Рынок IPO в 2019 году был не очень благосклонен к убыточным технологическим компаниям, год закончился разочарованием для инвесторов крупнейшего IPO Uber, Lyft, компании коворкинга WeWork и т.д.
В условиях мировой пандемии COVID-19 и нестабильной экономической ситуации инвесторам снова приходится не просто, однако опыт таких недавних IPO, как страховой стартап Lemonade, показал, что многие стремятся инвестировать в потенциально прибыльную бизнес-модель.
Индексный фонд Renaissance IPO ETF, специализирующийся исключительно на американском IPO рынке, с начала года вырос на 36,55%, сильно опережая рост индекса S&P 500 (SPX) в 0,27%.
Учитывая, что текущий сезон квартальных отчетов публичных компаний демонстрирует потери, связанные с пандемией и большинство компаний не дает прогнозов, аналитики говорят, что в какой-то мере “в настоящий момент “первичный рынок” (рынок IPO) выглядит привлекательней, чем “вторичный” (рынок компаний, которые уже стали публичными)”.
В этом году американские публичные компании выпустили рекордные объемы акций во вторичных сделках и выпустили рекордные суммы облигаций и конвертируемых долгов. Это говорит о том, что многие компании стремятся заполучить больше наличности и инвесторам необходимо определить какая из компаний принесет им больше.
Билл Смит, президент инвестиционного банка Renaissance Capital, отметил такие предстоящие IPO как Vertex (VERX), Vital Farms (VITL), Li Auto (LI), Vasta Platform (VSTA) и другие.
Смит также отметил, что все более популярным способом выхода на публичный рынок становится позиционирование компаний-стартапов себя как бланковой компании/компании blank-check, термин под которым понимается, что компания-стартап либо не имеет конкретного бизнес-плана или он заключается в слиянии или поглощении с другой компанией или компаниями.
Деятельность таких фирм попадает под условия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которые, среди прочего, требуют внесение большей части привлеченных средств на целевой депозитный счет до тех пор, пока не будет согласовано приобретение. Тип бланковой компании – это «компания по приобретению специального назначения», или сокращенно SPAC.
Такой бланковой компанией является Vertex (VERX), поставщик налогового программного обеспечения, стоимость которого оценивается в $2 млрд. Vertex намерена привлечь $317 млн. от продажи своих акций класса А в ходе IPO. Компания имеет более 4000 клиентов по всему миру, включая более половины фирм из списка Fortune 500, предоставляя различные виды программного обеспечения для расчета, управления и отчетности по налогам более чем в 130 странах.
По словам Смита из Renaissance Capital, Vertex «имеет репутацию прибыльности и сильного генерирования денежных потоков, и достигла масштабного роста».
Ожидается, что Li Auto, производитель электрических внедорожников в Китае, привлечет $855 млн. при рыночной капитализации в $7,9 млрд.
Vasta Platform – бразильская компания, отделившаяся от частной образовательной группы Cogna, намерена привлечь $306 млн. при оценке в $1,4 млрд.
Фермерская компания Vital Farms по производству яиц нацелена на привлечение $125 млн. при рыночной оценке в $692 млн. Компания позиционирует себя как “этическая”, где куры гуляют по пастбищам, а не содержатся в клетках, как на обычных птицефабриках.
Среди других ближайших IPO: поставщик услуг облачного хостинга Rackspace Technology (RXT), сеть оздоровительных центров Oak Street Health (OSH) и ипотечная кредитная компания Rocket Companies (RKT).
Читайте также: «Дочка» Alibaba хочет провести IPO в Гонконге в 2020 году и получить оценку в $200 млрд
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]
Накануне акции компании Tesla Илона Маска были включены в индекс S&P 500, после чего их стоимость упала на 6,4%, пишет Bloomberg. Рост акций компании на закрытии торгов в пятницу, 18 декабря, составил 5%. В этот день объем торгов бумагами компании Илона Маска достиг $150 млрд, пишет Bloomberg. Котировки производителя электрокаров падают вместе с американским рынком […]
Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]
Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]
Вакцинация может защитить нас не только от инфекций, но и предупредить тяжелые осложнения и преждевременную смерть. Неспецифические эффекты вакцинопрофилактики и защита тех, кто больше всего в этом нуждается – такой была одна из тем научно-практической конференции «Инфекции и иммунитет», в рамках которой в ноябре состоялся ежегодный Вакцинный Саммит. Онлайн-мероприятие, которое состоялось при поддержке компании GSK […]
Специалисты Boeing обнаружили производственный дефект в частях самолетов 787 Dreamliner. Из-за этого компания усиливает проверки всех Dreamliner, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отраслевых и правительственных чиновников. Издание отмечает, что из-за необходимости более тщательной проверки Boeing не сумел поставить клиентам ни одного самолета 787 Dreamliner. Беспрецедентный случай для этой модели, которая поставлялась бесперебойно […]
Акции технологического сектора росли в понедельник, в итоге Nasdaq Composite закрылся ростом, в отличие от других ключевых индексов. По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 62,17 пункта, или 0,5%, до 12440,04 пункта. S&P 500 снизился на 15,97 пункта, или 0,4%, до 3647,49 пункта. Технологический сектор был единственным из 11, завершившим день на позитивной территории. Dow […]
У Львівській області в районному центрі Буськ розпочало роботу підприємство, яке спеціалізується на виготовленні навісного обладнання для землерийної техніки. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної державної адміністрації. «Це підприємство – черговий крок Львівщини в напрямку створення нових робочих місць, стимулювання конкуренції за працівника і зростання рівня оплати праці та інших соціальних пакетів, які мотивують трудівників […]
Далее
Сегодня, 19 июля 2017 года, на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина впервые стала номинантом и заслуженно вошла в топ-50 стран в Глобальном индексе инноваций. Публикуемый Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности уже на протяжении десяти лет, Глобальный индекс инноваций – это, по словам премьера, высшая строчка для […]
