NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина

Новости

NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина

13.09.2021 Новости

Компания Vodafone Украина, которая является частью NEQSOL Holding, впервые выпустила еврооблигации в объеме 500 млн $ в феврале 2020 года со сроком погашения до 2025 года. Благодаря динамичному развитию компании и ее хорошим финансовым результатам холдинг принял решение начать выкуп облигаций с опережением на 4,5 года, на сегодняшний день уже выкуплены первые 10%.

С помощью сделки по приобретению Vodafone Украина NEQSOL Holding привнес на украинский рынок практику сложного структурированного финансирования, частью которой стал выпуск еврооблигаций. Значительную часть финансирования сделки по приобретению Vodafone Украина обеспечили в 2019 году высокорейтинговые финансовые институты во главе с J. P. Morgan Securities PLC и Raiffeisen Bank International AG. Однако, помимо этого, NEQSOL Holding инициировал выпуск облигаций компанией Vodafone Украина по правилам европейских регуляторов и применил «финансирование выкупа» (leverage buyout). Этот финансовый инструмент распространен в международной практике слияний и поглощений, однако в Украине за последнее десятилетие сделка по приобретению Vodafone Украина стала первой с использованием такой схемы финансирования.

«После длительного затишья на рынке M&A вследствие двух финансовых кризисов холдинг осуществил крупную международную сделку и применил эффективный финансовый подход из мировой практики. Это показательный пример того, как NEQSOL Holding в роли стратегического инвестора вкладывает средства и управленческую экспертизу в приобретаемые активы, развиваясь вместе с компаниями, входящими в группу. Мы можем с уверенностью сказать, что инвестиция в Vodafone Украина стала очень успешной и перспективной. Vodafone Украина стабильно развивается и своим опытом в сфере телекоммуникаций преумножает экспертизу всего холдинга», — отметил Владимир Лавренчук, региональный директор NEQSOL Holding Украина, член совета директоров «Vodafone Украина».

Под стратегическим управлением NEQSOL Holding компания Vodafone Украина продолжила плановые инвестиции (в первую очередь в расширение покрытия сети 4G), при этом помимо досрочного выкупа еврооблигаций осуществила выплату дивидендов акционерам. По результатам II квартала 2021 года выручка Vodafone Украина выросла на 19%, а чистая прибыль — на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2020 году компания также продемонстрировала двузначный рост, увеличив доход на 14% по сравнению с предыдущим годом. Абонентская база остается стабильной, услугами Vodafone пользуются 19 млн клиентов.

«Мы растем рыночными темпами, а по ряду показателей даже опережаем их. С учетом финансовой стабильности, выполнения финансового плана и плана по инвестициям в компании было принято решение сосредоточиться на управлении задолженностью и сократить ее, уменьшив таким образом расходы на обслуживание долга. Помимо этого, хорошие финансовые результаты позволили вместе с держателями облигаций пересмотреть ковенанты (обязательства по кредиту), что является показателем высокого доверия и уверенности в устойчивом развитии компании. Благодаря пересмотру ковенантов Vodafone Украина станет гибче в отношении дальнейших инвестиций, распределения дивидендов и управления своими ресурсами», — прокомментировал Имран Ахмедзаде, финансовый директор NEQSOL Holding, член совета директоров Vodafone Украина.

О NEQSOL Holding

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, строительную, телекоммуникационную и другие высокотехнологичные отрасли. Группа компаний ведет деятельность в таких странах, как Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ и др.

В нефтегазовой отрасли в состав группы компаний NEQSOL Holding входят зарегистрированные в Соединенном Королевстве Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E & P (UK) Limited (торговое имя — Nobel Upstream). Nobel Upstream с головным офисом в Лондоне владеет долей в нефтегазовых месторождениях, география ее деятельности охватывает Соединенное Королевство, США и Азербайджан. Дочерние компании Nobel Oil Services (UK) Limited ведут деятельность в таких странах, как Азербайджан, Турция, Казахстан. Группа создала совместные компании с международными концернами KCA Deutag, Wood Group и др.

