Украина — Германия: на что надеяться и чего остерегаться в 2019 году

Существует несколько факторов, которые в 2019 году в той или иной степени повлияют на торгово-экономические отношения и инвестиционную составляющую между Украиной и Германией.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

2019-й — год выборов в Украине. До президентской гонки 31 марта бизнес-среда обеих стран будет находиться в состоянии ожидания, ведь от результатов выборов зависит: будет и дальше актуальным нынешний экономический курс с уже налаженными связями и устойчивым рынком, или наоборот, произойдет значительное смещение акцентов в отношении иностранного бизнеса в Украине. Однако даже после мартовских событий политическая ситуация не стабилизируется, потому что осенью следующие выборы — в Верховную Раду. Это еще больше может повлиять на торгово-экономический климат в Украине из-за рыночной и финансовой нестабильности, а также угрозы политизации экономики (типичные явления предвыборного периода).

Таким образом, в 2019 году не стоит ожидать значительных инвестиций со стороны немецких инвесторов или учреждения совместных масштабных проектов.

Ситуация может улучшиться разве что в первой половине 2020-го, когда будут сформированы новые институты власти.

СОЦИАЛЬНЫЙ

Военные события на востоке Украины побуждают немецких предпринимателей крайне осторожно относиться к инвестированию в страну. Такая тенденция продолжается с 2013 года — начала оккупации отдельных территорий Украины со стороны РФ (Диагр. 1).

Диаграмма 1. ПИИ ГЕРМАНИИ В УКРАИНУ (В % К ОБЪЕМУ ПИИ ВСЕХ СТРАН ЕС)

В 2014–2016 годах произошел наибольший спад, по сравнению с другими странами ЕС, прямых иностранных инвестиций из Германии в Украину. И хотя в дальнейшем они несколько повысились, однако всё равно их объем в пакете всех ПИИ ЕС почти вдвое ниже 2012-го. Стоит заметить: несмотря на то что Германия по объемам свои инвестиций занимает ведущее место в Европе, среди основных стран-инвесторов в Украине находится на 5-ой позиции. Украинские же инвестиции в ФРГ составляют мизерную долю (не более $3,1 млн), поэтому о них как о тенденции говорить не стоит.

Но если геополитическая нестабильность является сдерживающим фактором для каких-либо значительных инвестиций в строительство новых производственных мощностей или в долгосрочные масштабные проекты, требующие территориального размещения (перерабатывающие и производственные предприятия, автосервисные центры, терминалы, элеваторы и т.п.), то экспортно-импортная составляющая между странами (торговля товарами, услугами и технологиями) — наоборот, постепенно растет. Прежде всего это вызвано тем, что Украина в течение 2015–2016 годов значительно сократила, а по некоторым позициям вообще прекратила торговые отношения со страной-агрессором — Россией. Зато постепенно активизировала сотрудничество со странами ЕС, особенно Польшей, Италией, а также Германией. Поэтому, если сравнить с 2012–2013 годами (начало агрессии со стороны РФ, аннексия Крыма), то в 2015-м произошел резкий спад в торговле между Украиной и Германией (экспорт — почти вдвое), но начиная с 2016 года объемы экспорта и импорта начали медленно, но стабильно расти (Диагр. 2).

Так, за первые восемь месяцев 2016-го, по данным Федерального статистического ведомства Германии, импорт в Украину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28%. Положительная тенденция была и в экспорте украинских товаров в ФРГ, который соответственно повысился на 31,6%.

Однако если общая динамика украинского экспорта в течение анализируемых лет нестабильна и ощутимо колеблется (Диагр. 2), то по определенным товарным группам прослеживается устойчивый рост. К самым популярным товарам экспорта принадлежат кабельная продукция и изолированный провод, руды, профили и трубы, лесоматериалы. Но самая успешная динамика прослеживается в экспорте пищевой продукции: мясо и субпродукты птицы, мед, пшеница и ее смесь с рожью (меслин), кукуруза, подсолнечник, орехи, а экспорт семян в период 2016–2017 годов вырос более чем в 34 раза.

