Акции Klarna подскочили на 30% во время долгожданного дебюта в Нью-Йорке, оценив шведский финтех в $19,65 млрд. Это завершило многолетнее ожидание компании выхода на биржу и подчеркнуло восстановление на более широком рынке IPO США.
Акции компании открылись по $52 по сравнению с ценой IPO в $40 за штуку.
Сервис «купи сейчас – плати потом» (BNPL) возглавляет список из семи компаний, включая криптобиржу Gemini братьев Уинклвосс, которые планируют выйти на биржу в Нью-Йорке к пятнице. Это станет самой крупной неделей для IPO в США за последние годы.
Сильная линейка дебютов открывает насыщенный осенний сезон после того, как тарифная нестабильность ранее в этом году затормозила восстановление рынка IPO, переживавшего почти трёхлетнюю паузу.
Klarna и несколько других крупных компаний приостановили свои планы по IPO в апреле после того, как рыночные колебания, вызванные тарифами, пошатнули фондовые рынки.
Компания и её инвесторы продали 34,3 млн акций по $40, что выше заявленного диапазона $35–37. IPO оценило Klarna в $15,1 млрд.
«Этот выход на биржу — в первую очередь возможность для новых акционеров, наших 111 млн потребителей и других участников принять участие в трансформации финансовой индустрии и создании нового поколения персональных финансов», — сказал финансовый директор Klarna Никлас Неглен в интервью Reuters.
Продавшие акции акционеры, включая венчурного гиганта Sequoia Capital из Кремниевой долины и датского миллиардера Андерса Холька Повльсена (Heartland A/S), выручили $1,17 млрд на IPO.
Генеральный директор Себастьян Сиемиатковски, владеющий около 7% Klarna, не продавал свои акции.
Klarna стала крупнейшей шведской компанией, разместившей акции в США со времён Spotify в 2018 году.
«$15 млрд — далеко не разочарование, учитывая, что это выше ценового диапазона Klarna, и это подтверждает тренд: эмитенты занижают стартовую оценку, чтобы привлечь инвесторов и вызвать ещё больший спрос», — отметил Самуэль Керр, глава направления ECM в Mergermarket.
В 2021 году Klarna привлекала инвестиции при оценке $45,6 млрд, но уже через год стоимость упала до $6,7 млрд на фоне роста инфляции и ставок.
Компания давно рассматривала листинг в Нью-Йорке и в 2021 году даже обдумывала прямое размещение, минуя продажу новых акций и затраты традиционного IPO.
«Успешные торги могут подтолкнуть и другие финтех-компании к выходу на биржу», — считает Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell.
«Опасность в том, что за одним удачным размещением может последовать поток менее удачных», — добавил он.
Klarna, основанная в 2005 году, когда e-commerce только зарождался, превратилась в одного из лидеров BNPL, изменив модель онлайн-шопинга с помощью краткосрочного финансирования.
BNPL позволяет покупателям оплачивать товары небольшими частями и стал особенно популярен после пандемии COVID-19.
Сервис набирает обороты на фоне упорной инфляции, проблем на рынке труда и замедления роста доходов.
«IPO Klarna станет термометром, показывающим, насколько горячо инвесторы оценивают BNPL», — отметил главный экономист Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен.
Американский конкурент Affirm оценивается в $29 млрд, а его акции с начала года подорожали на 45%. Согласно документам IPO, средний чек в Affirm составил $276, тогда как у Klarna — $101 за год, закончившийся 30 июня.
Если Klarna делает ставку на мелкие покупки и краткосрочные займы, то Affirm сосредоточена на крупных покупках с длительным беспроцентным финансированием.
Будучи прибыльной первые 14 лет, Klarna в последние годы несла убытки, расширяясь в США и других странах.
«Сейчас мы больше сосредоточены на том, чтобы приносить дополнительную ценность нашей существующей базе пользователей, а не на её росте, потому что рост и так был очень стабильным», — сказал Сиемиатковски Reuters.
