чем в 130 странах.

По словам Смита из Renaissance Capital, Vertex «имеет репутацию прибыльности и сильного генерирования денежных потоков, и достигла масштабного роста».

Ожидается, что Li Auto, производитель электрических внедорожников в Китае, привлечет $855 млн. при рыночной капитализации в $7,9 млрд.

Vasta Platform – бразильская компания, отделившаяся от частной образовательной группы Cogna, намерена привлечь $306 млн. при оценке в $1,4 млрд.

Фермерская компания Vital Farms по производству яиц нацелена на привлечение $125 млн. при рыночной оценке в $692 млн. Компания позиционирует себя как “этическая”, где куры гуляют по пастбищам, а не содержатся в клетках, как на обычных птицефабриках.

Среди других ближайших IPO: поставщик услуг облачного хостинга Rackspace Technology (RXT), сеть оздоровительных центров Oak Street Health (OSH) и ипотечная кредитная компания Rocket Companies (RKT).

Читайте также: «Дочка» Alibaba хочет провести IPO в Гонконге в 2020 году и получить оценку в $200 млрд

Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

Другие статьи на эту тему

  • original
    Новости

    Регуляторы Китая рекомендовали ограничить бизнес Ant Group

    Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]

  • tesla 800x533 l 1608133744
    Новости

    Акции Tesla упали на 6% на первых торгах после включения в S&P 500

    Накануне акции компании Tesla Илона Маска были включены в индекс S&P 500, после чего их стоимость упала на 6,4%, пишет Bloomberg. Рост акций компании на закрытии торгов в пятницу, 18 декабря, составил 5%. В этот день объем торгов бумагами компании Илона Маска достиг $150 млрд, пишет Bloomberg. Котировки производителя электрокаров падают вместе с американским рынком […]

  • 756075033435809
    Новости

    Акции DoorDash снизились на 4%

    Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]

  • coinbase poluchila bolee 1900 zaprosov ot pravookhraniteley v pervoy polovine 2020 goda
    Новости

    Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной

    Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]

  • 98 main
    Новости

    Акции Airbnb упали в цене на 25% после IPO

    Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]

  • gsk logo 2 scaled
    Новости

    Вакцинный Саммит 2020: когда вакцинация защищает не только от вакцин-контролированных заболеваний

    Вакцинация может защитить нас не только от инфекций, но и предупредить тяжелые осложнения и преждевременную смерть. Неспецифические эффекты вакцинопрофилактики и защита тех, кто больше всего в этом нуждается – такой была одна из тем научно-практической конференции «Инфекции и иммунитет», в рамках которой в ноябре состоялся ежегодный Вакцинный Саммит. Онлайн-мероприятие, которое состоялось при поддержке компании GSK […]

  • 15254
    Новости

    Boeing усиливает проверку Dreamliner после обнаружения новых неисправностей

    Специалисты Boeing обнаружили производственный дефект в частях самолетов 787 Dreamliner. Из-за этого компания усиливает проверки всех Dreamliner, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отраслевых и правительственных чиновников. Издание отмечает, что из-за необходимости более тщательной проверки Boeing не сумел поставить клиентам ни одного самолета 787 Dreamliner. Беспрецедентный случай для этой модели, которая поставлялась бесперебойно […]

  • https   specials images.forbesimg.com imageserve 1203425526 0x0
    Новости

    Nasdaq закрылся с повышением на фоне роста акций технологического сектора

    Акции технологического сектора росли в понедельник, в итоге Nasdaq Composite закрылся ростом, в отличие от других ключевых индексов. По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 62,17 пункта, или 0,5%, до 12440,04 пункта. S&P 500 снизился на 15,97 пункта, или 0,4%, до 3647,49 пункта. Технологический сектор был единственным из 11, завершившим день на позитивной территории. Dow […]