Диаграмма 2. ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ГЕРМАНИЕЙ (% МЛРД)

Среди стран ЕС Германия занимает третье место по экспорту ($1,25 трлн), причем наибольшая доля его приходится на продажу автомобилей и запчастей к ним (почти на $210 млрд). Однако экспорт автотранспортной продукции в Украине среди другой товарной номенклатуры находится не на первых позициях. В первую очередь это вызвано сравнительно низкой платежеспособностью отечественного покупателя за дорогую продукцию, а также пока что недостаточно гибкой ценовой политикой автотрейдеров. Но в этом секторе тоже прослеживается хоть и медленный, но рост отдельных товарных позиций. К примеру, по сравнению с 2017 годом произошел некоторый подъем продаж Audi (в 2018-м доля рынка составляла 3,7%), кроме того, вышел на рынок новый Audi Q8 и уже успел завоевать популярность среди автолюбителей. На ценообразование повлиял Закон Украины № 2611-VIII, принятый в ноябре 2018-го, регулирующий размер ставок акцизного налога на ввоз автомобилей в страну, поэтому цены, например, на Audi с дизельным и бензиновым типом двигателей (от 3,0 л), существенно упали.

В этом контексте интересное еще одно ноябрьское событие прошлого года, но уже в Германии: министр транспорта ФРГ А. Шейер во время встречи с крупнейшими автопроизводителями страны принял совместное решение о переоборудовании дизельных автомобилей со стандарта Евро-5 на Евро-6. Поэтому можно ожидать, что в 2019-м в Украине будет повышенный спрос на сравнительно недорогие «дизели» стандартов Евро-4 и Евро-5, которые вскоре могут исчезнуть с вторичных авторынков.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

Товарный импорт из ФРГ в Украину имеет наибольшую долю среди всех стран ЕС (11%). И связано это прежде всего со стабильным и традиционным качеством немецких изделий. Среди компаний, продукция которых издавна присутствует на украинском рынке, уже легендарными стали бренды автопроизводителей BMW, Mercedes Benz, Audi, Opel, Volkswagen и Porsche, производителей бытовой и промышленной техники Bosch и Siemens, Braun, Liebherr. Соответственно, основные позиции импорта из Германии занимают механические машины, наземный транспорт и электротехника. По продовольственной номенклатуре импорта в Украину, то в 2018 году ФРГ находилась на второй позиции (после Польши).

Именно техническая и промышленно-технологическая номенклатура товара из Германии наиболее востребована отечественным потребителем благодаря своему качеству. Поэтому ожидаемо, что в 2019-м спрос на нее в Украине постепенно будет расти. А учитывая тенденцию прошлых лет (Диагр. 2), в 2019 году немецкий импорт значительно опередит украинский экспорт и еще больше увеличит дефицит торгового баланса между странами.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Экономика Германии считается наиболее развитой среди всех стран ЕС. За последние почти 50 лет ее ВВП вырос с $215 млрд к фантастическим $3,4 трлн. В то же время ВВП страны за последние годы возрастал более чем на 2% (инфляция — на уровне только 1,5-1,7% в год). При этом валовой доход на душу населения составлял $44 тыс., и такая тенденция сохранится в дальнейшем.

Однако, согласно прогнозам датского банка Saxo Bank, в 2019 году есть угроза определенного экономического спада в стране. И причиной этого может стать уже упоминавшаяся автомобильная промышленность, которая пока что не в состоянии оперативно переориентироваться на производство электромобилей (за которыми будущее отрасли в целом). Согласно прогнозам, в 2018 году продажа немецких автомобилей должна вырасти до 100 млн единиц, но она составляла всего лишь 81 млн, что только на 2% больше продаж 2017-го.

В этом контексте стоит вспомнить, что «крах немецкой экономики» многие специалисты в мире пророчат чуть ли не каждый год. К примеру, еще в 2014-м эксперт объединения ТПП Германии Ф. Траер пугал не только спадом, но и вообще признаками стагнации экономики страны, причем одной из причин называл кризис в Украине… Подобные предсказания звучали до и после этого. Поэтому, учитывая прочные позиции других отраслей промышленности страны, если проблемы в автоиндустрии и будут иметь место, это не существенно повлияет на общее экономическое положение ФРГ.

Зато экономическая ситуация в Украине имеет тенденции к определенному ухудшению, что и отметил Мировой банк: в своем докладе за январь 2019-го «Перспективы мировой экономики» он спрогнозировал уменьшение ВВП Украины по сравнению с 2018-м с 3,5% до 2,9% соответственно.

