Рынок IPO в 2019 году был не очень благосклонен к убыточным технологическим компаниям, год закончился разочарованием для инвесторов крупнейшего IPO Uber, Lyft, компании коворкинга WeWork и т.д.
В условиях мировой пандемии COVID-19 и нестабильной экономической ситуации инвесторам снова приходится не просто, однако опыт таких недавних IPO, как страховой стартап Lemonade, показал, что многие стремятся инвестировать в потенциально прибыльную бизнес-модель.
Индексный фонд Renaissance IPO ETF, специализирующийся исключительно на американском IPO рынке, с начала года вырос на 36,55%, сильно опережая рост индекса S&P 500 (SPX) в 0,27%.
Учитывая, что текущий сезон квартальных отчетов публичных компаний демонстрирует потери, связанные с пандемией и большинство компаний не дает прогнозов, аналитики говорят, что в какой-то мере “в настоящий момент “первичный рынок” (рынок IPO) выглядит привлекательней, чем “вторичный” (рынок компаний, которые уже стали публичными)”.
В этом году американские публичные компании выпустили рекордные объемы акций во вторичных сделках и выпустили рекордные суммы облигаций и конвертируемых долгов. Это говорит о том, что многие компании стремятся заполучить больше наличности и инвесторам необходимо определить какая из компаний принесет им больше.
Билл Смит, президент инвестиционного банка Renaissance Capital, отметил такие предстоящие IPO как Vertex (VERX), Vital Farms (VITL), Li Auto (LI), Vasta Platform (VSTA) и другие.
Смит также отметил, что все более популярным способом выхода на публичный рынок становится позиционирование компаний-стартапов себя как бланковой компании/компании blank-check, термин под которым понимается, что компания-стартап либо не имеет конкретного бизнес-плана или он заключается в слиянии или поглощении с другой компанией или компаниями.
Деятельность таких фирм попадает под условия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которые, среди прочего, требуют внесение большей части привлеченных средств на целевой депозитный счет до тех пор, пока не будет согласовано приобретение. Тип бланковой компании — это «компания по приобретению специального назначения», или сокращенно SPAC.
Такой бланковой компанией является Vertex (VERX), поставщик налогового программного обеспечения, стоимость которого оценивается в $2 млрд. Vertex намерена привлечь $317 млн. от продажи своих акций класса А в ходе IPO. Компания имеет более 4000 клиентов по всему миру, включая более половины фирм из списка Fortune 500, предоставляя различные виды программного обеспечения для расчета, управления и отчетности по налогам более чем в 130 странах.
По словам Смита из Renaissance Capital, Vertex «имеет репутацию прибыльности и сильного генерирования денежных потоков, и достигла масштабного роста».
Ожидается, что Li Auto, производитель электрических внедорожников в Китае, привлечет $855 млн. при рыночной капитализации в $7,9 млрд.
Vasta Platform — бразильская компания, отделившаяся от частной образовательной группы Cogna, намерена привлечь $306 млн. при оценке в $1,4 млрд.
Фермерская компания Vital Farms по производству яиц нацелена на привлечение $125 млн. при рыночной оценке в $692 млн. Компания позиционирует себя как “этическая”, где куры гуляют по пастбищам, а не содержатся в клетках, как на обычных птицефабриках.
Среди других ближайших IPO: поставщик услуг облачного хостинга Rackspace Technology (RXT), сеть оздоровительных центров Oak Street Health (OSH) и ипотечная кредитная компания Rocket Companies (RKT).
Читайте также: «Дочка» Alibaba хочет провести IPO в Гонконге в 2020 году и получить оценку в $200 млрд
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]
Накануне акции компании Tesla Илона Маска были включены в индекс S&P 500, после чего их стоимость упала на 6,4%, пишет Bloomberg. Рост акций компании на закрытии торгов в пятницу, 18 декабря, составил 5%. В этот день объем торгов бумагами компании Илона Маска достиг $150 млрд, пишет Bloomberg. Котировки производителя электрокаров падают вместе с американским рынком […]
Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]
Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]
Вакцинация может защитить нас не только от инфекций, но и предупредить тяжелые осложнения и преждевременную смерть. Неспецифические эффекты вакцинопрофилактики и защита тех, кто больше всего в этом нуждается – такой была одна из тем научно-практической конференции «Инфекции и иммунитет», в рамках которой в ноябре состоялся ежегодный Вакцинный Саммит. Онлайн-мероприятие, которое состоялось при поддержке компании GSK […]
Специалисты Boeing обнаружили производственный дефект в частях самолетов 787 Dreamliner. Из-за этого компания усиливает проверки всех Dreamliner, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отраслевых и правительственных чиновников. Издание отмечает, что из-за необходимости более тщательной проверки Boeing не сумел поставить клиентам ни одного самолета 787 Dreamliner. Беспрецедентный случай для этой модели, которая поставлялась бесперебойно […]
Акции технологического сектора росли в понедельник, в итоге Nasdaq Composite закрылся ростом, в отличие от других ключевых индексов. По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 62,17 пункта, или 0,5%, до 12440,04 пункта. S&P 500 снизился на 15,97 пункта, или 0,4%, до 3647,49 пункта. Технологический сектор был единственным из 11, завершившим день на позитивной территории. Dow […]
Миссия Международного валютного фонда начала технические дискуссии с представителями властей Украины. Идет подготовка ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил Укринформ со ссылкой на МВФ. «Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями властей Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и […]
Далее
Известная американская компания сообщила о новой крупной покупке. Речь идет о производителе WiFi-роутеров Eero. Известно, что сумма будет не маленькой, но точные цифры сделки не оглашаются. По сведениям The Wall Street Journal, два года назад почти 100 миллионов долларов было привлечено разработчиком умных роутеров. Оценка Eero в 2016 году была равна 251 млн долларов. В […]
