Новости

98% еврооблигаций Украины приобретены иностранными инвесторами

Впервые с 2013 года Украина разместила евробонды на общую сумму 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых, срок погашения –  15-лет.

По заявлению Юрия Буцы, заместитель министра финансов Украины, основными покупателями 15-летних еврооблигаций стали инвесторы:

  • США – 46%;
  • Великобритания – 36%;
  • Континентальная Европа – 16%.

На своей страничке с «Фейсбук» замминистра написал, что это первый опыт: первые евробонды, которые имеют срок погашения через 15 лет, первый объем такого масштабного выпуска, первое рыночное размещение с 2013 года, первые иностранные инвесторы.

Для законного размещения еврооблигаций даже пришлось внести изменения в Налоговый кодекс Украины.

Г-н Буца поблагодарил за помощь в размещении представителей юридических компаний Avellum, White&Case, Latham&Watkins, выразил благодарность инвестиционным компаниям Rothschild и FinPoint.

Для справки. Организаторы сделки – BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.

Книга заявок закрыта Украиной 18 сентября.

Итоговая доходность – 7,375% годовых (7,75% начальная доходность).

Из общей суммы привлечения в размере 3 миллиардов, для выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году будет направлено 1,68 миллиарда долларов.

Читайте также: Общая сумма ежегодной мировой взятки – 2 триллиона долларов

  •  

Комментировать