В телекоммуникационной отрасли в группу входят компании, предоставляющие услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета; услуги, связанные с выделенными линиями, услуги дата-центра и др. Среди главных активов NEQSOL Holding в сфере телекоммуникаций — Vodafone Украина и Bakcell. С 2018 года группа реализует проект создания Цифрового Шелкового пути (Digital Silk Way) между Европой и Азией.

На рынке строительных материалов группу представляет компания Norm — крупнейший на Южном Кавказе производитель цемента.

Другие статьи на эту тему

  • Компания Honor приостановила поставки устройств в РФ
    Новости

    Компания Honor приостановила поставки устройств в РФ

    Китайская компания Honor приостановила поставки устройств в Россию. При этом официального заявления о выходе с российского рынка производитель электроники не делал, сообщают Ведомости со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что поставки устройств Honor в Россию прекратились еще в марте. «В настоящее время китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы […]

  • METRO Україна передала медичне обладнання дитячій лікарні «Охматдит» у рамках благодійної акції «METRO з українцями для дітей!»
    Новости

    METRO Україна передала медичне обладнання дитячій лікарні «Охматдит» у рамках благодійної акції «METRO з українцями для дітей!»

    Компанія METRO Україна передала Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» медичне обладнання, кошти на яке вдалося зібрати в рамках благодійної акції «METRO з українцями для дітей!». Соціальним партнером ініціативи став Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності» (благодійна платформа dobro.ua), який у партнерстві з БФ «Свічадо» реалізували благодійний проект та передали важливе медичне обладнання у дитячу лікарню. […]

  • Россия возобновила поставки по Турецкому потоку
    Новости

    Россия возобновила поставки по Турецкому потоку

    Российский газовый монополист Газпром возобновил транспортировку газа по газопроводу Турецкий поток. Об этом сообщила пресс-служба концерна. «Плановые профилактические работы на газопроводе Турецкий поток, запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00», – говорится в сообщении. Как известно, на прошлой неделе Газпром отключил Турецкий поток. Перед остановкой за сутки […]

  • Украина получила дополнительный кредит от Японии
    Новости

    Украина получила дополнительный кредит от Японии

    Украина получила дополнительный кредит в примерно $500 млн (65 млрд йен) от Японии, сообщает пресс-служба Минфина в понедельник, 27 июня. Кредит предоставлен на 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых. Отмечается, что средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения. Ранее Украина получила от […]

  • Страны G7 обещают Украине почти 30 млрд долларов
    Новости

    Страны G7 обещают Украине почти 30 млрд долларов

    Страны Большой семерки намерены выделить Украине в 2022 году $29,5 млрд, говорится в заявлении, принятом на саммите G7. «На сегодняшний день мы готовы выделить или пообещали и предоставили бюджетную поддержку в размере до $29,5 млрд в 2022 году, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — говорится в […]

  • В Раде назвали сроки окончания топливного кризиса
    Новости

    В Раде назвали сроки окончания топливного кризиса

    Для нормализации ситуации с топливом в Украине необходимо 4-6 недель, заявил глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус. «Те поставки, которые наработаны сегодня в Украину, они не просто уже на 50% больше, чем в мае, и продолжат расти, но еще и имеют хорошую диверсификацию, т.е. у нас не поступает больше чем треть из одной страны», — […]

  • Глава Метинвеста назвал препятствия развитию бизнеса в войну
    Новости

    Глава Метинвеста назвал препятствия развитию бизнеса в войну

    Из-за блокады портов украинские предприятия испытывают серьезные проблемы с логистикой, которые делают нерентабельным экспорт продукции за границу. О проблемах бизнеса в условиях войны и путях их решения рассказал гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков в интервью Европейской бизнес ассоциации. «У нас есть заблокированные черноморские порты, которые были традиционными для экспорта не только в Азию, но и в Европу. Сейчас мы […]