Таким образом, в 2019 году возможно незначительное снижение общей динамики товарооборота между Украиной и Германией.

АГРАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Описанный выше экономический фактор дополняется аграрной составляющей, не менее значимой и довольно интересной. Дело в том, что между странами в макроэкономическом разрезе существует кардинальная разница. И она приобретает особое значение сейчас, когда, после вступления в силу 1 сентября 2017 года ратифицированного Соглашения об ассоциации, Украина стала на путь интеграции с ЕС.

В течение десятилетий Германия наращивала свой производственный потенциал, одновременно формируя собственный рынок в жесткой конкуренции с европейской экономическим средой. И на момент основания Евросоюза ФРГ естественным образом заняла позиции одной из ведущих государств сообщества.

Зато Украина в ХХ веке в течение десятилетий наращивала только производственный потенциал, а рынок как таковой, в условиях плановой экономики времен СССР, формироваться не мог. Это, кстати, не способствовало и качеству продукции (производители не были мотивированы). Распад Союза привел к переформатированию отношений на всех уровнях между постсоветскими республиками. И в новой, уже рыночной среде, имеющийся производственный потенциал Украины выжить не мог — и вследствие неконкурентной (некачественной, по устаревшим технологиям) продукции и услуг, и вследствие искажения налаженных логистических механизмов сбыта / снабжения, и вследствие отсутствия в то время грамотных менеджеров.

Именно последнее, кстати, стало одной из причин банкротства даже тех немногих высокотехнологичных предприятий (преимущественно военного направления), которые могли конкурировать на международном рынке.

Поэтому украинский предприниматель на рынке ФРГ почти отсутствует — о чём говорят многие немецкие эксперты-экономисты. Зато, по данным Посольства ФРГ, в Украине находится около 250 представительств немецких фирм, а в целом действует более 1200 совместных предприятий или с участием немецкого капитала (по состоянию на 2018-й). Кроме масштабного рынка сбыта, их привлекают сектора, в которых Украина издавна занимает устойчивые позиции. И прежде всего это аграрный сектор, потенциалу которого способствуют значительные площади сельскохозяйственных земель высокого качества и достаточно мощная научная база агрономического и почвоведческого направлений (формировалась на протяжении веков).

Это подтверждает положительная динамика украинского аграрного и пищевого товарооборота: если в I пол. 2017 года он составлял $159,4 млн, то в аналогичный период 2018 года — $239 млн (увеличение на 66,7%). Ассортимент в украинском экспорте аграрной продукции, составляющем $88,2 млн, тоже исторически типичен для страны: преобладает масляная и злаковая культуры (Диагр. 3).

В целом в структуре экспорта Украины агропродукция традиционно занимает почти половину всего товарного объема — 41,0%.

Заметим, что АПК в Германии составляет менее 1% ВВП. Зато в Украине — более 16% и, в условиях наращивания объемов переработки, существует тенденция роста до 20-25% ВВП.

Диаграмма 3. УКРАИНСКИЙ ЭКСПОРТ АГРОПРОДУКЦИИ В ФРН ($ МЛН)

Интерес немецкого предпринимателя к украинской аграрной продукции подтверждается и рядом межгосударственных проектов, инициированных Федеральным министерством сельского хозяйства ФРГ, среди которых аграрная торговля, органическое земледелие, технологическое обеспечение с.-г. сектора, специальное образование, а в перспективе — реформа лесного хозяйства. Такое активное участие немецких бизнесменов в украинском АПК имеет ряд причин, и одна из них — создание благоприятного рынка для экспорта своей продукции и услуг, необходимых для аграрной отрасли Украины. И именно тех, которые наиболее развиты в ФРГ: сельскохозяйственная техника, оборудование для переработки сырья, средства защиты растений, селекция КРС.

Таким образом, ожидаемо, что в 2019 году в Украине товарооборот с ФРГ именно в аграрном секторе будет иметь тенденцию к росту благодаря повышению спроса на отечественную продукцию.

