Рынок IPO в 2019 году был не очень благосклонен к убыточным технологическим компаниям, год закончился разочарованием для инвесторов крупнейшего IPO Uber, Lyft, компании коворкинга WeWork и т.д.
В условиях мировой пандемии COVID-19 и нестабильной экономической ситуации инвесторам снова приходится не просто, однако опыт таких недавних IPO, как страховой стартап Lemonade, показал, что многие стремятся инвестировать в потенциально прибыльную бизнес-модель.
Индексный фонд Renaissance IPO ETF, специализирующийся исключительно на американском IPO рынке, с начала года вырос на 36,55%, сильно опережая рост индекса S&P 500 (SPX) в 0,27%.
Учитывая, что текущий сезон квартальных отчетов публичных компаний демонстрирует потери, связанные с пандемией и большинство компаний не дает прогнозов, аналитики говорят, что в какой-то мере “в настоящий момент “первичный рынок” (рынок IPO) выглядит привлекательней, чем “вторичный” (рынок компаний, которые уже стали публичными)”.
В этом году американские публичные компании выпустили рекордные объемы акций во вторичных сделках и выпустили рекордные суммы облигаций и конвертируемых долгов. Это говорит о том, что многие компании стремятся заполучить больше наличности и инвесторам необходимо определить какая из компаний принесет им больше.
Билл Смит, президент инвестиционного банка Renaissance Capital, отметил такие предстоящие IPO как Vertex (VERX), Vital Farms (VITL), Li Auto (LI), Vasta Platform (VSTA) и другие.
Смит также отметил, что все более популярным способом выхода на публичный рынок становится позиционирование компаний-стартапов себя как бланковой компании/компании blank-check, термин под которым понимается, что компания-стартап либо не имеет конкретного бизнес-плана или он заключается в слиянии или поглощении с другой компанией или компаниями.
Деятельность таких фирм попадает под условия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которые, среди прочего, требуют внесение большей части привлеченных средств на целевой депозитный счет до тех пор, пока не будет согласовано приобретение. Тип бланковой компании — это «компания по приобретению специального назначения», или сокращенно SPAC.
Такой бланковой компанией является Vertex (VERX), поставщик налогового программного обеспечения, стоимость которого оценивается в $2 млрд. Vertex намерена привлечь $317 млн. от продажи своих акций класса А в ходе IPO. Компания имеет более 4000 клиентов по всему миру, включая более половины фирм из списка Fortune 500, предоставляя различные виды программного обеспечения для расчета, управления и отчетности по налогам более чем в 130 странах.
По словам Смита из Renaissance Capital, Vertex «имеет репутацию прибыльности и сильного генерирования денежных потоков, и достигла масштабного роста».
Ожидается, что Li Auto, производитель электрических внедорожников в Китае, привлечет $855 млн. при рыночной капитализации в $7,9 млрд.
Vasta Platform — бразильская компания, отделившаяся от частной образовательной группы Cogna, намерена привлечь $306 млн. при оценке в $1,4 млрд.
Фермерская компания Vital Farms по производству яиц нацелена на привлечение $125 млн. при рыночной оценке в $692 млн. Компания позиционирует себя как “этическая”, где куры гуляют по пастбищам, а не содержатся в клетках, как на обычных птицефабриках.
Среди других ближайших IPO: поставщик услуг облачного хостинга Rackspace Technology (RXT), сеть оздоровительных центров Oak Street Health (OSH) и ипотечная кредитная компания Rocket Companies (RKT).
Читайте также: «Дочка» Alibaba хочет провести IPO в Гонконге в 2020 году и получить оценку в $200 млрд
Следите за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily
Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая. Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание […]
Накануне акции компании Tesla Илона Маска были включены в индекс S&P 500, после чего их стоимость упала на 6,4%, пишет Bloomberg. Рост акций компании на закрытии торгов в пятницу, 18 декабря, составил 5%. В этот день объем торгов бумагами компании Илона Маска достиг $150 млрд, пишет Bloomberg. Котировки производителя электрокаров падают вместе с американским рынком […]
Акции DoorDash снизились после того, как аналитическое агентство Citron Research назвало IPO компании «самым нелепым» в 2020 году. На это обратил внимание Bloomberg. К закрытию сессии в четверг, 17 декабря, бумаги сервиса доставки еды снизились на 2,5%, до $154,21. На премаркете в пятницу они упали еще на 4%, до $147,5. В исследовательском отчете Citron говорится, […]
Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, необходимую для выхода на биржу. Компания не сообщила детали предполагаемого размещения, а ее представители отказались от комментариев по этому вопросу. Coinbase может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, ставшим публичной компанией. О намерении Coinbase выйти […]
Акции сервиса аренды жилья Airbnb упали в стоимости на 25% с момента их торгового дебюта в четверг, 10 декабря. Состояние трех совладельцев компании за три дня после IPO уменьшилось на $5 млрд. Об этом сообщает Forbes. Акции Airbnb во вторник, 15 декабря упали в цене на 5%, до $124 за бумагу, или на 25% ниже […]
Вакцинация может защитить нас не только от инфекций, но и предупредить тяжелые осложнения и преждевременную смерть. Неспецифические эффекты вакцинопрофилактики и защита тех, кто больше всего в этом нуждается – такой была одна из тем научно-практической конференции «Инфекции и иммунитет», в рамках которой в ноябре состоялся ежегодный Вакцинный Саммит. Онлайн-мероприятие, которое состоялось при поддержке компании GSK […]
