Twitter готує до виставлення на продаж конвертованих облігацій загальною вартістю в $1 млрд.
Конвертовані облігації надають власникам право на обмін їх на капітал, який вище заздалегідь встановленої ціни, що дає компанії можливість зменшити купонні виплати по боргу. Компанія заявила в четвер, що приватне розміщення старших незабезпечених облігацій зі строком дії до 2024 року було оцінено в 0,25% купона.
Очікується, що дана пропозиція призведе до чистих надходжень у розмірі $989 млн. Згідно з даними Thomson Reuters, в цьому році з боку технологічних компаній надійшло близько 22 конвертованих пропозиції, збільшивши в цілому вартість облігацій Twitter майже до $9 млрд.
«Ціна акцій, безумовно, змістилася з того місця, де вона була в минулому році. … Імпульс в зростанні ціни акцій може дати інвесторам привід принаймні розглянути цю угоду», – сказав Кім Форрест, старший менеджер в Fort Pitt Capital Group в Піттсбурзі.
Twitter користується сильним попитом у інвесторів в конвертовані облігації, які дозволяють інвесторам захищатися від перешкод для участі в біржових торгах. Котируванні акцій Twitter потрібно має піднятися до $77,64 за одиницю, перш ніж інвестори матимуть право конвертувати бонди в базові акції.
У середу акції компанії закрилися на рівні $40,10.
Читайте також: Екс-бос Cambridge Analytica визнав факт отримання даних з Facebook