По прогнозам аналитиков, BNPL постепенно будет отвоёвывать долю у дебетовых карт в ближайшие годы, так как покупатели всё активнее выбирают возможность растягивать платежи.
Фирма прямых инвестиций GTCR заключила сделку на 4,1 млрд евро ($4,8 млрд) о покупке чешского производителя дженериковых лекарств Zentiva у Advent International, сообщил в среду Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Reuters не смог сразу подтвердить эту информацию. GTCR, Advent и Zentiva не ответили на запрос Reuters о комментарии. По данным издания, сделка завершена […]
Доля производителя электромобилей Tesla на рынке США в августе упала до самого низкого уровня за последние восемь лет. Об этом сообщает Reuters. Компания Илона Маска, которая когда-то владела более 80% рынка США, в августе заняла лишь 38%. Доля автомобилей Tesla впервые с октября 2017 года опустилась ниже 40%. Для сравнения, в июле электромобили Tesla составляли 42%, а […]
Августовские данные продаж Ford свидетельствуют, что электрический кроссовер Mustang Mach-E вдвое превзошел своего бензинового «брата», сообщает Carscoops. В прошлом месяце в США продали 7226 Mustang Mach-E — на 35,3% больше, чем в августе 2024 года. Для сравнения, обычный Mustang разошелся тиражом всего 3235 единиц, то есть вдвое меньше. Этот показатель хоть и вырос на 2,2% в годовом […]
Мировые продажи чипов в июле выросли на 20,6% в годовом исчислении и составили 62,1 млрд долларов. По сравнению с июнем рынок полупроводников вырос на 3,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Продажи в Северной и Южной Америке в июле увеличились на 23,9% в годовом выражении, в Китае — на 10,4%, в Европе — на […]
Покойный дизайнер Джорджо Армани поручил своим наследникам постепенно продать модный дом, который он создал 50 лет назад, или вывести его на биржу. Об этом говорится в завещании, сообщает Reuters. Джорджо Армани умер в возрасте 91 года, не оставив детей, которые могли бы унаследовать его модную империю, которую аналитики индустрии оценивают в 5–12 млрд евро. В […]
Автопарк Украины в августе пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле. Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается, что доля новых авто в этом количестве увеличилась на 4 п.п. относительно предыдущего месяца и составила 56%. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (291 ед.). Второй […]
Соучредитель Oracle Ларри Эллисон в «гонке» за звание самого богатого человека мира вплотную приблизился к Илону Маску. Состояние Эллисона выросло более чем на 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Соответствующие данные стали известны после того, как Oracle Corp. опубликовала квартальные результаты после закрытия рынка во вторник в Нью-Йорке, которые превзошли ожидания. Это самый большой однодневный рост компании с […]
Компания Samsung решила отменить выпуск Galaxy S26 Edge, который должен был стать продолжением тонкой и легкой серии смартфонов. Как сообщает GSMArena, причиной решения стали низкие продажи модели Galaxy S25 Edge, которые оказались значительно ниже ожиданий. По данным аналитиков Hana Investment & Securities, на август поставки S25 Edge составили всего 1,31 млн единиц, тогда как базовый Galaxy S25 […]
Далее
Инфляция в Украине ускорилась: за год цены выросли на 7,9%; за март — на 1,7%. Главными причинами стали подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Об этом свидетельствует соответствующее сообщение на сайте Национального банка. Повышение цен на топливо и нефть привело к росту стоимости транспортных услуг. Топливо подорожало на 23,4% за […]
Далее
Потоки нефти через Ормузский пролив обрушились на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, при этом поставки сейчас значительно ниже нормальных уровней. Об этом говорится в новом отчёте Goldman Sachs. Банк оценивает, что среднесуточные потоки через Ормузский пролив сократились на 97% от обычного уровня. В последние дни объёмы поставок стабилизировались на уровне примерно 0,6 миллиона баррелей в […]