Читайте также

7fc09db8c946fce7d399767a52a2e819ce1f9d5a
Новости

Юридическая волокита с «Газпромом» обошлась Украине всего в $50

Сама сумма взысканий составила 172 миллиарда гривен. Штраф был наложен на активы “Газпрома” в иностранных государствах 28 февраля 2018 года Антимонопольным комитетом Украины, в результате удовлетворения иска НАК “Навтогаз Украина” в Стокгольмском арбитраже. После исчерпания средств “Газпрома” на территории Украины, Минюст принялся за деньги российского газового монополиста в других странах. Было принято решение привлечь ведущие […]

Далее
2012243228
Новости

Восстановление турпотока в Нью-Йорке ожидается лишь в 2024 году

Восстановление числа туристов в Нью-Йорке возможно после того, как в 2021 году начнется процесс вакцинации, отметил руководитель управления Нью-Йорка по вопросам туризма Фред Диксон. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на прогноз управления Нью-Йорка по вопросам туризма. “Учитывая неопределенность перспектив восстановления экономики, а также такой фактор, как желание людей совершать поездки, превысить показатели 2019 […]

Далее
Bez nazvaniya 5
Новости

Новая покупка компании Broadcom Inc.

Broadcom Inc. приобрела CA Inc, цена вопроса составила – 18,9 миллиардов долларов. CA Inc – это американская корпорация, которая специализируется на разработке ПО для корпоративных компьютерных инфраструктур. Компания Broadcom согласилась купить акции по цене, за одну – 44,5 долларов, а это на целых 20% выше котировки на закрытие торгов компании. Общая сумму достигла почти 19-ти […]

Далее
20180115132218
Новости

НБУ отказал белорусскому банку в покупке украинской “дочки” Сбербанка

НБУ отказал белорусскому государственному “Паритетбанку” на приобретение 100% капитала украинской дочерней структуры российского государственного “Сбербанка”. Как отмечается, соответствующее решение принял комитет Нацбанка по вопросам банковского надзора. Причиной отказа стала «непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины». Читайте также: Lawyer.ua: Как перестать беспокоиться и начать консультироваться у юриста

Далее
630 360 1510107840 9958 fujikura zavod
Новости

Fujikura намерена запустить еще одно предприятие в Украине

На сегодняшний день японская Fujikura Group через свою дочернюю компанию Fujikura Automotive Europe владеет в Украине двумя производствами – во Львове и в Немирове. В ближайшем будущем к ним добавиться еще одно предприятие. Однако источники не сообщают, в каком именно городе его планируется открыть. Пока компания Fujikura производит многожильные кабели для рынка Восточной Европы в […]

Далее
5
Новости

Мобильная связь пятого поколения, или Тестирование публичной сети 5G

В связи с реализацией дорожной карты шведско-финский холдинг Telia Company, компания Ericsson и компания Intel по развитию сервисов на основе сетей пятого поколения впервые успешно завершили тестирование первой европейской публичной сети 5G. Экспериментирование доступа и возможностей сеть 5G проходила в Таллинском морском порту и на борту коммерческого судна, находящиеся на борту пассажиры и находящиеся люди […]

Далее
738c1e5 google search app ios
Новости

Минюст США готов предъявить Google обвинения в нарушении антимонопольного закона

Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, готово уже на нынешней неделе предъявить интернет-гиганту Google обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны. Как ожидается, обвинения будут связаны с утверждениями конкурентов Google о, по их мнению, злоупотреблениях корпорации в сфере поисковых систем. Кроме того, Минюст и несколько генеральных прокуроров американских штатов начали расследование в отношении рекламного […]

Далее
2355492
Новости

Северный поток-2 построен на 60%

Трубопровод Северный поток-2, по которому будет доставляться российский газ в Европу, построен на 60,4%, сообщил глава российского Газпрома Алексей Миллер. По его словам, капитальные затраты профинансированы на 80%. Миллер также выразил уверенность в том, что проект будет реализован, так как правовых возможностей его остановить не существует. Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца […]