МИГРАЦИОННАЯ

В 2020 году, согласно проекту миграционного закона, правительство ФРГ планирует значительно упростить визовый режим, позволив устраиваться на работу квалифицированным иностранцам, даже если они не имеют высшего образования. Экономика страны стремительно развивается, поэтому нуждается в эффективной рабочей силе, нехватка которой ощущается в стране уже давно. Экономический потенциал Германии, традиционно один из самых высоких среди ведущих стран Европы, позволяет открыть около 2 млн трудовых вакансий (по прогнозам руководства страны). И по сравнению с Польшей, Италией и Чехией, являющимися основными потребителями трудовых мигрантов из Украины, условия труда и его оплата в Германии значительно лучше (ориентировочный уровень даже по непрестижным видам работ — €1,8-2,1 тыс.). И тенденция прослеживается: если в марте 2013-го в ФРГ было официально трудоустроено около 30 тыс. украинцев, то в 2017-м — более 30 тыс., а в 2018-м — уже более 40 тыс. (на 10% больше предыдущего года). А всего в Германии находится около 150 тыс. украинских граждан (по другим данным — 230 тыс.), среди которых разрешение на постоянное проживание имеет около 80 тыс. человек.

Таким образом, в 2019 году можно ожидать значительное перемещение в Германию трудовых мигрантов прежде всего из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии. А это, в свою очередь, приведет к резкому оттоку немалой части активного трудоспособного населения из Украины в Центральную Европу и, особенно, в ФРГ. Так, согласно данным агентства Work Service (2018), с либерализацией эмиграционных правил в Германии в эту страну планирует переехать около 60% украинцев, которые сейчас работают в Польше.

Это явление будет иметь как негативные, так и позитивные последствия. К негативным относится потеря Украиной активного трудового потенциала, из-за чего внутренний рынок труда будет чувствовать острый дефицит прежде всего высококвалифицированных рабочих, инженеров, специалистов ИТ-отрасли. Население Украины относится к так называемым старым (большая часть граждан пенсионного возраста), поэтому отсутствие трудовых ресурсов может привести к замедлению экономического развития в целом. Но есть и положительные стороны этого явления, одна из которых — приток значительных валютных средств в страну, заработанных трудовыми эмигрантами за рубежом. Еще один важный фактор — приобретение гражданами Украины знаний и навыков при работе в Германии. Поэтому по возвращении на родину такая категория людей (а это ориентировочно сотни тысяч) сможет как использовать приобретенный за рубежом передовой опыт в организации собственного бизнеса, так и устроиться работать на предприятия в Украине, которые основаны на немецких технологиях и с немецким оборудованием. Но последнее в значительной степени зависит от того, сможет ли в будущем украинская власть заинтересовать таких граждан вернуться домой, создаст ли привлекательные условия для их достойного трудоустройства.

БИЗНЕС В ГЕРМАНИИ

Но есть еще один важный фактор, потенциал которого имеет место и для украинской экономики, — это открытие гражданами Украины собственного бизнеса в Германии. Особенно такая перспектива касается тех людей, которые уже успешно работали как трудовые мигранты в ФРГ и знакомы с особенностями страны, им импонируют немецкая пунктуальность, культура производства и ответственное отношение к предпринимательской деятельности. Поэтому планируя свое дело в Германии, следует помнить:

1. Местные власти ФРГ, в отличие от «коллег» из Украины, не требуют взяток, а всячески способствуют будущим предпринимателям и помогают им адаптироваться в новых правовых и экономических условиях.
2. Самый оптимальный вариант — учредить общество с ограниченной ответственностью. В таком случае учредителями могут быть как юридические, так и физические лица, причем без немецкого гражданства.
3. Для создания акционерного общества необходимо иметь уставный капитал не менее €50 тыс., из которых 25% необходимо внести уже при регистрации.
4. Также в Германии можно купить уже готовое предприятие — вместе с сотрудниками, оборудованием и клиентской базой. Процедура приобретения довольно проста.
5. Одним из самых прибыльных видов бизнеса считается торговля недвижимостью. Но стабильный доход приносит и другая деятельность, например, дом престарелых: особенность в том, что государство таким заведениям предоставляет льготы и дотации.
6. Не менее успешны открытия магазинов (продукты питания, одежда, бытовая химия), заведений питания. Однако следует иметь ввиду, что дорогие рестораны и бары в стране постепенно теряют популярность: немцы склонны перекусить там, где недорого и вкусно готовят.
7. Особенно популярны предприятия, деятельность которых направлена на сохранение окружающей среды: производство солнечных батарей, разработка ноу-хау в этом направлении.
8. Большое преимущество в экспортно-импортной деятельности может иметь предприятие, основанное гражданами Украины, которые некоторое время работали в Германии. С одной стороны, им уже известны интересы ее потребителей, а с другой — как украинцы, они прекрасно осведомлены о наличии экспортно привлекательной продукции в Украине, знакомы с нужными людьми, поэтому могут наладить взаимовыгодные поставки в ФРГ.
9. Естественно, Украина не может конкурировать в производстве высокотехнологичной продукции, например, поставлять в ФРГ автомобильную, промышленную, электронную или бытовую технику собственного производства. Однако страна имеет достаточно сильный научный потенциал в высоких технологиях, в том числе ИТ-сфере. Именно он может реализоваться в формате экономического сотрудничества. В течение последних лет активизировалось научно-техническое сотрудничество между обеими странами почти во всех сферах фундаментальных исследований. К приоритетным относятся: материаловедение, новые материалы и их производство; физико-химические технологии; нано- и биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; эффективное использование ресурсов и энергии; устойчивые экологические технологии. То есть это сферы, которые определяют технологическое будущее человечества в целом и имеют огромную капиталоемкость. Среди немецких партнеров — исследовательские лаборатории университетов, исследовательские учреждения Фонда им. Гельмгольца, Общество им. Макса Планка для содействия развитию наук, Общество им. Фраунгофера, Научное общество им. Лейбница и много других. В самой Германии по инициативе украинских ученых, проживающих там, очреждено Немецко-украинское научное сообщество (Die Deutsch-Ukrainische Akademische Gesellschaft e.V.). Почти все проекты и программы, инициированные в рамках сотрудничества, с украинской стороны курируют соответствующие министерства и научные государственные учреждения. Однако предпринимательский сектор практически не задействован.
10. И здесь необходимо выделить едва ли не важнейшую составляющую в создании успешного бизнеса в Украине. Выше приведены организации ФРГ, проявляющие активность в поиске проектов и сотрудничестве с украинскими учеными. Однако финансирование научно-исследовательских проектов, которые прошли конкурс, такими учреждениями крайне скудное (обычно от нескольких до десятков тысяч евро), точечное (по завершении проекта сотрудничество прекращается), результаты исследований не принадлежат украинской стороне (права собственности получает организация, финансирующая проект), а госучреждения между украинским ученым-исполнителем и немецкой организацией-заказчиком создают бюрократические преграды и «забирают» немалую долю выделенных на проект средств.

Но в стране имеется огромный научный потенциал и соответствующая материальная база — прежде всего разветвленная сеть НИИ в структуре НАН Украины (более 100 институтов и научных центров естественно-исследовательского направления). Финансирование науки в стране из года в год падает, госзаказы на исследовательские организации фактически не поступают, поэтому, с одной стороны, немало уже завершенных разработок и открытий годами лежат невостребованные «под сукном», а с другой стороны, приостановлены перспективные исследования из-за недостатка средств. А это такие направления, как биотехнологии, полупроводниковые материалы, выращивание кристаллов, энерготехнологии, наноматериалы, технологии сверхмощных лазеров, программное обеспечение…

Научные институты и центры имеют значительный потенциал, но не имеют заказчиков на свои разработки. Именно этим заказчиком и мог бы стать украинский инвестор и освоить цепочку «научная идея / разработка — продукт / наукоемкая технология — заказчик / рынок ФРГ». И уже результат такой работы — конкурентоспособный и с высокой добавленной стоимостью — мог бы предлагать немецкому партнеру.

Поэтому в будущем для украинских предпринимателей одним из самых перспективных направлений продвижения на немецкие рынки может стать инвестирование в разработку наукоемких технологий и налаживание производств, основанных на высоких технологиях — с участием как отдельных специалистов, так и научных институтов и центров Украины.

Вхождение на немецкий рынок открывает для украинских компаний перспективы утвердиться фактически на всех рынках ЕС. Этому способствует прежде всего авторитет немецкой производственной экономики и высокие требования к ее субъектам: если определенная фирма с успехом проводит деятельность в этой стране, следовательно, она отвечает самым высоким требованиям по технологиям, качеству продукции или услуг, порядочности ее руководства и пунктуальности в отношениях с партнерами.