Далее
Власти американского городка Джоплин, в штате Миссури, сделали основателю Tesla Илону Маску выгодное предложение по строительству новой Gigafactory.Илон Маск уже давно ищет участок в центральной части США, где можно было бы разместить фабрику по производству первого электрического пикапа бренда Cybertruck.Власти Джоплина официально направили в Tesla предложение построить завод на площади в 1 000 акров (404 […]
Далее
Deutsche Bank, ЕЦБ и его крупнейший инвестор пытаются успокоить акционеров и сотрудников немецкого банка после того, как S&P снизил рейтинг финучреждения и поставил под сомнение его план возврата к прибыльности. Акции Deutsche Bank закрылись на рекордно низком уровне в четверг, поскольку прошлые попытки нового СЕО Кристиана Севинга реструктурировать корпоративные активы банка привели к неудаче. Источник, знакомый […]
Далее
Российские войска во время оккупации Киевской области только электоросетям нанесли ущерб на миллиард гривен. Об этом в интервью заявил генеральный директор компании ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда. По его словам, в настоящий момент выполнен только первый этап работ по восстановлению сетей Киевской области после деоккупации, целью которого было скорейшее возвращение энергоснабжения всех потребителей. “Впереди работы по […]
Далее
В Государственной финансовой инспекции Украины считают, что специализированное бюджетное учреждение «Аграрный фонд» не выполняет возложенные на него функции ценового регулятора на аграрном рынке. Поэтому, подчеркивают в инспекции, фонд должен быть ликвидирован. Об этом говорится в материалах ревизии Госфининспекции, проведенной по инициативе Минагропрода. Как сообщила пресс-служба министерства, ревизия деятельности учреждения в период 2013-2014 годов и в […]
Далее
Один из мировых лидеров в отрасли технологических решений для центров обработки данных намерен открыть Research and Development центр на территории Украины. Речь идет о производителе телекоммуникационного оборудования со штаб-квартирой в Йокнеам-Илит (Израиль) – компании Mellanox Technologies. Информация о планах создания R&D площадки в Киеве поступила от представителей пресс-службы предприятия. Согласно источнику, рабочая группа Coworking Platforma […]
Далее
Производитель мобильных устройств для фитнеса Fitbit поглотил американскую компанию Pebble Technology. Предположительная стоимость сделки составит от 34 до 40 миллионов долларов. Существует вероятность того, что после подписания контракта Pebble прекратит свое существование как самостоятельный бренд. Напомним, что Pebble Technology Corp. является американским разработчиком умных часов. Производство было запущено в 2011 году в городе Редвуд-Сити, штат […]
Далее
Европейский банк реконструкции и развития согласовал кредит в размере до $ 35 млн для финансирования покупки до 1 тыс. вагонов хопперов-зерновозов дочерней компанией одного из крупнейших в мире агротрейдеров Louis Dreyfus Company (LDC) в Украине. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов. Реализация соответствующего проекта будет направлена на решение проблемы нехватки […]
Далее
Руководство компании Boeing сообщило о выявлении новой проблемы с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max, однако это не должно задержать возвращение самолета в эксплуатацию в середине нынешнего года. “Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней Федеральному управлению авиации”, – отмечается в сообщении. Проблема заключалась в том, что индикатор, разработанный для […]
Далее
Завершилось декларирование по так называемому “налогу на Google” за третий квартал 2022 года. По его результатам госбюджет Украины получит почти 40 млн долларов или 1,5 млрд гривен, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев на свой странице в Facebook в пятницу, 11 августа. “Наибольшие суммы были уплачены Google Commerce Limited, Apple […]
Далее
Ассоциация «Блокчейн Украины» приняла участие в круглом столе блокчейн сообщества, который организовали 7 октября Министерство цифровой трансформации Украины и Межфракционное депутатское объединение ВРУ Blockchain4Ukraine, и выдвинула Проект создания Украинской Криптодолины, в котором предлагается законодательство и инициативы, призванные сделать Украину привлекательной юрисдикцией для ведения бизнеса с криптовалютами. В ассоциации пояснили, что Криптодолина является общим рабочим названием […]
Далее
Фондовая биржа Nasdaq уведомила российские компании Яндекс и Ozon о том, что их акции будут исключены из листинга. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что год назад биржа приостановила торги ценными бумагами ряда компаний, работающих в России, из-за вторжения российской армии в Украину. Яндекс и Ozon заявили, что будут обжаловать решение Nasdaq. Ни одна из […]
Далее
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5,25 млн грн. бывшему директору государственного международного аэропорта Борисполь Евгению Дыхне, который в настоящее время является президентом компании Международные авиалинии Украины. Об этом сообщило издание Лига. Залог за Дыхне внесет авиакомпания. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившем убытки на 16,5 млн грн госпредприятию. Следователи […]
Далее
Калифорнийский технологический университет (Caltech) отсудил у Apple и Broadcom $1,1 млрд за нарушение четырех его патентов на технологии, связанные с беспроводной передачей данных. Об этом сообщает агентство AFP. По решению суда Apple предписано заплатить Caltech $837 млн, а Broadcom – $270 млн. Это один из крупнейших вердиктов по патентным спорам за всю историю. Истец считает, […]
Далее
После решения Национального банка отменить некоторые ограничения на валютном рынке курс доллара в обменниках снизился на 2,5-3 гривны – примерно с 38 до 35,5 гривен. С 21 мая НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, а также снял ограничения на курс, по которому банки списывают с карточек средства в гривне для безналичных расчетов […]
Далее