  • Напечатанные гривны давят на обменный курс
    Новости

    Напечатанные гривны давят на обменный курс

    Совет по финансовой стабильности Украины обсудил негативные последствия для макроэкономической стабильности от чрезмерного монетарного финансирования дефицита госбюджета, сообщает пресс-служба Национального банка. По состоянию на 22 июня центробанк напечатал 190 млрд гривен для финансирования бюджета. «Такие последствия наиболее наглядно проявляются во влиянии на валютный рынок. Выпущенные в обращение гривны попадают на валютный рынок, давят на обменный курс», — говорится в сообщении. […]

Читайте также

NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

ФГИ снова продает «Президент-Отель»

Фонд госимущества Украины выбрал компанию, которая проведет повторную оценку государственного пакета акций ЧАО «Президент-Отель» в размере 100% уставного капитала. Согласно объявлению в газете «Ведомости приватизации» от 3 августа 2016 года, победителем конкурса, проведенного 27 июля 2016 года, стала компания ООО «М Консалтинг». Победитель должен будет за 18 календарных дней провести оценку отеля. Стоимость оказания услуг […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Чистая прибыль Toyota за 9 месяцев 2019-2020 фингода выросла на 41%

Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2019-2020 финансового года составила 2,013 триллиона иен (18,4 миллиарда долларов), что на 41% больше показателя годичной давности, сообщила компания в официальном отчете. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 705,25 иены (6,44 доллара) против 485,72 иены (4,43 […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

УЗ хочет за полгода на 100% автоматизировать распределение вагонов

«Укрзализныця» планирует в ближайшие полгода максимально автоматизировать распределение вагонов между клиентами, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления Евгения Кравцова. «У меня была встреча с командой Prozorro. Сейчас через ее площадки реализуется 30% вагонов. И это дает результат. Цель — 100%. Мы определили для себя такую этапность: тестирование новых типов аукционов с января-февраля. Они […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Аналітика

Крупнейшие сделки 2016: какие тенденции царят на украинском рынке M&A?

ЕВРОПЕЙСКИЕ M&A Согласно отчету группы консалтинговых и юридических компаний CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) — Emerging Europe M & A Report 2016/17, в 2016 году стоимость сделок о слияниях и поглощениях в центральной и юго-восточной Европе увеличилось до самого высокого уровня с 2013 года. Такое увеличение произошло за счет объемов крупнейших сделок. Среди них […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Kia Motors приостановила работу 2 заводов в Южной Корее из-за COVID

Kia Motors из-за вспышки коронавируса временно остановила конвейеры двух своих заводов в Южной Корее. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Yonhap. Производственные предприятия, расположенные в городе Кванмён к югу от Сеула, были закрыты после выявления на них восьми заразившихся работников. В связи с тем, что они работали на сборочном конвейере, все шесть […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Американское бизнес-издание Fast Company опубликовало ежегодный рейтинг 50 инновационных компаний. Apple — лишь на 17-м месте

Компания Apple опустилась с 1-го на 17-е место престижного рейтинга 50 инновационных компаний, который ежегодно составляет бизнес-издание Fast Company. Первое место занял китайский универсальный сервис букинга для ресторанов, отелей и билетов Meituan Dianping. За первые полгода 2018-го компания осуществила 27,7 млрд транзакций для 350 млн человек на сумму $33,8 млрд. То есть платформа оказывала в […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Аналітика

Всемирный банк прогнозирует рост украинского ВВП в 2017 году

Уровень ВВП — является одним из главных показателей, способных охарактеризовать общее состояние экономики того или иного государства. В 2016 году ВВП Украины после длительного падения показал долгожданный рост, хотя и довольно скромный — 2,3%. Всемирный банк прогнозирует примерно такое же увеличение и в 2017 году. Поскольку очень большую долю ВВП составляют налоги, то и в росте показателей […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