Далее
Основной продукт OpenAI, чат-бот ChatGPT, снова демонстрирует стабильный рост аудитории, превышая 10% за месяц. Как сообщает CNBC, об этом сотрудникам компании сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. По его словам, в настоящее время ChatGPT еженедельно используют более 800 млн человек, а уже на этой неделе компания планирует запустить новую модель чат-бота. Отдельно Альтман отметил взрывной рост Codex […]
Далее
Одна из наиболее крупных украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, которая является частью ПАО «Холдинг Инвест» (город Киев), получила разрешение от АМКУ на приобретение «Богуславского завода продтоваров» (Киевская область, город Богуслав) и завода по рыбопереработке «Огни гестии» (юр. адрес – Киев, физ. адрес – Житомир). Такой информацией располагает портал delo.ua. Вышеуказанное соглашение обеспечивает «Холдинг Инвест» свыше […]
Далее
Tesla опубликовала статистику произведенных и поставленных автомобилей в первом квартале 2021 года. По данным компании, она за три месяца выпустила 180 338 автомобилей, поставила покупателям 184 800 автомобилей. Для сравнения: за тот же период 2020 года Tesla произвела 102 672 автомобиля, поставила — 88 400. За год производство и поставки выросли почти на 76% и […]
Далее
Руководство ООО «Девелопмент Констракшн Холдинг» (DCH), президентом которого является Александр Ярославский, вместо приобретения активов ЧАО Одесского припортового завода, рассматривает вариант аренды вышеуказанного предприятия, как сообщает Zn.ua. В официальном заявлении представителей ОПЗ указывается, что они обратилось к Фонду госимущества Украины с целью инициировать открытый конкурс для предприятий заинтересованных в долгосрочной аренде имущества одесского предприятия. В свою […]
Далее
Скидки на российскую нефть Urals в индийских портах утроились по сравнению с августом и сейчас составляют $5-6 за баррель к dated Brent. Это стало следствием ужесточения санкций США, из-за чего ключевые покупатели начали отказываться от российской сырья. Об этом сообщили Reuters три отраслевых источника. В октябре Вашингтон ужесточил ограничения против российского энергетического сектора, нацелившись на Лукойл и Роснефть. […]
Далее
Совместная компания Нафтогаза Украины и Egyptian General Petroleum Corporation Petrosannan Company увеличили добычу нефти в Западной пустыне Египта на 20% или 600 баррелей в сутки, сообщает пресс-служба компании. Как сообщается, это стало возможно благодаря выполнению гидроразрыва пластов на пилотных скважинах. Отмечается, что при условии сохранения объемов добычи и текущих цен на нефть ($60 за баррель) […]
Далее
Страны Персидского залива потеряли около $15,1 млрд доходов от энергоресурсов с начала ударов США и Израиля по Ирану. Об этом свидетельствуют оценки аналитической компании Kpler, сообщает Financial Times. По подсчетам аналитиков, через Ормузский пролив ежедневно обычно транспортируется нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа примерно на $1,2 млрд. После обострения конфликта 28 февраля движение через ключевой морской маршрут почти остановилось. […]
Далее
Кабинет министров внес изменения в программу Доступные кредиты 5-7-9%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. В частности, был повышен максимальный уровень годового дохода предприятий до эквивалента 10 млн евро, а также было отменено требование к обязательной прибыльности действующего бизнеса — решение будут принимать банки-кредиторы. Кроме того, изменениями были расширены цели использования кредитных средств — возможностью приобретения […]
Далее
Україна 8 січня надала право на видобуток літію з великого державного родовища «Добра» інвесторам, серед яких є мільярдер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times. «Рішення було прийнято комісією українського уряду, за словами двох членів комісії, які висловилися на умовах анонімності через делікатний характер голосування. Хоча угода ще потребує […]
Далее