Далее
Microsoft снова намеревается купить компанию Nokia. Только на сей раз речь, конечно, идёт не о мобильном бизнесе, так как сама Nokia им не занимается, а о телекоммуникационном. Аналитики CCS Insight прогнозируют, что в следующем году Nokia будет куплена кем-то из американских гигантов, и Microsoft наряду с Intel является одним из наиболее вероятных кандидатов. Всё дело […]
Далее
Компания Foxconn отказалась от своих планов по строительству производственного предприятия в Индии. Завод, который потребовал бы инвестиций в размере 5 млрд долларов, предполагалось построить в индийском штате Махараштра. Строительство было предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанном четыре года назад. Причинами расторжения сделки послужили изменение глобальной экономической ситуации и разногласия Foxconn с американской компанией Apple. Планировалось, что […]
Далее
В селі Димер Київської області подружжя Олександра та Мирослави Мостепанюків заснували еко-ферму О-Lawander. На 80 сотках землі тут вирощують лаванду, органічну полуницю та ожину. Щоб започаткувати власний бізнес подружжя витратило близько 8 тис. доларів. Найдорожче обійшлася посадка рослин. “Минулого сезону нам вдалось зібрати близько тонни органічної полуниці. Лаванду ще не стригли. Посадили її минулого року. […]
Далее
Запорожский автомобильный завод, который собирал легендарные «Запорожцы» начал постепенно распродавать свое имущество. Сейчас на продажу выставлены 22 объекта стоимостью 400 млн гривен. Запорожский автомобильный завод ЗАЗ-за долгов выставил на продажу свое имущество. Об этом говорится в объявлении на сайте Центральной товарной бирже. — Отдельно выделено имущество предприятия-должника ОАО «Запорожский автомобилестроительный завод», который выставляется для продажи […]
Далее
Украина в прошлом году установила исторический рекорд по экспорту голубики — более 4 тыс. тонн ягоды в свежем виде. Об этом сообщают аналитики EastFruit. Такой высокий показатель на фоне полномасштабной войны и блокировки границы оказался неожиданным даже для участников рынка. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в Украине очень много молодых плантаций голубики, поэтому […]
Далее
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) к Международным авиалиниям Украины (МАУ) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 258,9 млн грн задолженности за предоставление услуг по аэронавигационному обслуживанию. Об этом говорится в материалах дела №910/16165/18. Суд решил, что МАУ просрочила выполнения обязательств перед Украэрорухом на 294, 4 млн гривен. […]
Далее
Китайский инвестиционный фонд PrimaVera Capital заинтересовался результатами израильского стартапа IronSource и запланировал его поглощение. Предварительная сумма сделки составит один миллион долларов. Несмотря на «юный» возраст компании IronSource, у нее уже есть свои филиалы по всему миру: США, Великобритании, Индии, Китае. Если же говорить о чистой прибыли компании, то она составила за 2016 год 50 миллионов долларов, доходность за […]
Далее
Британская компания-стартап OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств штата Нью-Йорк. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании 27 марта.rnrnВ пресс-релизе указано, что в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве, часть сотрудников подлежит увольнению.rnrnТакже подчеркивается, что усилия OneWeb привлечь дополнительное финансирование на реализацию программ запуска спутников в соответствии с имеющимися […]
Далее
Акции CrowdStrike, увеличившиеся почти на 185% с начала года, упали на 6,4% во вторник до начала торгов, несмотря на публикацию квартальных результатов и прогнозов, выше средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Причиной снижения акций после отчета может быть их текущая высокая цена на фоне более низких целевых цен аналитиков. За последнюю неделю акции CrowdStrike выросли на целых […]
Далее
По прогнозам Международного валютного фонда, показатель экономического роста Украины по итогам нынешнего года составит 3,2%, а в следующем — вырастет до 6,5%. Об этом говорится в докладе Перспективы мировой экономики (WEO), представленном во время Весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Укринформ. Отмечается, что в 2024 г. реальный ВВП Украины составит 3,2%. Причем показатель […]
Далее
Министр иностранных дел Венгрии заявил, что они готовы перевести 50 миллионов долларов на реставрацию дорог в Закарпатье. Хотя создание объездной вокруг Берегово планировалось еще в прошлом году. Известно, что дорога должна была быть протяженностью четырнадцать километров. Министр иностранных дел П. Сийярто рассказал, что Венгрия именно сейчас готова реализовать проект в жизнь. Страна готова привести в действие […]
Далее
Индия в ноябре импортировала золото на 14,86 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и промышленности страны. Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в ноябре прошлого года, и вдвое больше, чем в октябре текущего, и в целом является историческим рекордом. Спрос на золото вырос в период празднования древнего индийского праздника фестиваля огней […]
Далее
Опендатабот начал бесплатно извещать всех владельцев бизнеса об изменении регистрационных данных с помощью смс и емейл. Отмечается, что на сегодняшний день одна из самых больших проблем, с которой сталкивается бизнес, — это рейдерство. Так, еженедельно в Украине происходит около 3500 изменений в компаниях. Большинство из них касаются смены директора, адреса, бенефициаров. «Самая простая возможность защитить […]
Далее
Представители ГФС Украины опубликовали рейтинг «ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов по итогам 2017 года». Рейтинг возглавляет ЧАО «Укргаздобыча», налоги компании зафиксированы в размере 50,4 миллиарда долларов. Второе место рейтинга занимает ЧАО «А/Т Табачной компании» В.А.Т.-Прилуки» – 14,1 миллиарда гривен. Третья позиция у ЧАО «Филип Моррис Украина» – 13,5 миллиарда гривен. На протяжении 2017 года статистические данные […]
Далее