«НИБУЛОН» готовит к вводу в эксплуатацию дополнительные мощности в Кременчуге

Сейчас специалистами компании завершается проведение пусконаладочных работ и испытаний оборудования. На филиале ООО СП «НИБУЛОН» в Кременчуге Полтавской области готовятся к ведению в эксплуатацию дополнительных мощностей предприятия, а именно трех зернохранилищ общей емкостью 20 тыс. тонн для хранения зерновых, зернобобовых и масличных грузов, а также автомобилеразгрузчика, что присоединены к имеющемуся комплексу. Сегодня на предприятии уже […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Капитальные инвестиции в Украину выросли на 18%

В 2016 году украинские предприятия освоили 326, 2 млрд гривен капитальных инвестиций. Соответствующий показатель на 18% превышает данные  2015 года. По данным Госкомстата, главный источник финансирования — 69,4% — это  собственные средства организаций. Доля привлеченных средств иностранных инвесторов и кредитов составила 10%. 9,4% капитальных инвестиций освоили за счет бюджета. В материальные активы освоено: в недвижимось […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Volvo Trucks представляет новую кабину с двумя рядами сидений для грузовиков Volvo FM и FMX нового поколения

Отныне новые Volvo FM и Volvo FMX доступны для использования в качестве спецгрузовиков с кабиной для экипажа до девяти человек. Новые варианты двух моделей, разработанных в тесном сотрудничестве с производителями кузовов и аварийными службами, имеют определенные усовершенствования, специально созданные для автомобилей пожарно-спасательной службы. «Сейчас мы можем предложить очень современный и широкий ассортимент грузовых автомобилей на […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Американцы вложат деньги в украинские стартапы

Village Capital и фонд MetLife Foundation позволили начать успешную карьеру «финтех-новичкам» на ранних стадиях. Подать заявку на получение гранта можно до 24-го числа этого месяца, после этого организаторы объявят 12 человек попавших в финал. Известно, что победитель конкурса получит 20 тысяч долларов. Форум будет проводиться с целью поиска перспективных проектов, что должны идти в направлении […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Alibaba инвестирует в крупнейшего оператора гипермаркетов в Китае

Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd. приобретет у Auchan Retail International акции крупнейшего китайского оператора гипермаркетов Sun Art Retail Group на 3,6 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе Alibaba. «Alibaba инвестирует 28 миллиардов гонконгских долларов (3,6 миллиарда долларов) для приобретения… у Auchan Retail 70,94% акций его подразделения A-RT Holdings, которое владеет 51% акций Sun Art», […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Южная Корея планирует выделить $50 млрд на разработку беспилотных и летающих автомобилей

Правительство Южной Кореи потратит $50 млрд в течение ближайших десяти лет, чтобы ускорить разработку и внедрение транспорта нового типа и начать его коммерциализацию раньше намеченных сроков. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что первые полностью автономные автомобили будут представлены в 2024 году, а их коммерческая реализация начнется в 2027 году. На развитие необходимых технологий […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Американский производитель микросхем Intel представил планы по расширению производства

Intel Corp заявили, что они представили планы по расширению своих производственных операций в Израиле, при этом правительство ближневосточного государства заявляет, что американский чипмейкер инвестирует в страну около $5 млрд. Intel является одним из крупнейших работодателей в Израиле и одним из его крупнейших экспортёров. Новые инвестиции со стороны Intel позволят модернизировать завод Kiryat Gat на юге […]

Далее
NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $, выпущенных Vodafone Украина
Новости

Квартальные доходы Coca Cola превзошли оценки благодаря новинкам

Coca Cola сообщила результаты 4 квартала и всего 2019 года. Прибыль на акцию 4 квартала выросла на 2% (по сравнению с прошлогодним значением) до $0,44, что соответствует оценке аналитиков. Сумма квартальной прибыли, относящаяся к акционерам компании, выросла до $2,04 млрд, с $870 млн годом ранее. Общий квартальный доход вырос на 29% до $9,1 млрд, что […]

Далее