Специалисты Boeing обнаружили производственный дефект в частях самолетов 787 Dreamliner. Из-за этого компания усиливает проверки всех Dreamliner, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отраслевых и правительственных чиновников. Издание отмечает, что из-за необходимости более тщательной проверки Boeing не сумел поставить клиентам ни одного самолета 787 Dreamliner. Беспрецедентный случай для этой модели, которая поставлялась бесперебойно […]
Акции технологического сектора росли в понедельник, в итоге Nasdaq Composite закрылся ростом, в отличие от других ключевых индексов. По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 62,17 пункта, или 0,5%, до 12440,04 пункта. S&P 500 снизился на 15,97 пункта, или 0,4%, до 3647,49 пункта. Технологический сектор был единственным из 11, завершившим день на позитивной территории. Dow […]
Российский газовый монополист Газпром не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах. Указано, что аукционы прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform. Оператор газотранспортной системы Украины выставлял для годового бронирования дополнительные «твердые» мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд […]
Далее
Компания автопроизводитель McLaren представила новый спортивный кабриолет McLaren 765LT Spider. Спорткар оборудован 4-литровым двойным турбодвигателем V-8 мощностью в 755 лошадиных сил и крутящим моментом в 590 Нм. Автомобиль разгоняется до 96 км/час за 2,7 секунды. Максимальная скорость достигает 280 км/час. Сообщается, что будет изготовлено 765 экземпляров McLaren 765LT Spider. Стартовая цена начинается от 388 тысяч […]
Далее
Компании «Vir Biotechnology, Inc.» и «GlaxoSmithKline plc» (GSK) объявили о глобальном расширении до фазы 3 исследования COMET-ICE, в котором оценивают эффективность моноклональных антител — VIR-7831 для раннего лечения COVID-19 у пациентов, которые подвержены высокому риску госпитализации. VIR-7831 (также известный как GSK4182136) представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело против SARS-CoV-2, отобранное за его способность нейтрализовать вирус, […]
Далее
Компания Audi представила новый электроседан Audi e-Tron GT, который должен стать конкурентом для автомобилей Tesla. Мощность электромобиля составляет 469 лошадиных сил, крутящий момент — 464 Нм. Электрокар разгоняется до 96 км/час за 3,9 секунды. Максимальная скорость достигает 245 км/час. Более мощная версия седана имеет мощность 522 л.с., а крутящий момент до 472 Нм. Базовая версия […]
Далее
В развитии рынка розничной торговли Украины и мирового розничного рынка наблюдается кардинальная несхожесть. В то время как последний активно развивается, украинский только в 2016 году начал демонстрировать какие-то сдвиги. На перспективы развития мирового сектора и положение дел отечественного пролила свет украинская компания Deloitte, которая предоставляет услуги в сферах аудита, налогообложения, управленческого консалтинга и корпоративных финансов. […]
Далее
Премьер-министр Юлия Свириденко представила проект Программы действий правительства, который содержит 12 приоритетов. Об этом она сообщила в Фейсбук. По ее словам, проект Программы базируется на четырех опорах — безопасность, экономика, достоинство человека и восстановление. На этой основе определили 12 приоритетов, которые пообещали превращать в конкретные решения. Безопасность и оборона — цель, чтобы половина бюджета вооружений шла украинским […]
Далее
В текущем 2017 году задолженная сумма, которую обязывается вернуть Международному валютному фонду Украина составляет $1 млрд. Учитывая тот факт, что государство на данный момент находится в ожидании очередного перевода кредитных денежных средств от Фонда, деньги, по сути, будут «перекладываться из одного кармана в другой». Такое мнение во время пресс-конференции Международного Фонда Блейзера услышали от Олега […]
Далее
На прошлой неделе стоимость криптовалюты резко упала, но сейчас снова приближается к историческому максимуму. После резкого падения на прошлой неделе, в понедельник, 30 ноября, стоимость биткоина обновила рекорд — $19 686, свидетельствуют данные Coin Desk. Таким образом криптовалюта на 20 долларов превзошла стоимость, которая была зафиксирована 16 декабря 2017 года — $19 665. Но абсолютный […]
Далее
Мировые продажи чипов в июле выросли на 20,6% в годовом исчислении и составили 62,1 млрд долларов. По сравнению с июнем рынок полупроводников вырос на 3,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Продажи в Северной и Южной Америке в июле увеличились на 23,9% в годовом выражении, в Китае — на 10,4%, в Европе — на […]
Далее
Банковские клиенты FIS получают возможность быстро и безопасно отправлять и получать крупные международные корпоративные переводы Киев – 15 мая 2019 г. – Компании Visa Inc. и FIS объединили усилия для обеспечения быстрого и безопасного глобального доступа коммерческих финансовых организаций – клиентов FIS к платформе Visa B2B Connect . Услугами Visa B2B Connect смогут воспользоваться клиенты […]
Далее
LDaily подготовил для своих читателей короткий обзор главных новостей в сфере бизнеса и финансов за прошедшую неделю. Если вы что-то упустили, есть хорошая возможность это исправить. 1. «В «супермаркете» национальных юрисдикций Украина должна выглядеть конкурентоспособной опцией для инвестирования» Деловая беседа с заместителем бизнес-омбудсмена Украины о ценности институции и основных проблемных вопросах. На что украинские предприниматели […]
Далее
Американский гигант сферы информационных технологий Microsoft намерен приобрести создателя и разработчика игр ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов. «В понедельник Microsoft объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнской для Bethesda Softworks, одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр… Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными», — говорится в […]
Далее
