Новини

98% єврооблігацій України придбані іноземними інвесторами

Вперше з 2013 року Україна розмістила євробонди на загальну суму 3 мільярди доларів під 7,375% річних, термін погашення – 15-років.

За заявою Юрія Буци, заступник міністра фінансів України, основними покупцями 15-річних єврооблігацій стали інвестори:

  • США – 46%;
  • Великобританія – 36%;
  • Континентальна Європа – 16%.

На своїй сторінці з «Фейсбук» заступник міністра написав, що це перший досвід: перші євробонди, які мають термін погашення через 15 років, перший обсяг такого масштабного випуску, перше ринкове розміщення з 2013 року, перші іноземні інвестори.

Для законного розміщення єврооблігацій навіть довелося внести зміни в Податковий кодекс України.

Пан Буца подякував за допомогу в розміщенні представників юридичних компаній Avellum, White&Case, Latham&Watkins, висловив подяку інвестиційним компаніям Rothschild і FinPoint.

Для довідки. Організатори угоди – BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan.

Книга заявок закрита Україною 18 вересня 2017 року.

Підсумкова прибутковість – 7,375% річних (7,75% початкова прибутковість).

Із загальної суми залучення в розмірі 3 мільярдів, для викупу єврооблігацій з погашенням в 2019 році буде направлено 1,68 мільярда доларів.

Читайте також: Загальна сума щорічного світового хабара – 2 трильйони доларів

  •  
  •  

Напишіть коментар