Далее
bugatti chiron sport 8
Новости

Volkswagen хочет продать бренд спорткаров Bugatti хорватской Rimac Automobili

Немецкий автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры о продаже принадлежащего ему бренда спортивных автомобилей класса люкс Bugatti с хорватской компанией Rimac Automobili. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Одновременно с этим компания Porsche, которая входит в VW Group, планирует увеличить свою долю в хорватской компании с нынешних 15,5% до 49%. По […]

Далее
630 360 1457012721 6469
Новости

Херсонский морпорт передали в концессию

Имущество Херсонского морского торгового порта было передано в концессию на 30 лет. Соответствующие акты 23 декабря были подписаны Министерством инфраструктуры Украины, ГП Администрация морских портов Украины, ООО Рисоил-Херсон и ООО Херсонский порт. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры. Отмечается, что общая сумма инвестиций в порт – 320 млн грн. Компания-концессионер планирует провести модернизацию и реконструкцию оборудования, […]

Далее
1 57 e1517305500678
Новости

Слияние компаний Keurig Green Mountain и Dr Peper

Как стало известно, представители компании Keurig Green Mountain провели переговоры по вопросу слияния с руководителями компании с Dr Peper Snapple Group и пришли к единому соглашению по вопросу объединения бизнесов. Запланировано, что в результате синергии годовой оборот объединенной компании составит около 11 миллиардов долларов. В результате переговоров стороны решили, что владельцы акций компании Dr Peper […]

Далее
1 2
Новости

Минфин Украины: Профицит государственного бюджета за пять месяцев 2017 года – 26,5 млрд. грн

Профицит госбюджета Украины за пять месяцев 2017 года – 26,47 млрд. грн, констатирует Министерство финансов. Положительного результата удалось достичь благодаря профициту специального фонда в 30,52 млрд. грн в апреле 2017 года, говорится в сообщении. Госбюджет первых пяти месяцев текущего года предварительно запланирован с дефицитом средств в сумме 6,61 млрд. грн, но уже в мае был […]

Далее
ukraine vino
Новости

О перспективах АПК: венгерские бизнесмены готовы развивать украинское виноделие

Винодельческой отраслью Украины заинтересовались венгерские бизнесмены. Они готовы вкладывать и развивать виноделие с перспективой продажи украинского вина в Европе. О такой заинтересованности было заявлено во время встречи министра аграрной политики и промышленности Украины Тараса Кутового с послом Венгрии в Украине Эрно Кешкеном. Как сообщила пресс-служба министерства,  венгерские бизнесмены заинтересованы в развитии сельскохозяйственных технологий в общем, и […]

Далее
12388239 937327499693986 1270514433 n
Новости

Открытый бизнес – путь к преодолению финансовой преступности

Широко известно, что в современном мире юридические лица создаются, чтобы получить возможность на законных основаниях заниматься определенным видом деятельности.  Сейчас это удобно не только активным предпринимателям, но и не менее активным нарушителям закона, которые успешно прячут свои проделки  в крупных корпорациях. В разных странах все активнее прогрессирует практика по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов […]

Далее
elitefon.ru 3078
Новости

Корпорация из Китая купит один из самых дорогостоящих небоскребов Америки

Китайская корпорация HNA инвестирует в американскую недвижимость премиум – сегмента. Об этом стало известно из сообщения представителей азиатского конгломерата. Речь идет о приобретении одного из самых дорогостоящих небоскребов Манхеттена, стоимость которого достигает 2,21 миллиардов долларов. Здание находится по адресу Парк-авеню, 245 – в финансовом центре Нью-Йорка. Ранее высотка принадлежала таким компаниям как American Tobacco Company, […]

Далее
2393667
Новости

Газпром обязали вдвое сократить поставки через OPAL

Российский Газпром должен немедленно наполовину сократить поставки газа через газопровод OPAL, – восточному отводу от морской магистрали Северный поток. Об этом заявил немецкий регулятор Bundesnetzagentur. “В случае необходимости Bundesnetzagentur будет делать надзорные шаги для обеспечения этого”, – заявил представитель регулятора. При этом требования сократить использование мощностей OPAL распространяется в том числе на уже зарезервированные мощности […]

Далее